터키 전구?램프류 수요증가 추세
- 터키 시장 내 자동차용 LED 제품 수요 증가 중 -
- 국내 생산량이 시장 수요 대비 부족해 연?6억 달러 이상 수입 중?-
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□ 품목명 및 HS Code
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? ㅇ 전구?램프류 : HS Code 8512.20, 8513?전체, 8536.61, 8539 전체, 9405 전체
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□ 시장 동향
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? ㅇ ‘18년 기준 터키의 전구?램프류 시장 규모는 19억 달러 규모로?2023년까지?31억 달러 수준까지 지속 성장 예상
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? ㅇ?터키는 '18년 기준?약 14억 달러의 전구, 램프 제품을 생산하였으며, 이는 2010년 대비 112.7% 증가한 수치임.?
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? ㅇ 최근에는 자동차용 제품 수요가 증가함에 따라 자동차용 LED 전구?램프류 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 시장의 생산 규모가 수요를?대비 부족해 물품 수입수요 지속 발생 중
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□ 수입 동향
? ㅇ 2013년??9억 2천만 달러 수준이었던 전구?램프류 수입은?지속 감소 중으로?2018년에는?6억 달러 수준을 기록함.
??? - 터키의?전구?램프류 수입 시장은 ?중국, 루마니아. 인도산 등의 저가 품목군과 독일, 이탈리아, 대한민국 등의?고가 품목군으로 양분되어 있는 것을 볼 수 있음.
2016-2018년 터키 전구?램프류?수입 동향
(단위: 천 달러. %)
순위 |
국가명 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
전세계 수입액 |
700,306 |
100 |
728,122 |
100 |
613,459 |
100 |
|
1 |
중국 |
353,356 |
50.46 |
357,187 |
49.06 |
284,435 |
46.37 |
2 |
독일 |
59,880 |
8.55 |
56,961 |
7.82 |
47,001 |
7.66 |
3 |
루마니아 |
21,982 |
3.14 |
37,842 |
5.20 |
39,258 |
6.40 |
4 |
이탈리아 |
33,512 |
4.79 |
32,373 |
4.45 |
28,375 |
4.63 |
5 |
체코 |
18,993 |
2.71 |
25,250 |
3.47 |
22,062 |
3.60 |
6 |
프랑스 |
24,724 |
3.53 |
25,055 |
3.44 |
20,860 |
3.40 |
7 |
폴란드 |
20,248 |
2.89 |
22,194 |
3.05 |
18,750 |
3.06 |
8 |
인도 |
20,001 |
2.86 |
21,574 |
2.96 |
17,566 |
2.86 |
9 |
대한민국 |
20,247 |
2.89 |
19,718 |
2.71 |
13,977 |
2.28 |
10 |
스페인 |
12,168 |
1.74 |
17,169 |
2.36 |
13,678 |
2.23 |
자료: Global Trade Atlas
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□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
? ㅇ 터키?전구?램프류 시장 내 상위 5개 업체만이 1% 이상의 시장점유율을 기록하고 있으며, 시장내 업체 대부분은 중소형 규모임.
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터키 전구?램프류 주요 업체 시장점유율
(단위 : %)
기업명 |
2016 |
2017 |
2018 |
Borsan Elektrik Aydinlatma San ve Tic ltd Sti |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
EAE Aydinlatma AS |
3.2 |
3.3 |
3.3 |
Arlight Aydinlatma AS |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
Cemdag Aydinlatma San ve Tic AS |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
Veksan Aydinlatma San ve Tic AS |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
Lamp 83 Aydinlatma San ve Tic AS |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
기타 |
88.8 |
88.7 |
88.7 |
합계 |
100 |
100 |
100 |
자료: Euromonitor
? ㅇ 터키 시장에는 외국산 제품이 전체 시장의 약 30%를 점유하고 있으며,?수입제품 시장에는?중국산(46.3%) 제품 다음으로 독일산 제품(7.6%)과 루마니아(6.4%)산 제품 등이 상위권을?점유 중임. 대한민국산 제품은 2.3%의 점유율을 기록해 수입시장 점유율 9위를 기록 중임.
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□ 유통 구조
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? ㅇ 터키 역내 유통 시, 납품처에 따라 유통 구조가 달라지며 유통업체를 통한 조달과 생산업체로부터 직접 조달하는 방식으로 크게 구분할 수 있음.
