멕시코 전자상거래 산업, 코로나19로 성장 가속화

- 2019년 멕시코 전자상거래 시장, 2014년 대비 325% 성장 -

- 코로나19, 편리함 추구, 인터넷 보급률 증대가로 2020년에는 58% 성장 전망 -

 eCommerce 

자료: pasionmovil

 

전 세계적으로 디지털화가 가속화되고 있는 가운데, 멕시코 전자상거래도 매년 높은 성장세를 이어오고 있다. 2015년 이후 연 30% 이상의 성장률을 유지했으며, 중남미 전체 전자상거래 시장의 23%(2위)를 차지하고 있다. 코로나19로 인해 전자상거래가 급증하여 2020년 전자상거래 성장률은 58%가 될 것으로 전망된다.

 

멕시코 전자상거래(E-Commerce) 시장 동향

 

멕시코 전자상거래 시장규모는 2019년 102억 달러로, 2014년 24억 달러에 비해 325% 성장했으며, 전년대비 35.5% 증가해 가장 중요한 유통판매 채널 중 하나로 자리 잡았다. 한편, 올해는 코로나19로 인한 거리두기 및 외출자제로 인해 전자상거래를 통한 구매가 급증했다. 유로모니터 자료에 따르면, 2020년 시장 규모는 161억 달러로 58%의 큰 성장률을 보일 것으로 전망된다. 향후에도 연평균 29%의 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2024년 시장규모는 2019년 대비 247% 성장한 354억 달러에 달할 것으로 기대된다. 

 

멕시코 전자상거래 시장규모(2015-2019년)

(단위: US$ 백만)

자료: Euromonitor

멕시코에서 전자상거래를 통해 주로 거래되는 2019년 품목별 비중을 보면, 전자제품이 21억 달러로 20.8%를 차지하고 있으며, 의류 및 신발 10.7%, 미디어 상품 10.6%, 악세서리 및 안경류 5.5%, 식음료 4.6% 등이 뒤를 이어 차지하고 있다.

멕시코 전자상거래 시장 분야별 비중(2019년)

(단위: US$ 백만, %)

분야	금액	비중
전자기기	2,122.5	20.8
의류 및 신발	1,093.3	10.7
미디어 제품	1,082.9	10.6
개인 액세서리 및 안경류	556.2	5.5
식음료	464.6	4.6
가전제품	288.5	2.8
헬스용품	93.0	0.9
미용기기	88.7	0.9
인테리어 용품 및 가구	68.2	0.7
장난감 및 게임	59.8	0.6
애완용품	43.2	0.4
홈케어	31.9	0.3
비디오게임 하드웨어	24.0	0.2
하우징 및 가든용품	21.6	0.2
기타	4,161.6	40.8
총계	10,200.1	100.0

주: 반올림한 수치로 합계에 오차가 있을 수 있음

자료: Euromonitor

 

한편, 멕시코 온라인판매협회(AMVO)에 따르면, 코로나19 이후 온라인을 통해 구매를 선호하는 품목은 음식 배송, 전기제품, 패션잡화, 게임용 기기, 스포츠 용품, 장비도구, 전자제품 이었다. 한편, 처음 인터넷을 통해 구매하는 제품은 음식배달, 패션잡화, 슈퍼마켓, 미용기기 등이다.

 

멕시코 전자상거래 시장 분야별 비중(2020.6월)

 

자료: amvo

 

멕시코 디지털 환경

 

멕시코 통계청에 따르면 멕시코 인터넷 보급률은 2019년 기준 70.1%로 전체 인터넷 사용자 수는 약 8,060만 명으로 추정된다. 전년 대비 4.3% 증가한 수로, 지속적으로 성장하고 있다.

 

연령대별 인터넷 사용 비중(2019년)

(단위: %)

연령대	사용자 비중	여성	남성
총계	100	51.6	48.4
55세 이상	9.8	53.3	46.7
45세~54세	13.0	54.8	45.2
35세~44세	17.3	52.1	47.9
25세~34세	19.2	53.1	46.9
18세~24세	15.8	49.9	50.1
12세~17세	14.9	50.6	49.4
6세~11세	10.0	46.8	53.2

자료: 멕시코 통계청

 

이외에도, 멕시코의 유명한 대규모 할인행사인 El Buen Fin 및 Hot Sale, 유명 브랜드(Liverpool, Amazon, Linio, Costco, Sam ’s 및 Walmart)의 온라인 전자상거래 판매, 편리함을 추구하는 소비 트렌드 등 다양한 요인으로 멕시코 전자상거래 시장이 성장할 수 있었으며, 코로나19로 인한 거리두기 및 외출자제 조치로 이러한 트렌드는 더욱 가속화되었다.

