러시아 채소 종자 시장 전망
- 러시아 채소종자, 대부분 수입에 의존 ?
- 2008년 이후 한국산 종자의 수입 시작, 아직 수입량은 미미한 단계 -
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□ 시장 현황
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?○ 수입비중이 높은 시장
- 러시아 야채 종자 시장은 종류에 따라 다르지만 20-95%까지 수입 제품에 의존하고 있음. 러시아 농업부에 의하면 제일 많이 수입에 의존하는 작물은 사탕무, 옥수수, 해바라기, 야채, 감자, 콩, 등임
? - 러시아 업체? 'Russian Garden'에 의하면 러시아에서는 매년 약 8억개에서 9억개의 종자가 소비되고 있는 것으로 추정되며, 이 종자의 대부분이 수입되고 있음.
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러시아 주요 채소 종자 수입 비중
|
종류 |
수입 비중 (%) |
러시아 생산 비중 (%) |
전체?규모 (백만 달러) |
|
사탕무 |
90% |
10% |
110 |
|
채소류 |
80% |
20% |
110 |
|
해바라기 |
80% |
20% |
220 |
|
감자 |
60% |
40% |
n/a |
|
옥수수 |
40% |
60% |
120 |
|
곡물 |
5% |
95% |
220 |
자료 : http://xn--80aqenct9b.xn
□ 수입현황
?
? ○ 미국, 유럽 지역에서 주로 수입
???? - 1990년대 소련이 붕괴되고 러시아내 종자 관련 연구소가 없어지면서 아직도 회복되지 못했음. 그래서 현재는 대부분의 종자를 수입해오고 있음.
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대 러시아 채소 종자 수입 통계
(HS Code : 1209 91 채소 종자)
(단위 : 천 달러, 톤)
|
구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
금액 |
중량 |
금액 |
중량 |
금액 |
중량 |
|
|
전 세계 |
66,214 |
1,242 |
74,028 |
937 |
80,767 |
1,062 |
|
미국 |
1,181 |
104 |
14,606 |
128 |
13,174 |
108 |
|
페루 |
5,329 |
2 |
4,151 |
2 |
10,168 |
2 |
|
프랑스 |
10,793 |
416 |
10,427 |
225 |
9,703 |
234 |
|
이탈리아 |
5,962 |
163 |
6,765 |
126 |
8,208 |
166 |
|
중국 |
6,005 |
64 |
6,092 |
48 |
6,998 |
60 |
|
칠레 |
5,181 |
13 |
6,193 |
13 |
6,939 |
15 |
|
네덜란드 |
5,149 |
16 |
5,762 |
16 |
5,378 |
11 |
|
인도 |
922 |
6 |
1,257 |
4 |
2,585 |
8 |
|
태국 |
2,727 |
2 |
3,128 |
3 |
2,562 |
3 |
|
뉴질랜드 |
2,437 |
49 |
2,250 |
34 |
2,517 |
40 |
|
폴란드 |
919 |
194 |
1,054 |
144 |
1,707 |
254 |
|
대한민국 |
255 |
3 |
321,560 |
2 |
217 |
1 |
?? - 상위 3개 수입 종자의 생산지는 미국, 페루, 프랑스인데 비해 러시아로의 수입업체들은 주로 유럽업체임.
?
2018년 기준 대 러시아 수출 주요 해외 업체
(단위 : 백만 달러, %)
|
업체명 (국가) |
수입금액 |
점유율 |
|
Rijk Zwaag Welver (독일) |
14.9 |
17.7 |
|
Bejo Zaden (네덜란드) |
13.8 |
17.1 |
|
Monsanto (네덜란드) |
10.7 |
13.2 |
|
Enza Zaden (네덜란드) |
6.7 |
8.3 |
|
Syngenta (네덜란드) |
5.1 |
6.2 |
|
Hazera (이탈리아) |
2.2 |
2.6 |
|
Nunhems (Basf) (독일) |
2.1 |
2.6 |
|
Diplanta (리투아니아) |
1.8 |
2.2 |
|
Noad L&P (리투아니아) |
1.5 |
1.9 |
|
Vilmorin (프랑스) |
0.8 |
0.9 |
|
Cora Seeds (이탈리아) |
0.7 |
0.8 |
|
Sakata vegetables (프랑스) |
0.4 |
0.5 |
?
