세계 / Global

이집트 엘리베이터 부품 시장 동향

- 신행정 수도 건설에 따른 건설붐으로 엘리베이터 제품 수요 증가 예상 -

- 신축건물 내 설치는 물론 기존건물의 엘리베이터 부품 교체 수요도 눈여겨 봐야 -

 

 

 

 이집트 수도 카이로에는 낮은 층수의 건물에서도 엘리베이터를 심심치 않게 발견할 수 있다. 과거 한국의 5층 미만 건물에는 엘리베이터가 없는 경우가 많았으나, 이집트에는 저층 건물에도 문을 손으로 열고 닫는 구식 엘리베이터가 작동하고 있는 모습이 눈에 띈다. 이집트에서는 오래된 건물을 수리해서 유지하는 경우가 많아, 이러한 건물에 신식 엘리베이터를 새로 설치하여 운행하고 있는 모습을 보는 것도 낯선 광경은 아니다. 이처럼 기존 건물 관련 엘리베이터 설치 수요가 많을 뿐만 아니라, 이집트정부가 행정수도 이전을 공표함에 따라 신축건물이 대거 들어설 계획으로 관련 사업의 수요가 점차 증가하고 있는 추세이다.

 

 2020년에는 코로나19로 이러한 움직임이 잠시 주춤했지만 2019년에만 엘리베이터와 그 부품의 수입이 약 104% 증가하여 큰 성장세를 보였으며 이러한 움직임은 2021년에도 계속 될 것으로 전망된다.  

 

 이에 엘리베이터 및 관련 부품에 대한 현지 동향을 살펴보고 시장진출을 위한 시사점을 살펴보도록 하겠다.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장 규모

 

 이집트 내 엘리베이터 및 관련 부품을 제조하는 현지업체가 전무한 관계로, 수입규모를 통해 전반적인 시장규모를 가늠해 볼 수 있다.

 

<이집트 엘리베이터 및 부품 수입현황>

구분

2017년

2018년

2019년

2020년

수입액 (USD)

26,966,615

27,875,842

56,913,219

46,515,033

증가율 (%)

5.01

3.37

104.17

△18.27

자료 : 이집트통계청 (CAPMAS)

 

ㅇ 시장동향

 

시장조사기관 6Wresearch는 이집트의 엘리베이터와 관련 부품 시장이 2025년까지 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있다. 관광산업이 점차 회복되고 있는 상황에서 이집트 정부는 신행정수도 이전이나 카이로전철 프로젝트와 같은 국책 사업을 진행하고 있어 엘리베이터 설치 수요도 잇따를 것으로 기대된다. 특히, 이집트의 엘리베이터 시장규모가 2019년~2025년 연평균성장률 6.1%을 기록할 것으로 전망했으며 3,350억 달러 이상 규모의 프로젝트가 병원, 교통 분야의 성장을 견인할 것으로 보고 있다.

아울러, 이집트로 수입되는 엘리베이터 제품은 조립식인 경우가 대부분이다. 관련 업체나 수입상들은 자신들의 수요에 맞게 조립할 수 있는 조립식 엘리베이터를 선호하여 이탈리산 모터, 일본산 케비넷, 중국산 문짝 등 각 부품을 전세계로부터 수입, 조립하여 완제품을 만드는 방식이다. 아래는 조립식 엘리베이터에 사용되는 부품 정보이다.

 

전기

악세서리

기계류

캐비넷

      

    

    

     



ㆍ버튼

ㆍ호출기

ㆍ케이블 및 전선

ㆍ접촉기

ㆍ제어판

ㆍ컨트롤러 카드

ㆍ도어 캠

ㆍ도어록

ㆍ인버터

ㆍ릴레이

ㆍ센서

ㆍ안전 시스템

ㆍ도어

ㆍ나사

ㆍ와셔

ㆍ레일 가이드

ㆍ문 공간 부품

ㆍ속도 총재

ㆍ모서리, 보 및 고정 장치

ㆍ슬라이딩 가이드 슈

ㆍ자동 도어 예비 부품

ㆍ스피드모터

ㆍ가변 전압 가변 주파수 모터

ㆍ용접기

ㆍ기어리스 모터

ㆍ유압식 엘리베이터 ㆍ펌프

ㆍ타이어 및 핸들링 기계

ㆍ전선 및 액세서리

ㆍ발전기

ㆍ발전기

ㆍ용접기



ㆍ표준 캐비닛

ㆍ장식 캐비닛

ㆍ파노라마 캐비닛

ㆍ화물 캐비닛

자료 : Egylifts

 

□ 수입동향                                                                         

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

2018

2019

2020

증감(%)

(19~20)

