스리랑카 섬유 시장 동향
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- 스리랑카에서 의류는 국가의 일류 수출 상품으로, 전체 수출의 40%를 차지하며 매년 성장세를 보임 ?
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- 의류 원자재를 생산하지는 않고, 원자재를 수입하여 최종 제품을 생산하는 구조로, 바이어들은 합리적인 가격을 갖춘 좋은 품질의 섬유를 지속적으로 찾고 있음 -
□ 현재상황
ㅇ 스리랑카는 의류 수출 산업이 활성화 되어 있음. 지난 40년 동안 상당한 성장률을 기록하며 국가의 일류 수출 상품이면서 전체 수출의 40%를 차지할 뿐 아니라, 국가 제조업 고용의 33%에 해당함. 2017년도 의류 수출 이익은 48억달러이며, 전년대비 3% 성장세를 보임. 따라서 의류의 원재료인 섬유에 대한 수요가 매우 높음.
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ㅇ 스리랑카 의류산업은 제품의 품질과 틈새 시장 제품을 생산할 수 있는 경쟁력을 갖춤으로써, 낮은 생산 비용이라는 관점보다 제품 가치 부가에 있어 더 경쟁우위를 가지게 되었음. 국제적으로 의류 산업 경쟁이 치열함에도 불구, 스리랑카의 수출은 여전히 건제함. 유럽연합으로의 수출에 있어서는 2017년도에 EU GSP+ 지위를 회복하였음.
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□ 수요 증가에 영향을 미치는 요인들
ㅇ 정부는 섬유 수입에 대한 부가가치세를 기존 15%에서 -> 5%로 삭감하였는데, 이는 특히 소규모 수출업자에게 도움이 됨. 스리랑카 재무부는 중소 규모의 제조업자들에게 특별 대출 제도를 도입함으로써 이들이 섬유를 포함한 의류 원자재를 구매하기 용이하게 하였음.
ㅇ 스리랑카는 복합 의류 생산국이 되면서, 기능성 섬유 제조에 대한 수요가 증가하게 되었음. 특히 예전보다 더 많은 브랜드 의류를 스리랑카에서 생산하게 되면서 스포츠 섬유에 대한 수요도 증가함.
ㅇ 스리랑카는 의류에 있어서 GSP 플러스 지역 누진 할인을 받을 예정임. GSP 플러스 지역 누진 할인이란, 스리랑카가 EU와 무역 협정이 맺어 있는 한국에서 의류 원재료를 수입해서 스리랑카에서 가공한 후, 최종 의류 제품을 유럽으로 수출 할 때 ‘지역 누진 할인’을 적용 받아 세금이 낮아지게 되는 원리임. 따라서, 한국은 스리랑카의 유망 원산지 공급 파트너가 될 수 있음.
ㅇ 스리랑카에는 수많은 국제 패션쇼가 열리고 있으며 남아시아 지역의 패션 디자인 허브로 자리잡고자 하는 의지가 있음.
ㅇ 스리랑카는 주로 섬유를 수입한 후 의류를 제작하는데, 이는 제품 생산 비용의 상승을 가져옴. 따라서, 제조업자들은 합리적인 가격을 갖춘 좋은 품질의 섬유를 지속적으로 찾고 있음.
