빠르게 성장하는 中 인공지능 산업
- 전 세계 인공지능 관련 기업 중 22%가?중국에 소재 -
- 디스판스, 윈총커지 등 유니콘 기업 17개에 달해?-
?
□ 산업규모
??
? ○ 산업규모
??? - 중국 인공지능 산업은 정부의 적극적인?지원 아래 빠르게 영역을 확장 중임.
??? - 중국신통원(信通院)에 따르면, 중국 인공지능 산업은 2015년 이후 연평균 약 54.6% 성장률을 보이며 빠르게 성장함. 2015년 약 112억 위안에 불과했던 산업규모는 2018년 약 415억 위안으로 성장함.
?
2015~2018년 중국 인공지능 산업 시장규모
(단위: 억 위안)
자료원: 중국신통원(信通院)
□ 정부 지원정책 및 제도
? ○ 중앙정부 정책
??? - 중국 정부는 2015년부터 인공지능 산업 관련 육성 정책을 잇달아 발표하고 있음. 특히 기초 이론과 기술 연구보다는 기술 응용에 초점을 맞춰 관련 산업 발전을 유도함.
??? - 중앙정부에서는 청사진을 마련하고 지방정부는 지역별 특성에 맞게 세부 시행계획을 수립해 연계 추진함.
?
중앙정부 인공지능 관련 주요 정책
|
발표일자 |
정책명 |
정책 내용 |
|
2015.05 |
중국제조 2025 (中?制造2025） |
제조업에 인공지능을 도입하는 스마트 제조 산업 육성?발표 |
|
2015.07 |
인터넷+ 추진 관련 지도의견 (??院?于??推?互??+"行?的指?意?) |
인공지능을 11개 중점 육성산업으로 지정,? 특히 스마트가구, 핸드폰, 자동차, 로봇 분야와 응용·융합 강조 |
|
2016.03 |
경제, 사회 발전 13.5규획(十三五) 개요 (中?人民共和??民??和 社??展第十三?五年???要) |
13.5규획(十三五)에 인공지능 산업 포함 |
|
2016.05 |
인터넷 플러스+인공지능 3개년 행동실험 방안 (互??+"人工智能三年行??施方案) |
인공지능 산업 육성 천명, ?2018년까지 인공지능 기초 플랫폼 및 표준, 기업 육성 ?언급 |
|
2016.07 |
13.5규획(十三五)국가 과학기술 혁신 계획 (十三五"?家科技?新??) |
빅 데이터 기반 인공지능 산업 육성 강조 |
|
2016.09 |
스마트 하드웨어 산업 혁신 발전 특별행동 (智能硬件???新?展??行? 2016-2018年) |
웨어러블, 스마트카, 스마트의료, 스마트 서비스 로봇 관련 ?인공지능 산업 개발 지지 |
|
2016.11 |
13.5규획(十三五) 국가 전략성 신흥 산업 발전 규획(十三五"?家?略性新????展??) |
인공지능 산업 발전 방향 도모 |
|
2017.07 |
차세대 인공지능 발전규획 (??院?于印?新一代 人工智能?展??的通知) |
2020년까지 중국 인공지능기술 세계 선두수준으로 육성 천명, 인공지능 산업규모 1,500억 위안 달성 제시 |
|
2018.03 |
2018년 정부 공작보고 (2018年政府工作?告) |
인공지능산업 2년 연속 중국정부공작보고에 명시, 인공지능의 의료, 교육, 문화, 체육 등 분야에서 발전 방향 제시 |
|
2018.04 |
고등교육기관 인공지능혁신 행동계획 (高等?校人工智能?新行???) |
?고등교육기관 인공지능 산업 육성을 위한 인재양성 방향 제시 |
|
2019.03 |
2019년 정부공작보고 (2019年政府工作?告) |
인공지능을 통한 제조업 고도화 명시 |
자료원: 선전무역관 정리??
? ○ 지방정부 정책
???? - 중국 지방정부는 효과적인 AI 산업 육성을 위해 지역별 맞춤형 정책을 시행함.
