라오스 소비재 시장 트렌드

KOTRANEWS 0 76 2020.07.21 15:58

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- 라오스 대한 수입은 5위이나 주요 수입품목 비중은 높지 않음 -

- 소비자 특성에 맞는 제품 물색 및 사후 마케팅 강화 필요 -

라오스 소비환경 개관

라오스의 지난 10년간 연평균 성장률은 약 7%였으며, 산업별로는 2018년 기준 건설업 및 도소매 등의 서비스업이 전체 GDP의 42%를 차지하였으며 제조업은 32%를 차지하였다. 금년 코로나19로 인한 글로벌 팬데믹 속에서 라오스의 경제성장률은 전년 대비 급락한 -1.8~1% 대를 기록할 것으로 세계은행은 보고 있다. 또한 세계은행 자료에 따르면 2018년 라오스의 1인당 GDP는 2,542달러를 기록하였다.

한편 라오스 인구는 2018년 701.3만명을 기록하고 있으며 라오스 전역에 127.6만 가구가 있다. 라오스 인구 피라미드 형태는 저연령층이 고연령층에 비해 두터운 종형 형상을 띄고 있다. 지역별로는 사바나켓 주 인구가 103.8만명으로 제일 많으며 비엔티안 특별시, 참파삭 주가 각각 90.7만명, 73.4만명으로 그 뒤를 잇고 있다.

라오스의 2018년 연령별 인구 분포

(단위 : 천명)

연령대	남성	여성	전체	비율
0-4세	386	400	786	11.2%
5-9세	382	390	772	11.0%
10-14세	355	364	719	10.3%
15-19세	345	353	698	10.0%
20-24세	339	342	681	9.7%
25-29세	315	317	632	9.0%
30-34세	278	280	558	8.0%
35-39세	235	238	473	6.7%
40-44세	193	195	388	5.5%
45-49세	164	163	327	4.7%
50-54세	141	136	277	3.9%
55-59세	116	111	227	3.2%
60-64세	88	84	172	2.5%
65-69세	61	58	119	1.7%
70-74세	42	37	79	1.1%
75세 이상	59	46	105	1.5%
합계	3,499	3,514	7,013	100.0%

자료 : 라오스 통계연감(2019)

라오스의 2018년 지역별 인구 분포

(단위 : 천명)

지역	남성	여성	전체	비율
사바나켓 주	520	518	1,038	14.8%
비엔티안 특별시	449	458	907	12.9%
참파삭 주	364	370	734	10.5%
루앙프라방 주	231	228	459	6.5%
비엔티안 주	225	225	450	6.4%
사라반 주	215	212	427	6.1%
캄무완 주	211	210	421	6.0%
싸야부리 주	210	202	412	5.9%
우돔싸이 주	168	167	335	4.8%
보리캄싸이 주	152	152	304	4.3%
후아판 주	155	151	306	4.4%
씨엥쾅 주	132	130	262	3.7%
보케오 주	99	98	197	2.8%
루앙남타 주	95	97	192	2.7%
퐁살리 주	96	94	190	2.7%
아타푸 주	78	76	154	2.2%
세콩 주	63	62	125	1.8%
싸이솜분 주	52	50	102	1.5%

자료 : 라오스 통계연감(2019)

세계은행 조사에 따르면 라오스 전체 기업체 중 중소기업 비율은 76%, 중견기업은 20.7% 대기업은 3.3%으로 중소중견기업이 절대다수를 차지하고 있다. 중소기업 중 서비스업 종사 비율은 83%이며 이 중 소매업종이 30%에 달한다.

라오스 주요 소비품목

라오스는 아직 자국 내 제조업 기반이 미약하여 대부분의 소비재를 수입에 의존하고 있다. 주로 인접국인 태국, 중국. 베트남으로부터 수입을 하고 있으며 2018년 기준 라오스에 65백만 달러를 수출한 한국은 라오스의 5번째 주요 수입국이다.

라오스 상공부 자료에 의하면 2014~2018년 동안 라오스의 총 수입액은 49억 달러에서 58억 달러로 20% 가까이 증가하였으며 매년 상승하는 추세를 보이고 있다. 주요 수입품목은 차량 및 부품, 경유, 전자기기, 강철제품 등이 있다. 라오스 내 디지털 전환 및 기술발전으로 통신장비 수입이 2014년 9.7백만 달러에서 2018년 210백만 달러로 급격하게 증가하였으며, 비료 제품 또한 2014년 42백만 달러에서 2018년 74백만 달러로 매년 수입이 증가하는 추세이다.

주요 소비재 품목 수입액은 2018년 가구류가 43.5백만 달러로 제일 많으며 그 뒤를 주류, 의약품이 잇고 있다. 의류 및 미용∙향수 제품 수입은 각각 26백만 달러 및 23백만 달러를 기록하였다.