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□ 스리랑카의 섬유 시장의 강점과 약점
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강점 |
약점 |
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정부 지원과 유리한 무역 조건 |
완전 경쟁 구조의 산업 |
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독립적이고 자급자족 양상의 산업 |
새로운 기술 개발에 있어 제한적인 환경 |
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낮은 고용 비용으로 숙련된 인재를 고용할 수 있음 |
효율성에 영향을 미치는 병목현상이 있음 (예: 섬유 수입 시 소요되는 거래 시간 등) |
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외국 브랜드 생산으로 성장하고 있는 산업 양상 |
특정 비간접 세금과 정부에서 부과하는 이자율 |
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스리랑카의 점직전인 경제성장과 국내외 시장의 잠재력 |
연구 및 개발에 대한 관심 저조 |
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구매 인구 증가 및 도시화에 따른 수요증가 |
수입한 섬유로 공정을 하므로 생산 비용 증가 |
□ 수입 트렌드
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Commodity: 52, Cotton, Including Yarns And Woven Fabrics Thereof |
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Calendar Year: 2016 - 2018 |
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Partner Country |
Thousands United States Dollars |
% Share |
% Change |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
|
|
World |
680093 |
654631 |
699787 |
? 100.00 |
? 100.00 |
? 100.00 |
? 6.90 |
|
China |
251961 |
257184 |
278311 |
? 37.05 |
? 39.29 |
? 39.77 |
? 8.21 |
|
India |
253201 |
233118 |
249468 |
? 37.23 |
? 35.61 |
? 35.65 |
? 7.01 |
|
Pakistan |
67441 |
78498 |
89961 |
? 9.92 |
? 11.99 |
? 12.86 |
? 14.60 |
|
Hong Kong |
21633 |
20206 |
18164 |
? 3.18 |
? 3.09 |
? 2.60 |
?- 10.10 |
|
Taiwan |
14905 |
11762 |
11814 |
? 2.19 |
? 1.80 |
? 1.69 |
? 0.44 |
|
Korea South |
14248 |
7224 |
8377 |
? 2.10 |
? 1.10 |
? 1.20 |
? 15.96 |
|
Vietnam |
6675 |
6521 |
7881 |
? 0.98 |
? 1.00 |
? 1.13 |
? 20.85 |
|
Brazil |
7630 |
3668 |
6093 |
? 1.12 |
? 0.56 |
? 0.87 |
? 66.13 |
|
Thailand |
8237 |
8156 |
5922 |
? 1.21 |
? 1.25 |
? 0.85 |
?- 27.39 |
|
Italy |
2322 |
3262 |
4762 |
? 0.34 |
? 0.50 |
? 0.68 |
? 45.97 |
출처: World Trade Atlas
ㅇ 수입은 지난 3년간 지속적으로 증가함. 인도, 중국, 파키스탄이 수입 1,2,3위국 이며, 그 이유는 GSP+를 재 획득했고 생산국으로써 의 입지를 잘 다졌기 때문으로 보임. 특히, 중국과 인도의 수입량의 합은 전체 수입의 70%를 차지하는데, 이는 낮은 가격과 이들 국가에서 생산한 섬유의 색감 등 전반적으로 취향이 스리랑카 사람들과 비슷하기 때문인 것으로 보임. 홍콩과 대만에서 수입한 섬유는 주로 수출용 옷 생산에 쓰이는데, 높은 품질 대신 가격도 높음.
ㅇ 한국으로부터의 수입은 지속적으로 전체 수입의 1~2%를 차지하는데, 한국으로부터의 수입 가격이 비싸고 여기에 물류비용까지 더해져 최종 가격이 더 올라가기 때문. 한국산 섬유 역시 현지의 고급 수요를 타겟으로 하며 수출용 옷감으로 쓰임.
□ 수입 섬유 목록
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HS Code |
품목 설명 |
|
|
5209 |
Woven Cotton Fabrics, Nu 85% Cot, Wt Ov 200 G/M2 |
|
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5208 |
Woven Cotton Fabrics, Nu 85% Cot, Wt Nov 200 G/M2 |
|
|
5205 |
Cotton Yarn (Not Sewing Thread) Nu85%Cot No Retail |
|
|
5210 |
Woven Cotton Fabrics, Un85%Cot, Mmfmix, Nov200G/M2 |
|
|
5211 |
Woven Cotton Fabrics, Un85%Cot, Mmfmix, Ov200G/M2 |
|
|
5206 |
Cotton Yarn (Not Sewing Thread) Un85%Cot No Retail |
|
|
5212 |
Woven Cotton Fabrics Nesoi |
|
|
5201 |
Cotton, Not Carded Or Combed |
|
|
5204 |
Cotton Sewing Thread, Retail Packed Or Not |
|
|
5207 |
Cotton Yarn (Not Sewing Thread) Retail Packed |
|
|
5202 |
Cotton Waste (Including Yarn Waste Etc.) |
|
|
5203 |
Cotton, Carded Or Combed |
출처: World Trade Atlas
□ 수입 관련 세금
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HS Code |
관세 (Import Duty) |
부가가치세 (VAT) |
항만세 (PAL) |
국가재건세 (NBT) |
Cess |
|
5209 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Rs 100 per Kg or Rs 75 per Kg |
|
5208 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Rs 100 per Kg |
|
5205 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Free |
|
5210 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Rs 100 per Kg or Rs 75 per Kg |
|
5211 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Rs 100 per Kg or Rs 75 per Kg |
|
5206 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Free |
|
5212 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Rs 100 per Kg |
|
5201 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Free |
|
5204 |
Free |
15% |
7.5% |
2% |
Free |
|
5207 |
Free |
15% |
7.5% |
2% |
Free |
|
5202 |
Free |
15% |
7.5% |
2% |
Free |
|
5203 |
Free |
0% |
Free |
Free |
Free |
출처: Sri Lanka Customs
□ 유통
ㅇ 주로 대량으로 섬유를 수입하는 의류 수출업자들이 타겟이며, 대부분 수출업자들은 브랜드 회사가 추천해 주는 섬유를 구매하고, 공급업자들의 네트워크가 이미 브랜드 회사에 의해 형성되어 있음. 하지만 특정 브랜드 사들은 제조업자가 섬유를 선택할 수 있게 해 주기 때문에, 이는 새로운 기업에 있어서는 좋은 기회임. 각 회사에는 머천다이징 부서가 모든 섬유 구매를 담당하기 때문에 신규 진입을 위해서는 머천다이징 부서에 상품을 적극적으로 홍보하길 바람.