2018

2019

2020

1

스페인

11,229,045

9,804,491

14,544,931

48.35

40.28

17.23

31.27

2

이탈리아

4,851,139

14,634,279

8,505,216

41.88

17.40

25.71

18.28

3

태국

2,542,788

6,402,156

6,706,308

4.75

9.12

11.25

14.42

4

중국

3,041,161

5,897,553

3,866,751

34.43

10.91

10.36

8.31

5

 EEC

864,806

1,317,129

2,762,520

109.74

3.10

2.31

5.94

6

핀란드

793,795

14,099,958

2,224,124

84.23

2.85

24.77

4.78

7

슬로바키아

-

122,095

1,949,229

1496.49

0.00

0.21

4.19

8

대한민국

1,292,863

849,352

1,652,365

94.54

4.64

1.49

3.55

9

사우디아라비아

4,545

5,811

1,315,941

22545.69

0.02

0.01

2.83

10

독일

1,632,488

1,306,156

963,634

26.22

5.86

2.29

2.07

합계

27,875,842

27,875,842

56,913,219

46,515,033

18.27

100.00

100.00

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료 : CAPMAS

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

제조국 / 브랜드

스페인 / Raloe (whole unit elevator), Fermator (Automatic Door)

현지 에이전트

Hausen Elevators Company, Eltouny Elevator Co.

선호 사유

Raloe는 고객을 위한 최상의 솔루션을 제공하는 것을 모토로 하고 있으며 '제품 개발'에 관심이 있는 소비자들이 선호하는 업체이다. 소비자의 다양한 요구 사항을 충족하는 엘리베이터 부품을 제공하고 특히, 프로젝트 개발에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하는 전문업체라는 인식이 강한 편이다.

 

Fermator Group은 세계 최대의 자동문 및 엘리베이터용 부품 제조업체이다. 주요 강점 중 하나는 '글로벌 입지'와 접근성에 있다. 9개의 제조 허브, 5개의 유통 센터, 33개의 공인 유통 업체를 보유하고 있다. 더불어, Fermator에서 제조한 자동문이 국제 표준을 준수하고 있어 소비자들이 해당 업체를 선호하는편이다.

* 국제표준 : EN 81-20/50, ASME A17.1, GB 7588, and fire requirements EN 81-58 and UL 10B

 

제조국 / 브랜드

이탈리아 / Sicor (motor), Alberto Sassi (motor)

현지 에이전트

El Touny Elevators, Sicor Egypt For Elevator Service, OTAK Elevators

선호 사유

Sicor는 고객관리에 꾸준히 초점을 맞추면서 다양하고 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하여 소비자로부터 높은 평가를 받고 있다. 모든 유형의 리프팅 플랫폼에 대한 엘리베이터용 기어리스 모터뿐만 아니라 다양한 기존 기어 박스를 제공하며 소비자들 사이에서 안정성 및 기술력이 뛰어나다는 인식이 있는 업체이다.

 

Alberto Sassi는 1946년부터 기어, 모터 제조 분야에서 선두업체로 활동해 왔다. 주로 기술연구에 인적 자원을  투자했기 때문에 이 점이 업체의 강점으로 작용하고 있다. Alberto Sassi는 기어와 기어리스의 각 단일 구성 요소를 생산하는 리프트 시장에서 몇 안되는 업체이다.

 

제조국 / 브랜드

태국 / Cibes Lift (whole unit elevator)

현지 에이전트

Cibes Lifts Egypt

선호 사유

Cibes는 주로 주거 부문을 대상으로 제품을 공급하고 있어 관련 부문 전문업체라는 인식이 있다. 디자인 측면에서 매력적인 엘리베이터를 제공하여 고객 만족도가 높은 편이며 특정 주거용 건물의 계단 중간에 있는 공간에 제품을 설치하는 등 제한된 공간에 적합하다. 디자인 뿐 아니라 서비스도 소비자들이 해당 업체를 선택하는 이유 중 하나이다. 주말에도 서비스를 제공하여 소비자들의 선호가 높다.

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ  주요 경쟁기업

 

브랜드

제조국가

종류

사양

가격(USD)

시장점유율(%)

Raloe

스페인

전체 유닛


- 2인용 폴락 베이직 홈 리프트

- 크기 :

850mm L x 750mm W x 2,000mm H

- 좌석 및 난간 없음

- 수동문

27,165

* 참고 :

사양에 따라

USD 9,000 ~ 30,000

10.0

Cibes

태국

전체 유닛


면적 1

7,700

5.0

Fermator

스페인

자동문

자동문 Fermator 70cm 랜딩 센터

383

8.0

자동문

자동문 Fermator 100cm 랜딩 센터

766

Sicor

이탈리아

모터

중량 : 298 KG

2,490

7.0

Alberto Sassi

모터

기계 모델 : S38, 5.9 KW

무게 : 630 KG

브레이크 전압 : 60V

유형 : VVVF

2,395

5.0

모터

기계 모델 : S58

19KW

무게 : 800 KG

브레이크 전압 : 60V

유형 : VVVF

5,825

: 시장점유율은 판매량을 기반으로 한 추정치임

자료 : Egylifts

 

