터키 백색가전 시장동향
- 터키 백색가전 생산량, 유럽 최대 규모 ?
- Arcelik, Vestel 등 터키내 대기업 브랜드가 백색가전 시장 지배 중 -
□ 시장규모 및 일반 시장동향
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? ㅇ 터키의 백색가전 생산량은 2,800만 대로? 유럽에서?최대 규모임 (2018년, 터키 백색가전협회)
??? - ‘18년 기준 주요 제품별?생산량은?세탁기(800만 대), 냉장고(720만 대), 오븐(510만 대), 식기세척기(470만 대)?순
??? - Arcelik, Vestel 등 유럽시장에서 강세를 보이고 있는 터키산 브랜드 외에도 Bosch, Siemens 등 글로벌 브랜드가 터키 내 생산 거점을 운영 중
??? - 전체 생산의 75%가 해외 수출량으로, 지리, 관세적 이점을 보유한 EU 국가가 주 수출시장
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터키 백색가전 품목별 생산 동향
단위 : 대
품목 |
2016 |
2017 |
2018 |
냉장고 |
7,035,807 |
7,410,926 |
7,213,153 |
냉동고 |
1,175,604 |
1,362,584 |
1,393,087 |
세탁기 |
7,830,640 |
8,249,291 |
8,030,335 |
식기세척기 |
3,969,792 |
4,496,400 |
4,707,608 |
오븐 |
4,693,408 |
5,260,705 |
5,171,564 |
건조기 |
1,530,930 |
1,652,197 |
2,023,011 |
합계 |
26,236,181 |
28,432,103 |
28,538,758 |
자료 : 터키 백색가전협회
? ㅇ 내수시장 판매량은 710만 대(2018년, 터키 백색가전협회) 규모로, 경기 부진의 여파로 2017년(850만 대) 대비 약 17%가 감소
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터키내 백색가전 품목별 판매 동향
단위 : 대
품목 |
2016 |
2017 |
2018 |
냉장고 |
2,039,575 |
2,170,836 |
1,810,238 |
냉동고 |
648,289 |
936,489 |
818,218 |
세탁기 |
2,121,619 |
2,354,768 |
1,948,671 |
식기세척기 |
1,572,950 |
1,803,554 |
1,460,700 |
오븐 |
994,833 |
1,122,249 |
946,768 |
건조기 |
92,530 |
145,117 |
125,598 |
합계 |
7,469,796 |
8,533,013 |
7,110,193 |
자료 : 터키 백색가전협회
? ㅇ 터키 정부는 가전제품 판매량 증진을 위해 특소세 감면 조치 등의 정책을 시행
??? - ‘18년 11월부터 12월까지 한시적으로 백색가전에 부과되는 6.7%의 특별소비세를 면제 조치하였으며, 시장 부진 지속에 따라 2차에 걸쳐 연장하여 ‘19년 6월 30일까지 면제 조치?시행
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□ 브랜드별 시장점유율 현황
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? ㅇ 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 4개가 포함되어 있으며, 그 중 3개 브랜드가 Arcelik사 브랜드
??? - Arcelik사 브랜드 3개는 전체 시장의 41.6%(2018년)를 점유
? ㅇ 시장점유율 10위내 포함된 해외 브랜드 6개 중 삼성, LG를 제외한 4개 브랜드가 터키 내 생산거점 운영 중으로, 터키 내수시장에서는 터키산 제품이 절대 우위 점유 중
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터키 백색가전시장 브랜드별 점유율 현황
단위 : %
순위 |
브랜드명(모기업명) |
점유율 |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Ar?elik (Ar?elik AS) |
23.5 |
23.7 |
23.5 |
2 |
Beko (Ar?elik AS) |
14.2 |
14.1 |
14.0 |
3 |
Bosch (BSH Hausger?te GmbH) |
9.7 |
9.9 |
9.9 |
4 |
Vestel (Zorlu Holding AS) |
9.8 |
9.7 |
9.7 |
5 |
Siemens (BSH Hausger?te GmbH) |
9.3 |
9.6 |
9.6 |
6 |
Profilo (BSH Hausger?te GmbH) |
6.5 |
6.2 |
6.1 |
7 |
Altus (Ar?elik AS) |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
8 |
Samsung (Samsung Corp) |
2.6 |
3.2 |
3.7 |
9 |
Hotpoint-Ariston (Whirlpool Corp) |
3.8 |
3.4 |
3.1 |
10 |
LG (LG Corp) |
1.1 |
1.1 |
1.3 |
자료 : Euromonitor
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<터키 주요 가전기업 현황> ? □ Arcelik A.S. ? ?ㅇ 설립년도 : 1955년 ?ㅇ 매출액(2018) : 약 55억 달러 ?ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키, 루마니아, 러시아, 중국, 남아공 등 총 5개국 14개 지역 소재 ?ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV 등) ?ㅇ 하위 브랜드 : Arcelik, Beko, Grundig, Altus 등 총 10개 보유 ?ㅇ 특기사항 : 터키내 최대 그룹사인 Koc Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권) ? □ Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ? ?ㅇ 설립년도 : 1983년 ?ㅇ 매출액(2018) : 약 32억 달러 ?ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키 마니사 ?ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV, PC 등) ?ㅇ 하위 브랜드 : Vestel ?ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Zorlu Holding의 자회사로, 세계 최대 가전 ODM(Original Design Manufacturer) 중 하나 |
?
