UAE 관광산업 동향 및 전망

- MENASA지역 쇼핑·관광의 중심지인 UAE -

- ‘두바이엑스포 2020’을 전후로 방문·여행객 수 정점에 달할 것으로 예상 -

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□ UAE 관광산업 현황

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ㅇ (UAE 관광산업) 최근 UAE 정부가 포스트 오일시대에 대비해 산업다각화에 역량을 집중하며 관광산업 또한 미래 국가 주요산업으로 부상하고 있음. 이에 따라 곳곳에 엔터테인먼트 지구와 테마파크를 조성하고 비자 발급 조건을 완화하는 등 타 GCC 및 중동국가들과의 차별화에 나서고 있음.

? - 세계여행관광협회(WTTC, World Travel & Tourism Council)가 발간한 UAE 여행&관광 보고서에 따르면 2018년 기준, UAE 관광산업은 시장 규모 측면에서 조사대상이 된 185개국 중 27위로 높은 편에 속했으며 국내총생산(GDP) 기여수준에 있어서도 74위로 중상위권에 속했고 성장속도는 60위를 기록함.

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ㅇ (GDP 기여) WTTC 측에 따르면 2017년 기준, UAE 국내총생산(GDP)에 대한 관광산업의 직·간접적 기여율은 11.3%로 AED 1,541억 (USD 41.9억)에 달했음. 관광시장 규모는 2018년부터 2028년까지 연평균 3.8% 증가해 AED 2,342억 (USD 63.7억)로 성장할 것으로 예상됨.

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ㅇ (일자리 창출) 아울러, 동 보고서에 따르면 2017년 기준 관광산업이 직·간접적으로 창출한 일자리는 585,500개로 총 고용량의 9.5% 수준이었음. 관광산업을 통해 창출되는 일자리 수는 2018년부터 2028년까지 연평균 1.7%씩 증가해 2028년에 이르러 총 720,000개의 일자리가 창출될 것으로 보이며 이는 당해년도 총 고용량의 10.2% 수준일 것으로 예상됨.

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? ㅇ (투자) 2017년 기준 관광부문에 대한 투자는 총 AED 254억 (USD 69.2억)에 달했으며 2018년부터 2028년까지 연평균 8.6% 성장해 2028년에 이르러 국내 총 투자액의 11.2% 수준인 AED 621억 (USD 168.9억) 규모까지 성장할 것으로 보임.

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□ UAE 관광산업의 경쟁력

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? ㅇ (관광자원) 최신식 쇼핑몰과 테마파크·스카이다이빙·짚라인(Zip line)과 같은 현대적인 레져활동, 해안리조트·사막투어 등 자연을 활용한 여행상품까지 다채로운 관광자원을 보유하고 있어 엔터테인먼트 산업이 활발하지 않은 인근 GCC 및 중동지역으로부터 많은 관광객들이 유입되고 있음. 최근에는 러시아나 유럽 등에서 추운 겨울철 날씨에서 벗어나고자 짧은 피한(避寒)관광으로 UAE를 찾는 경우도 적지 않음.

??? - ‘세계 최고·최대’라는 타이틀을 보유한 UAE의 대표 랜드마크 ‘버즈칼리파’와 ‘두바이몰’, ‘두바이 프레임’과 같은 관광명소들은 연중 많은 관광객들로 붐비고 있음.

??? - 아울러, 관광산업 내 경쟁국가들과 비교해 부족한 문화·역사적 자원을 보충하고자 아부다비 사디야트 섬 일대를 문화 특별 관광지구로 조성했으며 파리 루브르 박물관의 분관을 세우고 현재는 뉴욕 구겐하임 미술관 분관 조성 프로젝트를 진행하고 있음.

??? - 이와 함께, UAE는 무슬림 관광객들에게 있어서도 매력적인 관광지로 관광산업 의식주 모든 부분에 뛰어난 할랄 인프라를 보유하고 있음.

??? - 별도로, UAE는 중동 아프리카 및 서남아(MENASA) 지역 전시컨벤션 산업의 중심지로서 Dubai World Trade Center와 Abu Dhabi National Exhibition Center 같은 대형 컨벤션 센터를 보유하고 있으며 매년 중·대형 컨벤션 행사가 개최되어 많은 관람객들을 유치하고 있음.