스페인, 이탈리아 및 태국에서 제조되는 제품이 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 이 외에도 Otis(미국), Mitsubishi Electric(일본), Kone(핀란드), ThyssenKrupp(독일), Xizi Elevator Co., Ltd.(중국), Hyundai(한국), SANYO(일본) 제품이 있다. 엘리베이터 부품의 경우 안정성이 중요한 제품인 만큼 소비자들이 가격보다는 품질에 더 민감한 편이다.


□ 유통 구조

 

 ㅇ 유통 구조

 

 엘리베이터와 그 부품은 일반적으로 아래 도식과 같은 유통구조를 따른다.


 

자료 : 무역관 자체작성


일반적으로 해외 제조업체가 엘리베이터와 그 부품을 직접 건설업체, 대리점, 수입업체 또는 유통업체에 수출하거나 유통하는 게 일반적이다. 그 후 최종 소비자의 수요에 따라 엘리베이터 및 부품 설치계약이 진행되는데, 배송 시간과 설치 일정을 정하고 월별 요금을 지불하는 대가로 선택적 애프터 서비스 정기 방문 역시 계약 조건에 들어가는 경우가 일반적이다.

한편, 최종소비자들은 이집트 건설업조합(Egyptian Union for Construction and Building Contractors)의 건설업 관련 라이센스를 받은 건설업체가 더 전문적이라는 인식이 강해 다른 유통업체들보다는 건설업체와의 직거래를 선호하는 편이다.

 

ㅇ 주요 유통업체

 

업체명

개관

El Fath Elevators Est.

El Fath Elevators Est.는 엘리베이터 분야에서 20년의 역사를 가지고 있으며 모든 유형의 엘리베이터 및 패키지를 공급, 설치, 유지하고 개발하는 업체이다. 또한 기계실이 없는 엘리베이터 공급 및 설치에도 특화되어 있다. 이집트 건설업 조합 회원으로 등록되어 있다. (No. 70159)

Elite Factory for Lifts

고품질 엘리베이터 캐비닛을 취급하고 있는 업체로 알려져 있으며. Badr City에 약 2,400 평방미터의 시설을 보유하고 있다. Fermator 도어(스페인), EMF 기계(독일), Wiserol(터키), Gustav Wolf 및 Drako 견인 로프(독일)의 유통 업체이다.

Trust Elevators & Escalators

Trust Elevators & Escalators는 2011년에 설립되어 엘리베이터 및 에스컬레이터를 수입, 설치 및 유지 관리하는 전문업체이다. 설립 이래 다양한 투자 및 부동산 개발 회사, 전문 엔지니어링 컨설팅 사무소를 고객으로 두고 있으며, 엔지니어 및 기술자 그룹을 보유하고 있다.

자료 : 업체 인터뷰 


□ 수입정보

 

수입 관세 : 10%

10% 수입관세 이외에도 14% 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 동일한 HS코드 상품에 부과되나, 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 내용이다.

 

1) 이집트-터키 FTA

- 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

- 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

   - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

3) 이집트-EU FTA

- 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세

 

4) 이집트-MERCOSUR FTA

- 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제

       

수입 규제

 

HS코드 기준 엘리베이터 부품에 대한 수입규제는 없다. 이집트수출입 법령 no.770/20054 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 검사 수수료 대상품) 상에 엘리베이터 및 부품 관련 수입규제를 명시하고 있는 내용은 없다다만 이집트 표준화 품질기구 (EOS)가 명시하는 현지표준을 준수해야 한다.

 

1) 2321 / 2008 (Chutes elevators and lifts used in package handling)

* 국제표준 BS 1133 수준의 표준


2) 2840 / 2006 (Lifi (us: elevator) installation class iv lift)

* 국제표준 ISO 4190/ 2/ 1982,4190/ 1982 Lift (us: elevator) installation Part 2: class IV lift 수준의 표준


3) 7397 / 2020 (Drawn steel wire for elevator ropes specifications)

* 국제표준 ISO 4101/1983 Drawn steel wire for elevator ropes specifications

 

바이어 인터뷰

 

Al-Abd Elevators파트너사 (Mr. Reda Hasabalnaby)

Mr. Reda Hasabalnaby “heikh Zayed市와 같이 도시개발 프로젝트들이 이집트 곳곳에서 진행되고 있으므로 주거용 건물 및 단지 내 엘리베이터 및 부품 수요는 2018-2025년 동안 평균성장률5 % 을 달성 할 것으로 예상된다.” 라고 전했다. 또한 일반적으로 엘리베이터는 타워 빌딩을 건설한 후에 수요가 생기며, 건물, 호텔은행, 병원, 쇼핑몰, 사무실, 상점, 빌라 및 기타 여러 장소에서 사용되는 제품이라 시장성이 좋다고 말했다. 더불어 그는 한국 기업은 신도시 또는 신행정수도에서 진행되는 공사에 참여하는 이집트 업체를 대상으로 비즈니스를 진행할 필요가 있으며 신도시와 신행정수도는 한국 공급 업체들에게 큰 잠재력이 있는 프로젝트이다.”라고 조언했다.