한국으로부터의 주요 수입품목은 차량 및 부품, 전자기기, 강철제품이며 차량 등을 제외한 대부분의 한국제품은 전체 수입량의 0.5~1.5% 정도의 비중에 그치고 있다. 이는 소비재 품목에서도 동일한데, 2018년 한국 의약품 수입량은 전체의 0.5% 미만이었으며 가구 또한 0.3%에 지나지 않았다. 미용∙향수 제품은 1%를 기록했다. 한 가지 주의할 점은 동 수치가 실제 한국제품 점유율과 상이할 수 있다는 것인데, 이는 같은 한국제품이라 하더라도 태국, 베트남, 중국 유통망에서 수입하는 경우가 있기 때문이다.

라오스 상위 10개 수입국

(단위 : U$)

	수입국	2014	2015	2016	2017	2018
1	태국	3,280,834,174	2,362,073,515	2,598,955,183	2,949,933,105	3,279,519,827
2	중국	798,347,497	786,657,433	769,746,705	817,299,429	1,381,521,127
3	베트남	441,554,268	591,286,198	432,300,078	552,252,609	693,566,331
4	일본	93,147,124	74,943,131	101,611,036	91,579,061	119,558,907
5	한국	83,293,120	49,141,771	80,858,675	53,746,030	65,061,382
6	인도네시아	14,529,292	8,686,149	55,565,468	68,613,755	42,020,736
7	호주	16,900,860	13,983,275	8,604,872	9,356,938	31,030,424
8	싱가포르	9,439,984	8,009,500	25,049,441	35,277,367	28,217,492
9	벨기에	23,024,503	16,587,693	2,426,670	13,972,963	22,969,739
10	홍콩	27,978,399	23,759,197	20,219,270	16,758,207	21,502,675

자료 : 라오스 상공부

라오스 상위 20개 수입품목

(단위 : U$)

	수입품목	2014	2015	2016	2017	2018
1	차량(트랙터 제외)	396,367,259	361,569,184	631,427,409	552,160,458	545,024,089
2	기타장비∙부품(차량제외)	634,180,552	511,865,486	322,468,346	452,029,380	523,668,102
3	경유	474,577,061	493,066,609	382,988,335	446,078,758	586,650,741
4	전자기기 및 부품	330,892,095	242,100,545	306,378,341	359,685,505	336,314,668
5	강철제품	658,490,505	304,645,686	225,340,839	334,879,327	366,865,351
6	촬영기기	218,454,495	266,623,715	219,570,441	232,795,031	248,353,115
7	음료	8,763,658	8,926,934	176,152,780	219,758,540	249,427,370
8	차량용 부품	205,973,272	154,608,799	163,016,933	141,646,886	191,549,789
9	연료	126,974,406	114,582,386	112,297,221	119,421,393	138,297,005
10	전선	77,792,852	82,222,855	90,102,930	118,830,772	279,313,091
11	플라스틱 제품	98,644,030	80,608,131	72,092,363	109,653,251	133,134,091
12	철제품	161,911,229	131,433,676	124,295,724	108,366,473	206,391,848
13	통신장비 및 부품	97,199,092	125,298,904	46,999,374	89,557,045	210,285,882
14	설탕	12,062,926	10,979,785	44,206,344	74,919,338	50,819,291
15	종이류	37,373,091	39,311,703	64,909,063	73,110,183	75,823,544
16	시멘트	93,088,701	80,788,334	84,254,814	68,020,628	107,646,084
17	화학제품	52,070,185	53,056,409	41,793,021	58,102,892	75,420,988
18	비료	42,081,385	37,765,859	42,341,242	56,531,144	74,490,394
19	폐기물	54,140,534	68,496,859	36,662,872	51,014,083	55,957,972
20	점토 제품	24,554,883	26,104,681	37,932,957	47,378,015	41,301,229

자료 : 라오스 상공부

라오스 상위 10개 소비재 수입품목

(단위 : U$)

	수입품목	2014	2015	2016	2017	2018
1	가구	16,771,564	23,442,480	26,302,179	33,358,595	43,558,759
2	의류	23,715,911	15,103,269	23,346,997	27,102,888	26,473,165
3	미용∙향수	16,479,119	14,496,234	14,946,587	23,589,788	22,692,617
4	의약품	21,289,710	21,171,875	14,826,030	21,492,498	28,228,825
5	주류	2,138,867	2,846,080	22,015,309	20,069,152	35,862,862
6	의료기기	7,442,133	5,975,434	3,743,354	17,501,726	20,405,140
7	철제 주방용품	6,903,574	7,240,849	12,377,685	13,398,262	15,361,017
8	가공식품	9,767,668	10,752,467	10,113,286	12,293,351	12,544,042
9	기타 주방용품	30,110,876	15,977,113	13,734,012	5,982,081	13,385,322
10	스포츠용품	2,874,020	5,137,654	3,291,146	3,305,075	5,250,588

자료 : 라오스 상공부

라오스 상위 20개 대한 수입품목

(단위 : U$)