수단 엘리베이터 수요 증가 기대
- 민군합동 과도정부 출범, 정국 안정에 따른 경제회복 가능성 -
- 건설시장 및 AS 수요 활성화에 대비 필요 -
□ 수단 민군합동 과도정부 출범, 시장안정화 추세에 따라 수요 증가 기대
? ㅇ 수단은 인구 42백만명 (아프리카 7위), 이집트 남부에 위치해 중동아프리카를 잇는 거점시장으로 2000년대 들어서면서 도시화 진전, 엘리베이터를 설치한 현대식 건물 증가세
??? - 1999년부터 석유 생산 개시, 2000년대에는 석유가 전체수출의 90%대를 차지하며 수단 경제성장과 도시화를 견인, 이후 10여년간 가속화된 도시화, 현대화로 인해 수도 카르툼(인구 8백만명) 및 인근도시를 중심으로 현대식 건물 증가
??? - 그러나 2011년 남수단 독립으로, 보유 유전의 75%를 상실하면서 외화획득원 급감, 최근 수년간 건설시장 정체
? ㅇ 2019년 30년 독재정권이 무너지고 민군합동 과도정부가 출범함에 따라 건설, 수출입경기 활성화 기대감 상승
??? - 경제상황 악화에 따른 반정부 시위, 쿠데타(2019.4월)에 따른 30년 독재정권 축출에 이어 국제사회가 지지하는 민군합동 과도정부 출범(2019.9월), 군과도위~야권연대간 합의 통해 3년간 과도정부 운영후 선거 실시 합의, 9월 국제기구(UN, WB) 경험 있는 총리, 재무장관이 취임하는 등 경제 회복에 역점둔 정책 제시
??? - 국제사회의 지원 확대 움직임, 민군합동 과도정부 출범에 대한 기대감으로 무역, 건설경기 회복 가능성
□ 엘리베이터 설치 건물 증가와 함께 한국산에 대한 호감도가 호조요인으로 작용
? ㅇ 수단은 넓은 국토, 낮은 소득수준으로 인해 고층 건물이 많지 않은편, 2천년대 들어 수도 카르툼 및 인근을 중심으로 엘리베이터를 갖춘 현대식 건물이 증가하기 시작
??? - 엘리베이터의 주 수요처는 정부 및 공공기관 건물들로 전체 수요의 절반정도 차지, 주거용 아파트가 30%, 나머지 상업용 (병원, 쇼핑몰 등) 건물이 30% 정도를 차지할 것으로 업계 관계자 추산
??? - 일부 고급사향 브랜드 제품들도 설치되고 있지만 수단이 최빈국임을 감안, 아직까지 저가 브랜드 제품 및 브랜드가 없는 조립식 엘리베이터가 다수 설치되고 있음.
??? - 고급 브랜드 제품은 주로 정부 및 공공기관(은행) 등이 주수요처로 한국산도 고가 시장 타게팅
? ㅇ 수단에는 A, B사 등 한국산 엘리베이터가 설치되어 있으며, 이들 제품은 현지에서 가격대비 품질이 우수한 것으로 평가받으며 높은 인지도 확보
??? - 2019년, 수단 중앙은행이 일반 상업은행의 건설부동산 관련 파이낸싱 규제를 완화, 건설부동산 시장 활성화 및 엘리베이터 수요 확대에 긍정적으로 작용 기대
??? - 단 저가 중국산의 점유율 확대, 2019 상반기 까지 지속된 경제위기, 달러대비 수단 현지화(SDG) 가치하락은 중고가 한국산 엘리베이터 수요 확대에 부정적 요인으로 작용
□ 연간 5백만 달러 내외 엘리베이터 시장, 전량 수입에 의존
? ㅇ 수단내 사용되는 엘리베이터는 전량 수입에 의존 중이며, 연간 수입시장 규모는 5백만 달러 내외
??? - 2017년 수입 규모는 687만달러로 전년대비 크게 증가했으나, 경제상황이 악화된 2018년 수입량은 463만달러에 그침. 과도정부 안착시 2020년 수요 크게 증가 기대
??? - 에스컬레이터 (무빙워크) 는 설치, 시장 수요 모두 미미하여 2018년 수입액이 37만 달러에 불과함.
수단 엘리베이터 연도별 수입동향
(단위: USD)
HS코드 |
품목명 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
842810 |
리프트(엘리베이터) |
5,685,923 |
5,378,186 |
6,878,903 |
4,625,652 |
842840 |
에스컬레이터, (무빙워크) |
53,257 |
370,068 |
28,113 |
366,944 |
합계 |
5,739,180 |
5,748,254 |
6,907,016 |
4,992,596 |
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
? ㅇ 국가별로는 스페인, 중국산 엘리베이터가 시장점유율 1, 2위를 다투고 있으며, 그 뒤를 한국, 사우디, 독일, 터키산 제품이 비슷한 규모로 경쟁중임.
??? - 한국산 엘리베이터 수출은 2017년 51만달러로 정점 기록후 2018년에는 경제위기 영향으로 크게 하락, 2018년에는 에스컬레이터 관련 제품이 소폭 수출된바 있음.
??? - 국내 A, B사 제품이 수단 엘리베이터 전문 기업들에게 잘 알려져 있으며, 수단 파트너와 협력한 정부(공공기관) 및 상업 입찰 참여 통해 시장확대 추진중
?
對수단 엘리베이터 주요 수출국
(단위: USD)
순위 |
국가 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
합계(4년) |
1 |
스페인 |
2,042,777 |
1,887,651 |
2,996,396 |
648,633 |
7,575,457 |
2 |
중국 |
1,853,326 |
2,275,543 |
1,475,896 |
591,139 |
6,195,904 |
3 |
한국 |
463,613 |
379,140 |
508,971 |
100,624 |
1,452,348 |
4 |
사우디아라비아 |
190,017 |
723,026 |
401,650 |
52,836 |
1,367,529 |
5 |
독일 |
347,414 |
- |
15,000 |
917,205 |
1,279,619 |
6 |
터키 |
0 |
158,480 |
589,139 |
483,720 |
1.231,339 |
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
對한국 엘리베이터 수입 동향
(단위: USD)
HS코드 |
품목명 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
842810 |
리프트(엘리베이터) |
463,613 |
379,140 |
508,971 |
100,624 |
842840 |
에스컬레이터(무빙워크) |
- |
- |
- |
30,722 |
합 계 |
463,613 |
379,140 |
508,971 |
131,346 |
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
□ 경쟁 및 유통 현황
? ㅇ 수단 엘리베이터 시장에서 브랜드(제조국)별 점유율 순위 및 가격대 정보는 아래와 같음.?
순위 |
브랜드 및 제조업체 |
제조국 |
가격 정보 |
1 |
Shanghai Mitsubishi |
중국 |
사이즈, 속도에 따라 3~6만 달러/대 수준 * 운송비, 관세, 설치비, 1년간 품질보증 포함 가격책정이 일반적 |
2 |
KONE |
핀란드 |
|
3 |
Orona |
스페인 |
|
4 |
MP |
스페인 |
|
5 |
SRH |
독일 |
|
6 |
Hyundai |
한국 |
|
7 |
Thyssenkrup |
독일 |
|
8 |
Fuji |
일본 |
|
9 |
조립식(NO브랜드) |
이집트, 시리아, 터키 |
대당 3만 달러 내외 |
수단 상업용 빌딩에 설치된 엘리베이터 내외부 사진