Egyptian German Lifts Co. 사장 (Eng. Mohamed Ikram)

Eng. Mohamed Ikram 건물 보수 관련 투자가 활발히 진행되고 있고, 신규 건물 건설도 붐을 이루고 있기에 엘리베이터 및 관련 부품들의 수요가 많이 있을 것으로 보인다.” 라고 전했다. 특히 엘리베이터의 안정성 문제로 부품 교체 수요도 꽤 있는 편이고 일부 상업건물은 주기적인 A/S 관리를 매우 중요하게 여기는 편이다라고 전했다. 더불어 그는 ” 애프터마켓에서 엘리베이터 부품이 각광을 받을 것으로 보이며 한국업체들은 엘리베이터 조립부품을 타깃으로 하면서 A/S 부품에서도 시장진출 가능성을 눈여겨 볼 필요가 있다.”라고 조언했다.


Technical Organization for Elevators 매니저 (Mr. Nabil Mohamady)

Mr. Nabil Mohamady는 “이집트 내 엘리베이터 제조가 어려운 상황이라 조립업체로 비즈니스를 시작하는 경우가 많다. 이들은 해외부품을 수입해 와서 엘리베이터를 조립하는 사업을 진행하고 있으며 이로 인해 엘리베이터 부품 수요가 높은 편이다.”라고 말했다. 또한 그는 “엘리베이터 완제품을 수입하는 것 보다 부품을 수입하는게 더 비용이 적게 들기 때문에 많은 건설업체들이 엘리베이터 부품을 수입해서 조립업체에 제품 완성 및 A/S를 맡기는 경우가 있다.”라고 전했다. 더불어 그는 “한국업체들 중에 엘리베이터 완제품을 수출하는 업체들은 조립제품을 수출하는 방향으로 그들의 수출품목을 변경할 필요가 있다. 또한, 기술지원이나 1년간의 A/S 보상 등의 서비스를 통해 타 브랜드와의 경쟁에서 차별점을 둘 필요가 있다.”라고 조언했다.

 

□ 시사점

 

ㅇ건설붐에 따른 엘리베이터 및 부품 수요 증가 예상

 

 다양한 국책 프로젝트들이 진행되고 있어, 건물 내 설치될 엘리베이터나 관련 부품의 현지수요는 계속 증가 할 것으로 보인다. 특히, 완제품의 유지보수를 위한 부품 수요는 꾸준한 편이라 엘리베이터 완제품 외에도 관련 부품의 수요도 잇따를 것으로 전망된다.

 

ㅇ 현지시장 진출 시 참고사항

 

건설업체와 조립업체를 타게팅 한 투트랙 전략

 신행정수도 등 건설붐에 따른 엘리베이터 완제품 수요가 꾸준한 가운데, 국책 프로젝트에 참여하는 건설업체를 대상으로 한 엘리베이터 완제품 공급이 가능하다. 특히 이런 건설업체들은 이집트 건설 조합이 발급한 라이센스를 보유하고 있어 유통업자보다는 직접 건설업체와 접촉하는게 중요하다.

 또한, 완제품 시장 진출 외에도 조립부품에 대한 현지 수요가 꾸준한 편이어서 조립업체를 대상으로 한 제품 수출도 동시에 진행할 수 있다. 완제품 수입보다는 부품 수입을 선호하는 소비자들을 발굴해 시장 점유율을 늘려나갈 수 있다.

 

A/S 1년 무상보장 등 서비스 차별화 전략

 다양한 브랜드들과의 경쟁에서 차별점을 두기 위해서는 기술컨설팅이나 A/S 1년 무상보장과 같은 애프터서비스 시장에 대한 세심한 관리도 필요하다. 특히, 기계류의 경우 현지의 모래바람 등의 영향을 쉽게 노후화 되는 경우가 있어 A/S에 대한 현지 수요가 많은 편이다. 현지 A/S 전문 에이전트를 지정하는 것도 방법이며 부품 수입업체들이 A/S까지 진행하는 경우도 있으니 처음 공급계약 시 이 점을 염두에 둘 필요가 있다.


자료 : 이집트 관세청, egylifts 및 무역관 자체수집 자료

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