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버즈칼리파*와 두바이프레임

*주 : 작년 7월 14일, 버즈칼리파에서 한류스타 EXO를 주제로 초대형 LED분수쇼가 펼쳐짐.

자료원 : 버즈칼리파 공식 트위터 및 두바이프레임 웹사이트

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ㅇ (환대산업) UAE 관광산업 내 큰 비중을 차지하고 있는 환대산업은 향후 10년간 더욱 성장할 것으로 보임. UAE Business Council에 따르면 2020년 개최예정인 두바이엑스포 2020에 대한 준비로 UAE 내 숙박시설이 빠르게 증가하고 있으며 오는 2020년까지 UAE 내 호텔룸 개수가 165,000개까지 증가할 것이라 예상됨.

??? - 두바이엑스포 2020의 예상 방문객수는 2천5백만 명 이상으로 그 중 70%가 국외로부터 UAE로 입국하는 해외 관람객일 것으로 예상되고 있어, 엑스포를 전후로 숙박시설에 대한 수요가 정점에 달할 것이라 전망.

??? - UAE 호텔시장은 글로벌 및 현지 브랜드들 간 경쟁이 치열한 시장으로 Marriott와 Hilton, Hyatt와 같은 글로벌 브랜드에서부터 Jumeirah Group, EMAAR, DAMAC, Abu Dhabi National Hotels 등의 현지 브랜드들까지 다양한 호텔 브랜드들이 존재함.

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ㅇ (다양한 항공노선) UAE는 8시간 비행으로 전세계 생활권 60% 이상에 도달 가능한 글로벌 항공교통의 허브이며 지리적으로도 동·서양을 연결하는 관문으로써 매년 많은 방문객들이 비즈니스와 여행을 위해 UAE를 거쳐가고 있음.

??? - UAE 여객운수 부문은 Emirates Airline과 Etihad Airways와 같은 대형항공사들(FSC)이 주도하고 있나 최근에는 Air Arabic와 Flydubai 등의 저가항공사(LCC)들이 저렴한 운임을 강점으로 약진하며 인지도 및 고객층을 넓혀가고 있음.

??? - 해를 거듭하며 UAE 유입 관광객 수는 점차 증가하고 있으며 두바이엑스포를 전후로 그 수는 정점에 달할 것이라 예상되고 있어 UAE 내 주요 항공사들은 운항규모와 노선 수를 더욱 확대할 것이라 예상됨. 실제로 올해 2월 Emirates Airline은 글로벌 항공기 제조사인 에어버스로부터 항공기 70대를 새롭게 구매하기로 결정했으며 2021년과 2024년 두 차례에?걸쳐 인도될 예정

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□ UAE 방문 관광객 동향

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ㅇ 글로벌 시장조사기관인 Euromonitor가 조사한 2018년 국가별 외국인 방문객의 UAE 방문횟수 통계에 따르면 최대 방문국 상위 5개국은 인도와 사우디아리비아, 영국, 러시아, 중국, 오만 순임.

최근 3개년 국가별 UAE 방문횟수 (단위 : 1,000회)

자료원 : Euromonitor

??? - 총 방문객 수가 증가한 가운데, 대부분의 국가들의 방문객 수가 소폭 상승하거나 크지 않은 선에서 등락을 보이는데 반해 러시아 및 중국의 경우 방문객 수가 폭발적으로 상승했음.

??? - 이와 관련, 러시아와 중국의 경우 2017년부터 도착비자(30일) 취득이 가능해졌으며 이러한 부분이 방문객 수 증가에 영향을 준 것으로 판단됨.

??? - 아울러, 2018년 UAE 정부의 환승비자 무료화 결정 또한 방문객 수 증가에 영향을 미친 것으로 보임. 해당 결정으로 UAE 환승객들은 최대 48시간 동안 자유롭게 UAE를 방문할 수 있게 되었으며 간단한 절차와 함께 AED 50(한화 약 15,000원)의 추가 비용을 지불할 경우 96시간까지 체류가 허가됨.