???? - 광동성은 기초설비, 스마트 제조, 로봇 관련 AI 응용분야에 집중하고,?베이징은 산학연구 융합 및 기술개발, 기술 응용분야에 집중함. 상하이는?인재육성, 생태계 조성, 산업 융합, 투자 지원 등 기업을 대상으로 한 데이터베이스 오픈과 응용방안에 대한 구체적인 정책을 제시함.
지방정부 인공지능 관련 주요 정책
|
주요도시 |
주요 정책 |
|
베이징 |
- 중관춘 스마트 로봇 산업 혁신 발전 촉진에 관한 조치 - 인공지능 및 지능형 하드웨어 창업 혁신 플랫폼? - 공통 건설을 촉진하기 위한 협력 프레임에 대한 건의 - 중관춘 국가자주혁신시범도시 인공지능산업 육성 행동계획 (2017년-2020년) - 베이징시 과학기술 혁신 가속 및 인공지능 산업 육성 지도의견 제시 |
|
상하이 |
- 인공지능과 빅데이터 산업 발전을 촉진 관련 의견 - 상하이시 차세대 인공지능 발전 실시 관련 실시의견? - 상하이시 인공지능 혁신발전 전문항목 지원 실시세칙 - 상하이시 쉬후이구 인공지능 산업 집중구역 건설에 관한 실시의견 |
|
선전 |
- 2018년 '인터넷+' 실시에 따른 인공지능 혁신 발전과 데이터 경제 시범 주요 과정에 관한 통지? - 선전시 과학기술혁신 13.5 규획 |
?자료원: 선전무역관 정리
?
□ 기업현황
? ○ 기업 규모
??? - 중국신통원(信通院)이 발표한 전국 인공지능 산업 데이터보고(全球人工智能???据?告)에 따르면, 2019년 3월 기준 전 세계에는?5386개 인공지능 관련 기업이 활동하고 있으며 이 중 중국에 1189개 기업이 소재하고 있음.
?
2019년 전 세계 인공지능 관련기업 수
(단위: 개)
자료원: 중국신통원(信通院), 선전무역관 정리?
? ○ 지역별 특징
??? - 중국에서 인공지능 관련 기업은 베이징시를 포함하는 징진지(京津冀) 경제권, 상하이시, 항저우시를 포함하는 장삼각(?三角) 경제권, 광둥성(광저우)을 포함하는 주삼각(珠三角) 경제권을 중심으로 발달함.
?
중국 내 인공지능 기업 분포도
자료원: CCID
??? ??? - 딜로이트에서 발표한 중국 인공지능 산업 백서(中?人工智能??白皮?)에 따르면 2018년 6월 기준, 도시별로는 베이징에 가장 많은 395개 인공지능 관련 기업이 소재하고 있으며 다음으로는 상하이(210개), 선전(119개), 항저우(63개), 광저우(46개) 순으로 나타남.
?
도시별 인공지능 관련 기업 수(2018년 6월 기준)
(단위: 개)
자료원: 딜로이트
??? ??? - 인공지능 관련 특허가 가장 많이 출원된 지역은 베이징, 항저우, 광저우, 선전, 상하이 순임. 특허 출원이 활발한 지역일수록 연구기관과 기업이?많이 위치하고 있으며, 인공지능 연구 활동수행도 적극적임.
2018년 지역별 인공지능 특허 출원 건수
자료원: 딜로이트
○?주요 유니콘기업 소개??
??? ??? ?- 인공지능 관련 중국 유니콘 기업은 디스판스(第四范式), 윈총커지(云?科技) 등 17개 기업이 있음.
?