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? ㅇ 자동차용 제품들의 경우, 자동차 공장 및 자동차 중간재 생산 업체로 공급되며 현지 유통업체에 따르면 해외 제조업체 제품을 직접 조달하거나, 터키내 유통업체를 통해 조달하고 있음.
??? -?시장내 기업들은 점차?생산 업체를 직접 발굴하여 조달하는 방법을 선호하고 있으며, 이는 유통업체를 통해 조달할 경우 제품의 생산 단가가 높아지기 때문임.
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□ 관세율, 인증 및 규제
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? ㅇ 전구?램프류의 터키 역내 유통을 위해서는?CE?인증?취득이 필수임.?
전구?램프류의 터키 내 수입관세율
(단위: %)
HS Code |
관세율 |
|||
EU 국가 |
FTA 체결국 (대한민국 등) |
GSP 국가 |
기타 국가 |
|
8512.20 |
0 |
0 |
0 |
2.7 |
8513 |
0 |
0 |
0 |
5.7 |
8536.61 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
8539 |
0 |
0 |
20 |
22.7 |
9405 |
0 |
0 |
21.2 |
24.7 |
자료: Tariff-tr?
? ㅇ HS Code 8512.20, 8513, 8536.61 제품의 기본관세율은?각각 2.7%, 5.7%, 2.3%로, EU국가, FTA 체결국, GSP 국가산 제품에 대해서는 면제하고 있음.
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? ㅇ HS Code 8539 제품의 기본관세율을 22.7%로, GSP국가산?제품은 20%의 관세가 부과되며, EU?국가,?FTA협정 체결국산 제품은 관세가 면제되고 있음.
??? - (참고) 2017.8.17일부로 기본관세율이 2.7%에서 22.7%로, GSP 국가산 수입관세가 0%에서 20%로 변경됨.?
??? - 전체 국가를 대상으로 HS Code 8539.50(LED램프)에 한하여 수입감시세를?적용 중으로, 제품 수입 시 기본관세 외 1kg당 14 달러?세금을 별도로 부과함.
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? ㅇ HS Code 9405 제품의 기본관세율은 24.7%로, GSP 국가산 제품은 21.2%의 관세가 부과되며,??EU 국가와 FTA협정 체결국산 제품에 대하여는 관세를 면제함.
??? -?(참고) 2015.6.7일부로 기본관세율이 4.7%에서 24.7%로,?GSP 국가산 수입관세가 1.2%에서 21.2%로 변경됨.
??? - 전체 국가를 대상으로 HS Code 9405 제품에 수입감시세 적용 중으로, 품목에 따라 제품 수입시 기본관세 외?1kg당 7~10 USD의 세금이 별도로 부과됨.
□ 시사점
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? ㅇ ‘18년 기준 터키 전구?램프류 시장 규모는 19억 달러로, 시장의 약 70%는 터키산 제품이,?나머지 30%는?수입산 제품이 점유 중에 있음.?
??? - 생산 규모는 '18년 기준 14억 달러 수준으로, 2010-18년 기간 동안?112.7% 증가함.
??? - 전구?램프류?수입액은 약 6억 달러 수준으로, 중국산 제품이 전체 수입액의 46%를 점유해 시장점유율 수위를 기록 중임.?한국산 제품은 2.3%를 점유해 수입시장 점유율?9위를 기록함.
? ㅇ 터키 역내 유통 시 CE 인증 취득 강제됨.
? ㅇ 현지 유통업체에 따르면 터키의 전구?램프류 중에도 LED 제품은 생산 기술이 발달 단계에 있어, 해외 제품에 대한 의존율이 비교적 ?높은 편으로, 터키 정부는 수입 제재를 통해?자국 LED?생산업체의 발전을 지원하고 있음.?
? ㅇ?터키 전구ㆍ램프류?업체들이 주로 전시회를 통해?거래선을 발굴하는 것을 감안해 터키 진출 희망 업체는 터키내?전시회 참가를 통해 터키 시장 진출 타진 가능함.
자료원: 터키 전구?램프류 생산업협회(AGID), 이스탄불 공업회의소(ISO), Euromonitor, Global Trade Atlas, Tariff-tr, 이스탄불무역관 자료 종합 등