모잠비크, 5년 뒤면 세계 2위 천연가스 생산국으로 부상

- 해상 제1광구(Area 1) 개발 프로젝트 '최종투자결정(FID)' 발표('19.6.18) -

- '17년 해상 제4광구(Area 4) 개발 프로젝트를 시작으로 천연가스 개발 본격화 -

- 천연가스 생산 본격화되는 2024~25년이면 세계 2위의 천연가스 생산국으로 부상 전망?-?

□ 모잠비크 천연가스 탐사 현황

? ㅇ 모잠비크는 지난 1970년대부터 탐사활동을 벌여, 2004년도에 중동부 분지지역(Zambezi Basin)에서 최초로 천연가스 발견

? ? - 주요 개발광구는 Pande, Temane 등 육상(Onshore) 가스전이며, 매장량은 3.59TCF(Trillion Cubic?Feet)로 미미한 수준

? ? - 동 개발사업은?남아공 자원기업인 Sasol이 주도하였으며, 연간 생산량은 4.9bcm(Billion Cubic Meter)에 불과한데, 대부분 865Km에 이르는 가스관을 통해 남아공으로 수출되고 있으며, 일부만 모잠비크에서 상업용으로 소비되고 있음.

? ㅇ 금세기 최대규모의 가스전 발견

? ? - 지난?2011년부터 미국 Anadarko, 이탈리아 Eni 등 글로벌 메이저 기업들이 북동부 해상지역(Rovuma Basin)에 탐사 활동을 벌여 금세기 발견된 천연가스 중?최대 규모라고 평가되는 대규모 해상 가스전 발견(매장량 : 187TCF)

? ? - 총 6개의 광구를 탐사한 결과,?2개 광구(Area 1, Area 4)에서는 대규모 천연가스가 발견되었으며, 나머지 4개 광구에서도 매장량은확인되었으나, 상업성이 없어 탐사활동 중단

? ? - 우리기업 참여현황 :?해상 제4광구(Area 4) 개발 프로젝트에 한국가스공사(KOGAS)가 10%의 지분을 가지고 참여하고 있음.

모잠비크 북동부 해상지역(Rovuma Basin) 천연가스 개발 현황?

광구	발견시기	매장량(TCF)	참여기업 및 지분
Area 1	2011.5~2012.1	75	? Anadarko(26.5%), Mitsui(20%,) ONGC(10%),?BPRL Venture(10%), ? Beas Rovuma Energy(10%), PTTEP(8.5%),?ENH(15%)
Area 4	2011.10~2013.2	85	? Eni(25%), ExxonMobil(25%), CNPC(20%), Galp(10%), ENH(10%), ? KOGAS(10%)

자료원 :?National Petroleum Institute(INP),?Anadarko 보도자료

□ 천연가스 개발 프로젝트 동향

? ㅇ Coral South FLNG 프로젝트

? ? - 해상 제4광구(Area 4) 최초의 개발 사업으로서 지난 2017년 6월에 '최종투자결정(FID; Final Investment Decision)'이 이루어지면서?프로젝트 본격 추진

? ? ? *?Area 4 광구는 Mamba, Coral, Agula 등 3개 구조에서 천연가스가 매장된 것으로 확인됐는데, Coral 구조가 가장 먼저 개발됨.

? ? - 동 프로젝트는?'부유식액화설비(FLNG)'를 통해 천연가스를 채굴하고 액화하여 운송하는 형태인데, 우리나라 삼성중공업이 참여하고 있는 컨소시엄에서 액화설비 건조 수주(총 금액 : U$25억)

? ? - 동 액화설비 건조가 완료되는 2022년부터 연간 340만톤 규모의?천연가스 생산이 가능할 전망이며, 20년 동안 BP에 공급될 예정

삼성중공업 컨소시엄이 건조하고 있는 부유식액화설비(FLNG) 모형

자료원 : KOTRA 마푸투 무역관

? ㅇ Mozambique LNG 프로젝트

? ? - Anadarko가 주도하고 있는 동 프로젝트는 올해 6월 18일 모잠비크 수도 마푸투에서?모잠비크 대통령 등 주요 정부인사와 Anadarko 사장 등이?참석한 가운데 '최종투자결정(FID)' 기념식이 개최되는 등 프로젝트 추진이 본격화되고 있음.

? ? - 동 프로젝트는 상기 'Coral South FLNG'와 달리 육상에 LNG 액화기지(Train)를 건설하는 것으로서 프로젝트 비용은 총 200억 달러에 이를 것으로 추산됨.