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ㅇ 섬유 유통업자들이 현지 시장을 다루며, 수입 규모는 매년 4월(스리랑카 새해 기간), 12월(크리스마스), 스리랑카의 세일 대목에 맞추어 그 전에 수량을 예측함. 주로 4월 새해기간에는 ‘미가공 직물’과 시즌컬러에 맞춘 ‘후염 직물’ 에 수요가 높음.
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□ 스리랑카 주요 섬유 유통업자 리스트 및 수입 아이템
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회사 명 및 컨택포인트 |
수입 품목 |
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TREND SETTERS (P) LTD. 255/1; VAUXHALL STREET; COLOMBO 2; Tel -0094-384299506/011 24375947 Fax- 011 2437598 |
VISCOSE FABRICS |
|
MAS ACTIVE (P) LTD; LOT 89A;BIYAGAMA EPZ; WALGAMA; MALWANA |
VISCOSE FABRICS |
|
ESKIMO FASHION KNITWEAR (P) LTD P O BOX 30 #44/16;BASELINE ROAD;; KADIRANA NORTH;; NEGOMBO; Tel -0312233243/ Fax- 0315311676 |
WOOL FABRICS |
|
TEXTURED JERSEY LANKA (P) LTD BLOCK D8-D14, SEETHAAKA INT""L INDL PARK;; AVISSAWELLA. Tel -94364279500/ Fax- 94364279595 Attn -MR.MERRIL PERERA/MR.KAPILA" |
VISCOSE FABRICS |
|
KUSANG LANKA (P) LTD ANIAKANDA ESTATE; NAGODA; KANDANA.; Tel -2 237452/ Fax- 5 368037 |
WOOL FABRICS |
|
SMART SHIRTS (LANKA) LTD LOT 10; OFF AIRPORT ROAD; I.P.Z.KATUNAYAKE.; P.O.BOX.3; KATUNAYAKE. Tel -0112 250547/22540548/94 11 2252901 Fax- 94 11 2252818 |
SUB MATERIALS & FABRICS |
|
BRILLIANT CENTRE COLOMBO #.155A; KEYZER STREET; COLOMBO 11. Tel -2423426 Fax- 2336070 |
VISCOSE FABRICS |
|
HANDS INT""L (P) LTD; #.9;; RAMYA ROAD;; COLOMBO 04. Tel -+94-(0)11-2593384-6/2508889/5337889; Fax- +94-(0)11-2581281/2592031 /2585839 Email -hands@handsgroup.com |
COATED FABRICS |
|
HIRDARAMANI INDUSTRIES LTD. #23 WEST TOWER;; WORLD TRADE CENTRE;; ECHELON SQUARE; COLOMBO 01 Tel -0112 219600 Fax- 0112 446135 |
WOOL FABRICS |
|
PAXAR LANKA (P) LTD BLOCK BIYAGAMA. Tel -2465000 Fax- 2465012/2465014 Email -contactUs@paxar.lk /nirmala@paxar.lk /sheron@paxar.lk Web- http;//www.paxar.com |
COATED FABRICS |
|
GLOBAL SPORTS LANKA (P) LTD KIPZ;PHASE II;; RING ROAD 03;KEPZ;; KATUNAYAKE. Tel -+94-(0)11-2252378/2253710/ Fax- +94-(0)11-2252470 Email -info@gslanka.lk |
COATED FABRICS |
|
TARAKIE GMT (P) LTD #190B; DUTUGEMUNU ST;; KALUBOWILA EAST;; KOHUWALA. Tel -94-11-2688281/ |
VISCOSE FABRICS |