멕시코 전자상거래 성향

 

배송지의 경우, 2020년 10월 조사에 따르면, 가장 선호되는 배송 장소는 집이 89%로 1위였으며, 다음이 직장, 픽업배송 등의 순이었다. 팬데믹의 영향으로 6월 조사에 비해 배송지로 집 선호도가 10% 증가했고, 직장배송은 감소한 것으로 나타났다. 한편, 구매빈도는 주당 구매가 가장 많았으며, 다음이 월간 구매였다.

 

배송지 선호도

자료: amvo(2020.11)

 

또한, 온라인 구매를 결정을 위한 정보를 획득하는 곳은 검색엔진(64%), 온라인 멀티 플래폼, 각 쇼핑몰 앱/웹사이트(48%), 소셜 미디어(44%), 가족이나 친구 추천(43%), 온라인 광고(31%) 등이었다.

 

멕시코 중소기업은 주로 배송방식으로 택배회사(65%)를 이용했다. 택배회사 서비스 중에서도 일반 택배(3~5일) 활용률이 82%, 익일택배가 39%로 주를 이뤘다. 별도의 물류회사(38%), 마켓 플랫폼 제공 택배(27%)가 뒤를 이었다.

 

멕시코 전자상거래 주요 기업

 

아마존은 멕시코 시장의 13.4%를 차지하며 1위이며, 그 뒤로 MercadoLibre, Walmart 등 주요 플랫폼들이 있다. 앱과 인터넷 모두를 통해 판매 및 배송을 하고 있다.

한편, 아마존은 최근 멕시코에 1억 달러 물류 투자를 발표한 바 있다. 더 빠른 배송서비스와 고객 접근성을 높이고자 멕시코시티 이외에 과달라하라와 몬테레이에도 진출하여 멕시코의 주요 3개 물류거점 지역을 아우를 예정이다.

멕시코 주요 전자상거래 기업 시장점유율(2019년)

(단위: %)

순위	기업명	점유율
1	Amazon.com Inc	13.4
2	MercadoLibre SRL	11.4
3	Walmart Inc	5.4
4	El Puerto de Liverpool SAB de CV	3.4
5	Falabella SACI	1.8
6	Bigfoot of México SAPI de CV	1.6
7	Vente-privee.com SAS	1.2
8	Grupo Coppel SA de CV	1.1
9	Grupo Elektra SAB de CV	1.0
10	Organización Soriana SAB de CV	0.9
11	Best Buy Co Inc	0.7
12	Costco Wholesale Corp	0.5
13	Grupo Palacio de Hierro SAB de CV	0.4
14	Grupo Sanborns SAB de CV	0.3
15	Grupo Comercial Chedraui SAB de CV	0.3
16	Claroshop.com SAPI de CV	0.2
17	HE Butt Grocery Co	0.2
18	La Comer SAB de CV	0.2
19	Maskota SA de CV	0.2
20	Grupo Famsa SAB de CV	0.1
21	Magazine Luiza SA	0.1
22	Grupo Carso SAB de CV	0.1
-	Others	55.5

자료: Euromonitor

온라인 판매협회 조사에 따르면, 중소기업 10개 중 2개는 코로나19 이후 온라인 판매를 시작한 것으로 밝혀졌다. 이미 이전부터 디지털 채널이 활성화되고 있어 사용할 수 있었지만 주요 판매유통 채널로 여기지 않은 기업들이 있었다. 하지만 코로나19로 인해 다양한 마켓 플레이스가 필요하고 온라인 판매가 중요하다는 것을 인지했음을 볼 수 있다.  

 

온라인 판매 시작 시점(코로나19 전후 비교)

 

자료: amvo

향후 전망 및 시사점

 

멕시코 전자상거래 시장 규모는 지속적으로 성장세를 유지할 것으로 전망되며, 2024년 시장규모는 2019년 대비 247% 성장한 354억 달러에 달할 것으로 기대된다.

