폴란드 팬데믹 기간 자동차 시장 큰 타격, 반면 전기차 시장 성장

- 2020년 승용차 신차 등록 전년 대비 22% 감소에도 전기차 시장 성장 –

- 특히, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1%, 하이브리드62% 증가 -

폴란드 자동차 신차등록 현황

2020년은 팬데믹으로 폴란드 신차 등록이 최근 10년 내 처음으로 마이너스 성장을 기록했다. 승용차와 승합차를 모두 포함하여 487,996대가 신규 등록되었으며, 이는 전년 대비 22% 감소한 수치이다. 승용차의 경우 428,347대로 전년 대비 14.6%, 3.5톤 이하의 승합차의 경우에는 59,649 대로 15.4% 하락하였다.

승용차 부문에서 기업용은 311,056대 등록하여 전년 대비 20.8% 감소, 개인용은 117,291대 등록으로 전년 대비 28% 감소한 것으로 볼 때, 개인용 승용차 시장이 더 큰 타격을 입은 것으로 나타났다.

최근 5년 간 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

자료: PZPM, KPMG, 바르샤바무역관 자체분석

팬데믹에도 성장하는 폴란드 전기차 시장

폴란드 전기차 시장은 유럽 전체에서 차지하는 비중은 크지 않은 편이지만, 매년 성장률이 높은 추세이다. 2020년 12월까지 폴란드에 등록된 전체 전기차는 18,875대로, 각각 BEV(Battery Electric Vehicle)가 10,041대, PHEV(plug-in hybrid electric vehicle)가 8,834대이다.

신규 등록된 전기차 수의 경우 2020년에 9,879대로 전년 대비 140% 증가하였으며, BEV 4,870대, PHEV가 5,009대로 전년 대비 각각109%, 178.7% 성장하였다. 이는 팬데믹으로 내연기관 자동차 시장이 큰 타격을 입은 시기의 성장률이라는 점을 고려하면 더욱 주목할 만하다. 전문가들은 팬데믹 기간이었던 2020년 폴란드 전기차 시장의 성장으로 미루어 볼 때, 향후 더 큰 성장을 기대할 수 있을 것이라고 전망한다.

폴란드 전기차 등록 현황

자료: PZPM, PSPA

2020년 신규 등록 전기차 중 가장 인기있었던 전기차는 2020년에 처음 출시된 Skoda Citigo로 총 516대가 등록되었다. Skoda Citigo는 소형 차량으로, 경제적인 가격인 8만2500즈워티(약 1만8561유로)에 판매되었다. 그 다음으로는 Nissan Leaf(491대), Renault Zoe(355대), Mazda MX-30 (222대)가 2~5위를 차지했고, 한국 전기차 중에는 기아 e-Niro(210대), 현대 Kona (206대)가 5,6위를 기록했다.

자동차 브랜드별 판매 순위

브랜드별 전체 등록현황을 살펴보면, 2019년 SKODA가 1위였으나 2020년에는 TOYOTA가 시장 점유율 14.32%로 1위를 차지했다. 그 뒤를이어 SKODA가 시장점유율 13.15%로 2위를 차지했고, VOLKSWAGEN은 2019년과 같이 3위를 유지하였으나 등록된 차량 수는 전년대비 30.9%나 감소했다.

한국 승용차의 경우, 기아가 5.63%의 비율로 4위를 차지했으며, 현대가 4.3% 시장점유율로 9위를 기록했다. 기아차는 총 24,112대가 등록되어 전년 대비 18% 감소하였고, 현대차는 18,303대 등록으로 24.5% 감소하였다. AUDI의 경우 2020년 15,600대 등록으로, 유일하게 등록된 차량 수가 전년 대비 13.2% 증가하였다.

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록 현황

자료: PZPM, KPMG

3.5t이하 승합차의 경우, 2020년에 RENAULT가 8,926대(-9.7%) 등록되어 전년도 점유율 1위였던 FIAT를 제치고 1위를 차지하였다. 그 뒤로 FIAT 8.019대(-32.7%), FORD 7,910대(-6.2%)가 있다.

승합차 부문에서는 전체 등록이 -14.6%의 감소가 있었음에도 불구하고, MERCEDES-BENZ, TOYOTA, MAN, MITSUBISHI가 각각 8.8%, 60.7%, 18.4%, 46.5%의 성장을 보이는 반전현상도 있었다.

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록 현황

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료: PZPM, KPMG

승용차 모델별 인기순위

승용차 등록 모델 별로 볼 때, Skoda Octavia와 Toyota Corolla가 2019년에에 각각 1,2위를 차지했으나, 등록대수는 Skoda Octavia가 18,668대로 전년대비 -8.4%, Toyota Corolla가 17,508대로 전년대비 -11.1% 감소하였음.

반면에 등록대수가 전년대비 증가한 모델들도 있는데, Toyota Yaris 9.3%, Toyota RAV4 39%, Toyota C-HR 8.3%, Skoda Scala 52%, Skoda Kamiq 292.2%, Toyota Aygo 8.2% 등이 이에 속한다. Toyota Yaris, Skoda Scala의 특징은 소형 승용차라는 점, Toyota RAV4와 C-HR의 경우는 하이브리드 차량이라는 점이다.

한국 승용차는 현대 TUCSON과 기아의 Cee'D가 각각 14, 15위를 차지하여 여전히 20위권을 유지했다.

폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황