2019년 3월 기준 중국 유니콘 기업
|
연번 |
기업명 |
분야 |
홈페이지 |
|
1 |
第四范式 |
AI 솔루션 |
|
|
2 |
云?科技 |
안면인식 |
|
|
3 |
??科技 |
자율주행 자동차 |
|
|
4 |
?必?机器人 |
스마트 로봇 |
|
|
5 |
特斯?科技 |
인공지능사물인터넷 (AIoT) |
|
|
6 |
字?跳? |
인공지능사물인터넷 (AIoT) |
|
|
7 |
??科技 |
안면인식 |
|
|
8 |
商?科技 |
안면인식, 자율주행 자동차, 로봇 센서 등 |
|
|
9 |
依?科技 |
스마트 의료, 스마트 금융, 스마트 시티 |
|
|
10 |
寒武?科技 |
지능형 클라우드 서버칩, 지능형 프로세서 IP |
|
|
11 |
?云智能 |
건강 관리 어플리케이션 |
|
|
12 |
云知? |
서비스 로봇, 스마트 가구, 스마트 의료 |
|
|
13 |
??汽? |
스마트 자동차 |
|
|
14 |
地平?机器人 |
자동차 내부 AI 칩 |
|
|
15 |
?森未? |
무인 자율주행 트럭 |
|
|
16 |
出??? |
스마트 워치, 인공지능 스피커 등 |
|
|
17 |
松鼠AI(乂??育) |
AI 교육 플랫폼 |
|
회사 중문명 |
第四范式 |
회사 영문명 |
4Paradigm |
|
|
주요 기술 |
인공지능 데이터 처리 |
|||
|
활용범위 |
은행, 의료, 스마트시티, 스마트 제조 등 |
|||
|
CEO |
다이원위안(戴文?) |
|||
|
설립년도 |
2014년 |
|||
|
홈페이지 |
||||
|
브랜드 로고 |
|
|||
|
주요 융자현황 |
2014.09 |
회사 설립 |
||
|
2015.10 |
시리즈 엔젤(금액 비공개) |
|||
|
2016.11 |
시리즈 A(금액 비공개) |
|||
|
2017.12 |
시리즈 B(금액 비공개) |
|||
|
2018.01 |
시리즈 B+(금액 비공개), 중국은행, 공상은행, 건설은행 투자 유치 |
|||
|
2018.12 |
시리즈 C 10억 위안 |
|||
|
기타 참고사항 |
ㅇ 바이두의 엔지니어였던 다이원위안(戴文?)이 홍콩과기대 교수인 양치앙(?强)과 바이두 동료였던 천위치앙(?雨强) 등과 함께 창립한 인공지능 서비스 플랫폼임. ?????? ㅇ 4Paradigm 주력기술인 인공지능 스마트 비주얼 플랫폼과 기업 자율 AI 애플리케이션은 여러 산업별 인공지능 상품에 응용되어 사용됨. |
|||
|
회사 중문명 |
商?科技 |
회사 영문명 |
SenseTime |
|
|
주요 기술 |
컴퓨터 비전(computer vision, CV), 안면인식, 인체분석, 원격탐지, 로봇제어 등 |
|||
|
활용범위 |
헬스 케어, 인터넷 콘텐츠 검열, 스마트시티, 로봇, 자율주행 등 |
|||
|
CEO |
탕샤오어우(???) |
|||
|
설립년도 |
2014년 |
|||
|
홈페이지 |
||||
|
브랜드 로고 |
?? |
|||
|
주요 융자현황 |
2014.08 |
회사 설립 |
||
|
2014.11 |
시리즈A 수천만 달러 |
|||
|
2016.04 |
시리즈A+ 수천만 달러 |
|||
|
2017.07 |
시리즈B 4.1억 달러 |
|||
|
2017.11 |
전략적 투자 수천만 달러 |
|||
|
2017.11 |
알리바바 전략적 투자 15억 위안 |
|||
|
2017.12 |
전략적 투자 수 천만 달러 |
|||
|
2018.04 |
시리즈C 6억 달러 |