|
GARMENT SERVICES LANKA (P) LTD #.616;; HIGH LEVEL RD;; DELKANDA. Tel -2823654 Fax- 2823656 Email -rcdc@dialogsl.net |
VISCOSE FABRICS |
|
WORKWEAR LANKA (P) LTD #78; BIYAGAMA E.P.Z;; WALGAMA;; MALWANA Tel -2465362-3-5 Fax- 2465364 |
COATED FABRICS |
|
INDUSTRIAL CLOTHINGS LTD. #69;JAYALATH BUILDING;3/F; NEW KELANI BRIDGE ROAD;; ORUGODAWATTE; WELLAMPITIYA. Tel -+94-(0)11-2437575/+94-(0)11-2438265/2451120 Fax- +94-(0)11-2443223 |
COATED FABRICS |
|
MIRRAI LTD RING RD;#3;PHASE 11;; EXPORT PROCESSING ZONE; KATUNAYAKA Tel -+94 0112252542 |
WOOL FABRICS |
|
STAR GMT LTD RING RD 2;; P.O.BOX 01; I.P.Z;; KATUNAYAKE Tel -2252935 Fax- 2252937 |
WOOL FABRICS |
|
CRYSTAL MARTIN GMT (P) LTD; PHASE 1 RING RD 1;; E.P.Z.KATUNAYAKA; Tel -112265091/7 |
VISCOSE FABRICS |
□ 마케팅 조언
ㅇ 전시회를 통해 다양한 제품을 보고 잠재 바이어들을 만날 수 있음.
??? - 전시회 정보: Intex South Asia Colombo
Intex South Asia 전시회에서는 방적사(얀), 의류 및 데님 섬유, 의복 엑세서리, 염색/화학제품을 한자리에서 볼 수 있으며 글로벌 의류 제조업 관계자 및 브랜드 의류 유통업자들도 만나볼 수 있음. 30개 국의 바이어들과 협업하고 있으며 매년 성장하고 있는 남아시아 최대 섬유 전시회임. ?
?
날짜: 13.11.2019 - 15.11.2019? *수요일 - 금요일, 3일
장소: BMICH, Colombo
이메일: intexfair@worldexindia.com
웹사이트: http://www.intexfair.com/venue.html
연락처: + (91)-(22) 40376700 ? 30
?
? ㅇ 의류 수출 전문 잡지를 통해 제품을 동종업계에 홍보할 수 있음.
?
? ㅇ 패션 디자인 학원을 통해 신규 브랜드를 시장에 홍보할 수 있음.
?
? ㅇ 머천다이저들은 회사간 네트워크가 있으며 가장 낮은 가격으로 최신 섬유를 유통할 방법을 찾고 있음.
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□ 현지 인터뷰
? ㅇ 스리랑카의 의류제조업 연합회(Joint Apparel Association in Sri Lanka) 총무인 C 씨에 따르면, 스리랑카는 기능성 의류 제조에 있어 경쟁력이 있으며 윤리적 제조를 준수함. 공장은 친환경 제조 공정을 따르며, 스리랑카 바이어들도 윤리적 패션을 지향하는 제조업자로부터 구매하는 것을 선호함. 스리랑카는 GSP지역 누진 할인제에 대한 승인을 고대하고 있으며, 이를 통해 네트워크까지 더 넓힐 수 있기 때문에 지금 이 시점이 스리랑카 의류 산업에서 중요하다고 말하며, EU와 무역협정에 있는 한국은 충분히 스리랑카에 섬유를 수출할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있다고 함.
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? ㅇ 한국으로부터의 수입 유망 품목은 합성섬유, 로봇 자동화 기계, 다기능 처리 기계이며, 스리랑카는 기존의 전통적인 시장인 미국이나 영국에서 벗어나 중국, 일본, 러시아로 눈을 돌리고 있으며 메인 수출 타겟은 중국이라고 전함.
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자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합
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