수입에 의존하는 콜롬비아 건축자재, PVC바닥재 시장
- 수입에 의존하는 콜롬비아 PVC 바닥재 시장 -
- 한국 제품의 수출 유지 및 성장을 위해 중국제와 차별화된 전략이 필요 -
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□?상품명?및?HS Code
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? ㅇ?상품명:??PVC 바닥재
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? ㅇ HS Code: 391810
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□?시장동향
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ㅇ?콜롬비아?건설 시장의 중요성
??- 건설 부문은 콜롬비아에서 지난 18년 동안 가장 중요한 경제성장 동력 중 하나로 콜롬비아 GDP에?많은 부분을 차지
???? - 콜롬비아 건설협회(CAMACOL)에 의하면 지난 30년 동안 콜롬비아의 주택 건설이 8배로 늘어났고, 현재 건설 부문은 연간 약 254억 달러 시장규모
자료: DANE
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ㅇ 콜롬비아 건축자재 시장동향
??? - 콜롬비아는 모래, 시멘트 등의 제품 생산에 필요한 원료를 충분히 보유하고 있어 95% 가량 자체 공급 가능
??? - 콜롬비아 건축자재 생산은 주로 새로운 건축 및 리모델링을 위한 점토, 석재, 시멘트, 기타 천연금속, 철, 비철 중심
??? - 부가가치가 높은 자재는 수입 비중이 높고, 자체 공급 및 수출 비중이 높은 자재는 부가가치가 낮다는 한계 존재?
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ㅇ 콜롬비아 PVC 바닥재 수요 증가
?? - 최근 3년간 PVC 바닥재의 수입액이 꾸준히 증가
?? - PVC 바닥재는 미끄럼 방지, 방수 기능이 있고 설치 및 청소가 용이하여 욕실, 부엌 및 세탁실에 적합. 또한 습도에 강하고 층간소음을 줄일 수 있어 수요가 계속 증가
?? - PVC 바닥재 중 LVT(Luxury Vinyl Tile)는 목재, 석재 등 천연소재를 닮은 막(Layer)을 입혀 다양한 디자인이 가능하고 내구성 또한 강화됨. 이에 대해 품질을 우선시하는 소비자들의 수요 존재
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콜롬비아?HS CODE 391810?기준?최근?3년간?수입액?현황
(단위:?백만?달러)
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
13.0 |
16.0 |
17.8 |
자료: GTA
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PVC 바닥재 종류와 특징
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바닥재 종류 |
특징 |
|
본드시공 PVC 바닥재 |
- 시공을 위해 접착제가 필요 - 저렴한 가격으로 수요가 가장 많음. |
|
클릭시공 PVC 바닥재 |
- 클릭 시스템이 있어 접착제가 필요하지 않으며 시공이 쉬움. |
|
WPC 바닥재 |
- WPC(Wood Plastic Composite)는 합성목재지만, 목재질감 및 내수, 내습, 내충성을 지님. - 인체에 무해하고 재활용 가능 - 야외용으로 적합 |
|
SPC 바닥재 |
- SPC(Solid Polymer Core)는 목재, 석재 등 다양한 디자인 구현 가능 - 내구성이 뛰어나고 클릭 시공 가능 - 가소제가 사용되지 않아 친환경적 |
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ㅇ PVC 바닥재 시장에서 콜롬비아 기업의 경쟁력 부족
?? - 콜롬비아에서는 VINISOL사만이 PVC 바닥재를 생산했지만, 높은 생산비용과 중국과의 가격경쟁에 밀려 결국 VINISOL사는 제품 생산을 중단하고 또 하나의 수입사가 됨.
?? - 현재 콜롬비아에는 WPC 바닥재를 생산하는 업체가 일부 존재하지만, 수입 WPC에 비해 품질이 다소 떨어짐.
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ㅇ 최근 환율 상승으로 인해 주로 수입에 의존하는 PVC 바닥재 가격 상승
?? - PVC 바닥재 가격은 품질과 원산지에 따라 차이가 있으며, 물류 비용에 의해 크게 조정됨.
? - 콜롬비아는 특히 가격에 민감한 시장으로 PVC 바닥재 수요가 감소할 가능성이 일부 존재
? - 그러나 최근 시장동향을 고려해보았을 때, PVC 바닥재 수입액 자체가 감소하기 보다는 성장률이 다소 둔화되는 정도로 그칠 것으로 전망
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□?수입현황
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ㅇ?콜롬비아 HS CODE 391810 기준 주요 수입국가는 중국
??? - PVC 바닥재 최대 수입국가는?중국이며, 2018년 기준 전체시장 점유율 54.4% 차지
??? - 한국은 2018년 204만 달러 수출, 점유율 11.5%를 차지하여 전체 2위
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콜롬비아?HS CODE 391810?기준?수입?상위?10개?국가
(단위:?백만?달러)
|
순위 |
국가 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
중국 |
7.53 |
9.16 |
9.70 |
|
2 |
한국 |
1.14 |
1.89 |
2.04 |
|
3 |
이탈리아 |
0.30 |
0.12 |
1.21 |
|
4 |
벨기에 |
0.48 |
0.98 |
0.90 |
|
5 |
미국 |
0.85 |
0.55 |
0.69 |
|
6 |
네덜란드 |
0.11 |
0.57 |
0.46 |
|
7 |
프랑스 |
0.34 |
0.41 |
0.38 |
|
8 |
독일 |
0.29 |
0.35 |
0.38 |
|
9 |
스웨덴 |
0.65 |
0.54 |
0.38 |
|
10 |
룩셈부르크 |
0.33 |
0.46 |
0.33 |
|
? |
수입액 총계 |
12.97 |
16.00 |
17.81 |
자료: GTA
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□?주요?기업별?시장?점유율
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ㅇ?CIALZ CALYPSO S.A.S사가 PVC 바닥재 시장에서 가장 우위를 보임.