 

멕시코 전자상거래 시장 및 전망(2015-2024년)

(단위: US$ 백만, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시장규모	3,216	4,230	5,616	7,530	10,200	16,116	18,416	22,347	28,032	35,475
전년대비 증감율	30.6	31.5	32.8	34.1	35.5	58.0	14.3	21.3	25.4	26.6

자료: Euromonitor

 

한편, 멕시코 온라인판매협회(AMVO)가 중소기업을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, 인터넷으로 판매를 하는 기업은 64.2%이고, 이중 인터넷으로만 판매하는 기업은 10.2%였다. 전자상거래 판매를 하지 않는 중소기업의 경우 주요 원인은 높은 물류비용으로 인한 낮은 마진, 높은 온라인 플랫폼 사용료, 플랫폼 사용 방법을 모르거나 불신, 부패하기 쉬운 음식의 경우 플랫폼의 익일 배송 및 특정 저장 온도 정책 등이 진입장벽으로 적용했다.

 

하지만, 멕시코 인구 평균연령은 29세로 디지털에 민감한 풍부한 젊은 소비자층을 공략하기 위해서는 전자상거래가 중요하다. 인터넷 판매를 하는 기업의 경우, 현재 시대에 디지털은 필수라는 인식, 마케팅을 위한 소셜 네트워크에 대한 중요성 인식 및 온라인 판매 초기 진입 시 활용, 중개 플랫폼을 활용하지 않고 직접 판매 홈페이지 운영 등을 하고 있다. Mercado Libre, Amazon과 같은 대형 멀티 플랫폼을 통한 진입 가능하다. 물류비용이 높은 지역의 경우, 지역 유통사를 통해 판매하는 방법 등이 있으므로, 이러한 점들을 다양하게 고려하여 진출 전략을 세워야 할 것이다.

멕시코 전자상거래 플랫폼 기업 인터뷰

KOTRA 멕시코시티 무역관은 멕시코 전자상거래 시장을 주도하는 글로벌 전자상거래 기업 시장 분석 담당자와 인터뷰를 진행했다. 멕시코 전자상거래 시장 현황, 변화, 한국 기업에 대한 시사점 등에 대한 이야기를 나누었다. (기업명은 비밀로 요청)

Q. 외국기업이나 신규기업에 대한 멕시코 전자상거래 시장을 어떻게 보는지? A. 디지털화 증가, 물류 효율성 향상, 인터넷 접근성 증가로 인한 소비자 신뢰도가 높아지면서 시장이 커지고 복잡해졌다. 경쟁이 심화되고 있다. 멕시코 시장에서는 가격 경쟁력이 중요하다고 본다. 해외기업이나 신규 기업은 기존 시장 가격보다 높은 가격을 책정할 수 있기 때문에 진출 전 면밀한 분석이 필요할 것이다.   Q. 소규모 전자상거래회사의 문제는 무엇인지? A. 예산 문제로 인해 전문가 자문에 대한 투자가 낮고, Amazon, Mercado Libre와 같은 대규모 멀티 플랫폼과 달리 배송정책에 대한 부담이 있을 수 있다. 배송비와 물류비 등 부담 등이 가격으로 반영될 수 있어 고객 유치 경쟁력이 떨어질 수 있다.   Q. 멕시코 전자 상거래 시장의 이점은 무엇인지? A. 멕시코 전자상거래 시장은 이미 많이 성장하고 있고 규모가 크다. 하지만, 아직 최고 단계에는 도달하지 않았기 때문에 지금 진입한다면 함께 발전할 수 있는 좋은 기회라고 본다.   Q. 코로나19 이후 변화는 무엇인지? A. 이미 성장추세에 있던 전자상거래 시장이 더욱 활성화 되었다는 것이다. 집에 있는 시간이 많아지면서 소비 습관도 변화했다. 많은 사람들이 온라인으로 처음 구매하기 시작했고, 이전에 구매하던 사람들은 빈도가 더욱 증가했다. 많은 기업들이 판매 채널을 다각화했고, 슈퍼마켓 백화점을 비롯한 많은 기업들이 온라인 사이트를 보유하고 있다.   Q. 전자상거래 시장에 진출하고자 하는 한국기업에게 해주고 싶은 말은? A. 판매하고자 하는 제품과 타켓 소비자층에 대한 명확한 파악 후 시장 진입 전략을 수립하고, 시장에서 위치를 파악해야 한다고 본다. 또한, 자체 독립 플랫폼과 기존 대형 멀티 플랫폼 중 어떤 것을 활용하는 게 좋을지 면밀한 분석이 필요할 것이다.

 

 

자료 : Euromonitor, Amvo, Ingei, Milenio, Statista, Forbes, El Economista, El Financiero, Revista Transportes y Turismo, El CEO, Milenio, Inmobiliare Merca2.0, Expansión, El Heraldo, El Universal