? ? - 육상 LNG 액화기지 건설은 McDermott(미국), Chiyoda(일본), Saipem(이탈리아) 등으로 구성된 CCC Joint Venture가 수주

? ? - 동 프로젝트가 완료되면(20204년 예상) 연간 1,288만톤 규모의 천연가스 생산이 가능할 전망이며, 연간 생산량의 86%에 달하는 1,110만톤은 이미 아시아, 유럽 국가들과 구매계약 체결 완료

Mozambique LNG?프로젝트 '최종투자결정(FID)' 기념식

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자료원 : Club of Mozambique

? ㅇ Rovuma LNG 프로젝트

? ? - 동 프로젝트는 상기 'Coral South FLNG' 프로젝트에 이은 행사 제4광구(Area 4)의 두번째 개발 프로젝트로서 앞서 기술한 'Mozambique LNG' 프로젝트처럼 육상에 LNG 액화기지를 건설하는 것임.

? ? - 프로젝트가 완료되면 연간 1,520만톤의 천연가스 생산이 가능할 것으로 보이며, 프로젝트 비용은 230억 달러에 달할 전망

? ? - 지난 2018년 7월에 모잠비크 정부에 프로젝트 개발계획(Plan of Development; POD)를 제출하여 올해 5월에 승인을 받은 바 있으며, 연내?'최종투자결정(FID)'이 가능할 전망

□ 천연가스 개발 프로젝트의 경제적 파급효과

? ㅇ 천연가스 개발에 가격표는 500억 달러 이상

? ? - 모잠비크 정부는?북동부 해상지역(Rovuma Basin)의 천연가스 개발을 위해 향후 10년 간 최대 500억 달러가 투자될 것으로 보고 있는데, 현재까지 알려진 프로젝트 비용만해도 이미 500억 달러를 넘고 있어 실제로는 이보다 훨씬 많은 금액이 투자될 것으로 판단됨.

? ㅇ 재정수입은 950억 달러

? ? - 천연가스 생산에 따른 로열티(Royalty), 외국 투자기업의 법인세 등 모잠비크 정부로 흘러 들어가는 재정수입은 천연가스가 생산되는 시점부터 25년 간 950억 달러에 달할 전망인데, 이는 현재 모잠비크 GDP의 7배에 달하는 막대한 규모

? ㅇ 다운스트림(Downstream) 분야 파급효과도 막대

? ? -?천연가스 개발은 프로젝트 투자비용, 정부의? 재정수입 등과 같은 직접적인 효과 외에도 인프라 개발(항구, 철도, 전력, 도로 등), 제조업(비료, 암모니아, 석유화학 등) 등 이른바 '다운스트림(Downstream) 분야에도?막대한 영향을 미칠 전망

? ? - IMF, World Bank 등 국제기구들은 천연가스 생산에 따른 직간접적인 경제적 파급효과로 인해 천연가스 생산이 본격화되는 2023년부터는 모잠비크 경제가 연평균 10% 이상의 높은 성장세를 이어나갈 것이라고 전망

모잠비크 경제성장률 전망치

연도	2019	2020	2021	2022	2023	2024
경제성장률(%)	1.8	6.0	4.0	4.0	9.4	11.7

자료원 : IMF

□ 전문가 코멘트 및 시사점

? ㅇ 전문가 코멘트

? ? - 해상 제4광구(Area 4) 개발 프로젝트 운영사인 이탈리아 Eni社의 CEO(Mr. Claudio Descalzi)는 최근 모잠비크 대통령을 만난 자리에서 천연가스 생산이 본격화되는 2024~25년이 되면 모잠비크는 카타르에 이어 세계 2위의 천연가스 생산대국으로 부상할 것이라고 전망

? ? - 모잠비크 현지 천연가스 업계 관계자는?모잠비크 정부가 향후 본격적으로 개발되는 천연가스 보급을 확대하기 위해 가스화력 발전소 건설, 비료공장 설립, 천연가스차량 및 충전소 건설 확대 등과 같은 정책을 추진할 것이라고 언급

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? ㅇ 시사점

? ? - 천연가스 개발을 크게 상류(Upstream), 중류(Midstream), 하류(Downstream)로 구분했을 때, 우리 기업이 현실적으로 참여가 가능한 분야는 중하류(Mid-Downstream) 분야로 보이는 바, 우리 기업들은 각 분야별로 차별적인 진출전략을 수립할 필요

? ? - 우선 중류(Midstream) 분야는 천연가스 저장/액화기지 건설, LNG 선박 등이 대표적인데 LNG 선박은 우리 기업들의 경쟁력이 높으므로 직접적인 수주 전략을 추진해야 할 것으로 보이며, 천연가스 저장/액화기지 건설 등과 같은 플랜트 분야는 원청 수주가 어려운 상황이므로 네트워크를 보유한 원청업체를 통해 하청으로 참여하는 전략이 주요할 것으로 판단됨.

? ? - 하류(Downstream) 분야는 우리 기업들이 경쟁력을 가지고 있는 전력, 화학플랜트, 천연가스차량 및 충전 인프라 등이 유망할 것으로 보이는데, 프로젝트 파이낸싱 확보 여부가 중요한 변수가 될 전망이므로 파이낸싱 전략을 치밀하게 준비할 필요

자료원 : Fitch Solution, Anadarko, IMF, Club of Mozambique 등 언론보도 종합?