|||
|
2018.05 |
시리즈C+ 6.2억 달러 |
|||
|
2018.09 |
일본 소포트뱅크 시리즈D 10억 달러 |
|||
|
기타 참고사항 |
ㅇ 홍콩중문대 스승과 제자인 탕샤오어우(湯曉鷗)와 쉬리(徐立) 두 명의 공동 창업자가 설립한 안면인식 기술보유 기업임.?? ????? ㅇ 샹탕커지의 기업 가치는 5조 4000억 원에 육박하며, 이는 세계 인공지능(AI) 기업 규모로는 가장 큼. 대표적인 투자사로는 알리바바가 이끄는 컨소시엄, 싱가포르 국부펀드 테마섹, 중국 최대 가전 유통업체 쑤닝 등이 있음. ?? ?? ㅇ 2019년 8월에는 딥러닝 얼굴인식 알고리즘이 탑재된 얼굴인식 출입 일체형 기기 '센스패스 프로(SensePass Pro)를 발표함. 본 기기는 사용자의 DB와 얼굴 정보를 판독해 0.3초만에 검증을 완료하여 유동량이 많은 고층?빌딩, 승강장, 명승지, 학교 등에서 적용, 보급되고 있음 |
|||
|
회사 중문명 |
??科技 |
회사 영문명 |
Megvii |
|
|
주요기술 |
컴퓨터 비전(computer vision, CV), 안면인식 |
|||
|
활용범위 |
시장관리, 물류, 소매, 토지부동산, 스마트폰, 금융 등 분야에 AI기술 융합, 솔루션 제공 |
|||
|
CEO |
인치(印奇) |
|||
|
설립년도 |
2011년 |
|||
|
홈페이지 |
||||
|
브랜드 로고 |
? |
|||
|
주요 융자현황 |
2011.10 |
회사 설립 |
||
|
2012.08 |
시리즈 엔젤 수 백만 위안 |
|||
|
2013.07 |
시리즈A 수백만 달러 |
|||
|
2014.11 |
시리즈B 2500만 달러 |
|||
|
2016.11 |
시리즈B+ 2000만 달러 |
|||
|
2016.12 |
시리즈C 1억 달러 |
|||
|
2017.10 |
시리즈C+ 4.6억 달러 |
|||
|
2018.07 |
시리즈D 6억 달러 |
|||
|
?기타 참고사항 |
ㅇ 중국?칭화대학 출신인 인치(印奇), 탕원빈(唐文斌), 양무(楊沐) 창업자 3인은 3만 위안의 자본금으로 Megvii 설립 ????? ㅇ 2016년 인공지능 열풍 이후 지금까지 총 12차례의 투자를 받아 기업가치 800억 달러 규모의 회사로 성장함. 특히 알리바바가 3,700만 달러를 투자해 이목을 끌었음. |
|||
□ 전문가 인터뷰
? ㅇ 인공지능 스타트업 관련 중국 투자자 QF Capital 투자 총감 인터뷰
??? Q1)?QF Capital사의 주요 인공지능 관련 스타트업 투자 사례를 소개해달라.?
??? A1)?QF Capital사의 주요 투자 사례는 아래표와 같음.
|
투자기업 |
투자액/단계 |
기업소개 |
|
? |
시리즈 A |
공업시각기술 솔루션업체 |
|
? |
시리즈 A+ |
인공지능 맞춤형 마케팅 플렛폼 |
|
|
시리즈 A |
자연 언어 처리(NLP)와 기계 학습 엔진 개발 업체 |
|
? |
시리즈 A |
독해, 문답, 텍스트 문답 등의 기술을 개발하는 스마트로봇 업체 |
|
? |
시리즈 A |
인공지능 기술을 통해 이력서를 관리하는 빅데이터 채용 시스템 플랫폼 |
|
? |
시리즈 Pre-A |
복합 스마트로봇 연구개발 업체 |
|
? |
시리즈 엔젤 |
인공지능 의료개발 업체 |
|
? |
시리즈 엔젤 |
시각인식기술 소프트웨어 연구개발 및 하드웨어 제조업체 |
??? Q2) 인공지능 관련 스타트업의 중국 진출방안은?