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ㅇ 2018년 기준, 토후별 외국인 방문객 수는 두바이(1,600만명), 아부다비(240만명), 샤르자(186만명), 라스알카이마(57만명), 아즈만(39만명), 푸자이라(27만명), 움알콰인(3만명) 순으로 많았음.

??? - 최근에는 라스알카이마와 푸자이라를 찾는 관광객들의 수도 빠르게 늘어가고 있으며 화려한 도시와 번화가 보다는 자연경관을 선호하는 관광객들에게 인기를 끌고 있음.

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ㅇ 관광객들의 지출행위에 가장 큰 부분을 차지하는 것은 단연 쇼핑과 의료관광 부문이었으며 관광지 중에서는 테마파크에 대한 선호가 높았음.

ㅇ 한편, 여행 상품 중 오프라인 패키지 상품에 대한 수요도 꾸준히 발생하고 있으며 온라인 패키지 상품에 대한 수요는 아직 오프라인 상품에 비해 미미한 수준.

??? - UAE는 여타 MENA지역 국가들 대비 높은 인터넷 보급률에도 불구하고 온라인 여행상품에 대한 소비가 저조했으나 최근 들어 빠른 속도로 성장하고 있음.

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연도별 UAE 관광객 소비활동 내역 (단위 : AED 백만, USD 1 = AED 3.67)

자료원 : Euromonitor

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□ 전망 및 시사점

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ㅇ 미래 주요산업으로써 관광산업에 대한 UAE 정부차원의 제도적 지원 및 투자는 확대될 것으로 예상

??? - 지난 2018년 1월부터 UAE 정부는 부가가치세를 도입했으나 관광산업에 미치는 영향을 최소화하기 위해 같은 해 11월 관광객 대상 부가가치세 환급제도를 발표함. 해당 계획에 따라 외국인 관광객들은 AED 250(한화 약 75,000원) 이상 구매 시 90일 이내 신고를 통해 제품·서비스에 포함된 VAT를 환급 받을 수 있으며 출국 시 출국장을 통해 환급 신청이 가능함. (관련기사 : GCC 부가가치세 도입 현황 및 영향)

??? - 또한, 2017년 중국과 러시아 대상 30일 도착비자 발급을 허용했으며 이듬해에는 환승비자를 무료화해 UAE로의 관광객 유입을 유도하고 있음.

??? - 한편, 스타트업·창업 우대 분야로 관광 및 여행 부문을 지정해 우선 지원하는 경우도 늘고 있으며 대표적으로 글로벌 유망 스타트업 유치를 위한 ‘디스트릭트 2020 Country Programme’에서도 관광·여행 부문이 선발 우대 부문으로 안내되어 있음.

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ㅇ 두바이엑스포 2020 종료 후 호텔 등 숙박시설 공급과잉에 대한 우려

??? - 다만, 일각에서는 두바이엑스포 2020 이후 호텔과 리조트 등 숙박시설 공급과잉으로 시장에 타격이 있을 수 있다는 우려가 있어 이에 대한 정부차원의 대비가 필요할 것으로 예상됨.

??? - 실제로 2017년 기준, 호텔산업의 주요 지표인 객실당 매출(RevPar, Revenue Per Available)이 2017년 3.3% 하락했으며 호텔 간 경쟁이 치열해지며 평균 숙박요율도 4% 정도 하락하는 등 과잉공급의 양상을 보이고 있음.

????? - (인터뷰) 현지 호텔업계 종사에 따르면, 최근 객실 점유율이(Room Occupancy Rate) 예전에 비해 많이 떨어지는 편이며 그런 와중에도 더 많은 호텔과 리조트들이 생겨나고 있어, UAE 호텔들에 있어서는 두바이엑스포 2020 종료 이후 고객 유치전략이 매우 중요할 것이라 전했으며 정부차원에서도?엑스포 종료 이후?관광객 유치를 위해 더욱?노력이 필요할 것이라 밝힘.

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자료원 : UAE Business Council, Euromonitor, Fitch Solutions, World Travel & Tourism Council, 현지언론 및 KOTRA 두바이무역관 자료종합

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