???- Bejo Zaden, Syngenta, Basf, Rijk Zwaan, Vilmorin 업체들은 러시아 내에서 지사를 설립했으며 러시아 국가 종자 리스트에 많은 하이브리드를 등록했음.
2018년 러시아내 주요 종자 수입?지역
?
자료원: https://d-inform.com
?
??? - 채소 종자를 가장 많이 수입하는 지역은 모스크바/모스크바 주, 상트 페테르부르그, 다게스탄 공화국, 크라스노다르, 아스트라한, 볼고그라더, 로스토프, 노보시비르스크 주 등임.
?
?○ 한국 제품 수입 현황
- 한국 종자제품의 경우 HS 코드 기준 : 1209 99 9900 (채소종자 기타) 품목의 수입이 시장 비중은 아직 크지 않지만 조금씩 시장 비중을 확대해왔음.
?
한국 종자 제품 수입 추이 (HS Code : 1209 99 9900)
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 1~3월 |
|
순위 |
22 |
14 |
18 |
13 |
|
수입 금액(USD) |
822 |
16,034 |
4,725 |
13,155 |
|
러시아 수입 비중(%) |
0.02 |
0.12 |
0.41 |
0.49 |
|
전년대비 증감율(%) |
-90.53 |
1,850.29 |
-70.53 |
519.23 |
자료: www.gtis.com
□ 시장 특징
?
? ○ ?전문농업 시장과 취미 시장의 규모가 유사
? - 노보시비르스크지역에서 종자를 수입, 유통중인 Agros사의 Mr. Pavel Potapov 부사장에 의하면, 러시아 종자 시장의 특징은 전문 시장 규모가 hobby market 규모와 동일하다는 것임.?
?- 그 이유로, 러시아 가정 대부분이 도시 주변에 있는 주말 농장을 보유하고 야채, 과일, 꽃, 허브를 재배하고 있음을 언급했음.
전문 농업을 위한 포장 사례
자료원: http://gulkevichi.market-fmcg.ru/optom-i-v-roznicu-semena-54394
?
Hobby market을 위한 포장 사례
?
자료원: https://opt.hitsad.ru/products/gollandskaya-seriya
?
현지 소비자 가격
|
사진 |
용량 |
단가, 루블/$ |
|
|
15 씨알 |
28/0.43 |
|
|
0.2 g |
18/0.28 |
|
|
0.13 g |
11/0.17 |
|
|
10 씨알 |
40/0.62 |
|
|
0.3 g |
12/0.18 |
|
|
15 씨알 |
38/0.59 |
|
|
0.08 g |
16/0.25 |
|
|
5 씨알 |
100/1.56 |
?자료원: https://agrosnsk.ru/
*1$=64.02루블 (2019.11.27 기준 https://www.cbr.ru/)
가격이 낮은 종자는 보통 러시아 산이고 가격이 높은 것은 수입된 것임.
?
□ 시사점
?
○ 수입산 종자의 시장 점유는 당분간 계속될 듯
?- 현재 러시아 야채 종자 시장은 수입산 제품의 비중이 지배적인 상황으로, 가격이 더 비쌈에도 불구하고 수입산의 수요가 더 높음.?
?- 노보시비르스크 무역관 사절단에도 참가한 적 있었던 Agros사의 Mr. Pavel Potapov 부사장은 ?러시아 바이어들과 협상시, 전문가용 제품을 위한 포장과 일반 개별 소비자용 포장이 별도로 제공 가능한지, 이러한 분류별 가격 단가 등을 세분화해서 제시할 수 있다면 거래가 빠르게 진행될 수 있을 것?이라는 의견을 제시했음.
- 또한, 러시아의 경우 전문 농업 현장 이외에 주말 농장 관련 개인 소비자의 수요가 지속적으로 유지되는 시장이기 때문에 향후 하이브리드 품종의 시장 진출 기회가 있을 것으로 보임.
?
자료원 : https://gorod55.ru/article/, d-inform, www.gits.com, https://www.cbr.ru, https://agrosnsk.ru/ https://opt.hitsad.ru http://gulkevichi.market-fmcg.ru 등 코트라 노보시비르스크 무역관 종합