??? - 그러나 2018년 기준 시장점유율 1, 2위 사인 CIALZ CALYPSO S.A.S와 PROTEX COLOMBIA LTDA가 최근 3년간 급격히 성장했고, 시장점유율이 타사와 비교했을 때 크게 높지 않다는 점에서 시장 판도가 바뀔 가능성 존재
?
최근?3년간?주요?경쟁사별?PVC 바닥재 시장?판매?점유율?현황
(단위: %)
|
경쟁사 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
CIALZ CALYPSO S.A.S |
0.48 |
5.55 |
6.50 |
|
PROTEX COLOMBIA LTDA. |
1.79 |
0.23 |
6.30 |
|
LAMITECH S.A.S |
5.07 |
8.99 |
5.12 |
|
GRUPO D?COR S.A.S |
3.80 |
2.13 |
4.89 |
|
PORCELANATOS Y PISOS DE COL S.A.S |
4.48 |
5.71 |
4.01 |
|
SIKA COL S.A.S |
7.15 |
2.42 |
3.36 |
|
VINISOL S.A.S |
5.03 |
4.40 |
3.18 |
|
REPRESENTS ESPECIALES LTDA. |
3.10 |
2.16 |
2.75 |
|
DIST TREVO S.A |
2.01 |
3.82 |
2.40 |
|
BYLIN S.A.S |
4.50 |
3.90 |
2.37 |
|
기타 |
62.59 |
60.69 |
58.88 |
|
합계 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
자료: SICEX
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□?유통구조
?
자료: CAMACOL
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□?관세율
?
|
HS CODE |
기본 관세율(%) |
한-콜 FTA 관세율(%) |
|
3918.10.10.00 |
10 |
4 (2020년부터 0% 적용) |
|
3918.10.90.00 |
0 |
0 |
자료: Arancel legis
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□?인터뷰
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ㅇ Porcelanatos y Pisos de Colombia사의 A씨에 따르면 PVC 바닥재를 주로 한국과 중국으로부터 수입하고 있는데, 2018년 한국으로부터 47만 달러의 바닥재를 수입했으며, 이는 당사의 전체 수입액 66%를 차지한다고?함. 품질을 우선시하는 소비자들의 수요가 존재하고 이를 한국 제품이 충족하기 때문에, 한국제 PVC 바닥재 수입을 계속 유지할 예정이라고 언급.
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ㅇ Decorcentro사의 Gonzalo Dominguez씨에 따르면 환율 상승에도 불가하고 PVC 바닥재 시장 경기는 작년과 비슷한 수준을 유지하고 있고 점차 나아질 것으로 예상한다고 함. 또한 올해 4분기에 전분기 대비 한국 제품의 가격 및 품질 경쟁력이 소폭 상승할 것으로 예상하여 한국으로부터 수입량을 늘릴 예정이라고 언급함. ???
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□?전망?및?시사점
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ㅇ 중국산 바닥재가 계속해서 시장 대부분을 점유할 것으로 전망
??? - 현재 중국 수입점유율은 50% 이상이며, 달러 환율 상승으로 수입품 가격이 증가함에 따라 저렴한 중국산 선호가 지속될 것.
??? - 또한 콜롬비아 소비자들이 바닥을 더 저렴하고 치수안정성이 뛰어난 SPC 바닥재로 교체하려는 경향이 증가함에 따라, 중국의 많은 SPC 바닥재 생산이 콜롬비아 시장의 수요를 충족
?
ㅇ 한국 제품 또한 경쟁력을 가지고 있지만 추가적인 성장을 위한 전략이 필요
??? - 콜롬비아 시장 트렌드에 따라 SPC 바닥재 제품 개발 및 생산을 제고할 필요가 있음.
??? - 또한 중국 제품보다 높은 품질과 합리적인 가격을 바탕으로 한 활발한 홍보를 통해 소비자들의 수요를 자극할 필요가 있음.
??
?
?
자료: ?SICEX, 콜롬비아 건설협회(CAMACOL), Global Trade Atlas, Arancel Electr?nico LEGIS, KOTRA?보고타?무역관?자료?종합