??? A2)?먼저 중국 내에 AI 관련기업이 다수 소재하고 있기에 보유중인 기술이 중국시장에 필요한 기술인지 면밀한 조사가 필요함.?보통 스타트업의 경우 해외 진출에 있어 네트워크나?자본이 부족하기때문에?한국의?비교적 큰 기업과 협력하여 공통 진출하는 방안을 추천함.?중국투자가들은 중국 시장에서 성공할 수 있는 유망기업에 대한 투자를 선호하기 때문에 외국기업의 현지화는 필수이며, 중국시장에 적합한 사업모델을 준비하는 것이 중요함.
??? Q3) 중국시장 진출 시 주의사항은?
??? A3)?중국 정부정책에 대한?이해가 필요함.?중국정부는 매체, 검색엔진 등의 분야에서 규제를 강화하고 있음. 외국기업의 경우 특히 이러한 민감한 정보를 다루는 분야로의 진출은 용이하지 않음.?인공지능 관련 산업의 경우 빅데이터 분석이 필요한 경우가 많아 중국지방정부 혹은 중국기업과 협력을 하는 것이 중요함.?인공지능은 다양한 분야와 접목되고 있으며 아직까지 성장할 수 있는 여지가?많다고 생각함. 인공지능을 통해 중국 시장변화를 도모할 수 있는 분야를 선점해야 함.?또한?중국에서?사업을 영위하기?위해서는 중국 내 투자를 먼저 받고 사업 재개를 하는 것이 중요함.?
??? Q4) 한국기업에게?조언을 해달라.?
??? A4) 인공지능 관련 컨퍼런스와?네트워킹 행사에 참가하는 것이 중요함.?중국 내 인공지능 관련 기업은 주로 베이징, 상하이, 선전에 소재하고 있으며 관련 인공지능 컨퍼런스가 다수 개최되고 있음. 이러한 네트워킹 행사를 통해 관련 기업을 소개받고 협업을 모색하여 중국에 진출하는 것도 한 가지 방법임. 다양한 활동은 동 사이트에서 참고하시기 바람. (https://www.huodongxing.com/)??
□ 시사점
? ○ 중국 인공지능 산업, 지속적으로 성장할 전망??
???? - 중국 정부는 2015년부터 인공지능 산업 관련 육성 정책 시행을 통해 관련 산업 발전을 지원하고 있음. 정부뿐만 아니라 기업 역시 도전적인 연구개발과 광범위한 응용·도입에 힘쓰고 있어 인공지능 산업 발전 전망이 밝음.
???? - 다수의 인공지능 관련 스타트업은 글로벌 기업으로부터 투자를 받아 빠르게 성장세를 유지하고 있음. 바이두, 알리바바, 텐센트?등 인터넷 관련 대기업들이 해외 인공지능 관련 기업에 대한 투자를 선도하고 있음.
?
? ○ 철저한 시장조사 및 현지화 필수??
???? - 중국 내에 AI 관련 기업이 다수 소재하고 있기에 보유중인 기술이 중국시장에 필요한 기술인지 면밀한 조사가 필요함. 관련 산업 규모, 경쟁기업, 중국기업 융자현황 등을 조사하고 중국 진출 타당성을 조사해야 함.
???? - 외국 기업이 중국시장에 진출하기?위해서는 현지화가 필수임. 중국 투자가들은 중국 시장 내에서 성공할 수 있는 유망기업에 대한 투자를 선호하기 때문에 외국기업의 현지화는 필수이며, 중국시장에 적합한 사업모델을 준비하는 것이 중요함.
???? - 중국 정부는 매체, 검색엔진 등 분야에서 규제를 강화하고 있어 관련 분야 진출이 용이하지 않음. 또한 인공지능 산업의 경우 빅데이터 분석이 필요한 경우가 많아 중국 지방정부 혹은 중국 기업과 협력을 강화하는 것이 중요함.
?
자료원: 중국신통원(信通院), 딜로이트, CCID, 바이두(百度), KOTRA 선전 무역관 종합