□ 수출입통계
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? ㅇ 터키의 백색가전제품 수출량은 2,200만 대(2018년) 규모로, 세탁기(624만 대), 냉장고(547만 대), 오븐(431만 대) 순으로 수출 중
??? - 백색가전제품의 주 수출처는 EU 국가로, 세탁기, 냉장고 기준 영국, 프랑스, 독일, 스페인 순임(Global Trade Atlas)
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터키 백색가전 제품 수출 동향
단위 : 대
품목 |
2016 |
2017 |
2018 |
냉장고 |
4,970,895 |
5,049,836 |
5,378,140 |
냉동고 |
877,763 |
843,251 |
866,650 |
세탁기 |
5,997,406 |
6,136,475 |
6,248,615 |
식기세척기 |
2,501,892 |
2,878,943 |
3,335,317 |
오븐 |
3,745,978 |
4,178,674 |
4,319,221 |
건조기 |
1,453,574 |
1,552,522 |
1,924,620 |
합계 |
19,547,508 |
20,639,701 |
22,092,563 |
자료 : 터키 백색가전협회
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? ㅇ 2018년 터키의 백색가전제품 수입량은 62만 대 규모로, 경기 부진의 여파로 전년 대비 43% 감소하였으며, 수출량의 3% 수준으로 미미한 편임.
?
터키 백색가전 제품 수입 동향
단위 : 대
품목 |
2016 |
2017 |
2018 |
냉장고 |
93,816 |
186,032 |
102,958 |
냉동고 |
275,634 |
377,166 |
237,175 |
세탁기 |
237,930 |
231,571 |
119,474 |
식기세척기 |
140,201 |
190,168 |
81,944 |
오븐 |
53,404 |
57,938 |
31,334 |
건조기 |
54,783 |
60,258 |
53,200 |
합계 |
855,773 |
1,103,133 |
626,085 |
자료 : 터키 백색가전협회
?
□ 유통경로
? ㅇ Arcelik, Vestel, 삼성, LG?등 대형브랜드 제품은 자사 유통점 또는 Tekno SA, Media Markt 등 대형 가전 전문유통망 활용 제품 유통 중
?
? ㅇ 중소형 브랜드 제품은 현지 에이전트 활용 Tekno SA, Media Markt 등 대형 유통망 및 기타 유통망에 입점하거나, 직접 유통망과 협상을 통해 입점하는 방법을 활용 가능
?
<터키 주요 가전 유통망 현황> ? □ Tekno SA Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi ? ?ㅇ 설립년도 : 2000년 ?ㅇ 매출액(2018) : 약 7억 달러 ?ㅇ 홈페이지 :http://www.teknosa.com ?ㅇ 소재지 : 터키 이스탄불 ?ㅇ 주 취급품목 : 가전제품 일체 ?ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중 ?ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Sabanci Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권) ? □ Media Markt Turkey Ticaret Limited Sirketi ? ?ㅇ 설립년도 : 2007년(터키 진출기준) ?ㅇ 매출액(2018) : 약 9억 달러(터키내 매출 기준) ?ㅇ 소재지 : (글로벌 본사) 독일 잉골슈타트, (터키 본사) 이스탄불 ?ㅇ 홈페이지 : http://www.mediamarkt.com ?ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체 ?ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중 ?ㅇ 특기사항 : 독일에 본사가 소재한 유럽 최대 가전유통망 Media Markt의 터키 법인 |
?
□ 수입관세 및 인증
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주요 백색가전 제품 터키 수입관세 및 필수인증
HS Code |
품목명 |
VAT(%) |
관세율(%) |
인증 |
||
EU국가 |
FTA체결국 (한국 등) |
그 외 |
||||
8418 |
냉장고 |
18 |
0 |
0 |
1.9 |
CE인증 필요 |
8422 |
식기세척기 |
18 |
0 |
0 |
2.7 |
|
8450 |
세탁기 |
18 |
0 |
0(*) |
3 |
?? * 세탁기 제품은 한-터 FTA 혜택으로 수입관세율 점진 철폐 중으로, 2019년도 수입관세율은 0.3%가 적용
자료 : Tariff-TR.com
?
□ 시사점
? ㅇ 터키내 백색가전 생산량은 약 2,800만 대로 유럽 최대 규모임
??? - 터키는 유럽과의 관세동맹, 지리적 근접성 등을 활용해 이전부터 완제품 제조업을 지속 육성해왔으며, 백색가전 산업은 터키의 대표산업 중 하나
??? - 전체 생산제품의 75%가 해외로 수출되고 있으며, EU 국가가 터키산 백색가전제품의 주요 수출 지역임
?
? ㅇ 터키 백색가전 내수시장은 710만 대 규모로, Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 제품이 시장 지배 중
?- 고급제품 위주 Bosch, Siemens, 삼성, LG 등 외산 브랜드가 판매되고 있으나, 점유율은 높지 않은 편
??? - 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 삼성, LG를 제외한 8개 브랜드가 생산거점 운영 중으로, 터키 생산 제품이 내수판매량의 대다수를 점유 중
? ㅇ 터키 정부의 특소세 감면 조치 등에도 불구하고 경기침체의 여파로 터키 백색가전 내수시장은 2019년 축소될 것으로 전망되나, 수출 호조로 생산량은 큰 폭의 변화가 없을 것으로 예상됨.
??? - 터키 백색가전협회 관계자는 “전년 터키 백색가전제품 시장규모가 17% 감소하였으며, 금년 시장규모 역시 15% 내외 감소할 것으로 예상됨. 그러나, 리라화 약세에 따른 완제품 수출경쟁력 강화로 수출이 호조를 보일 것으로 예상되며, 큰 폭의 백색가전 생산량 감소는 없을 것으로 예상됨.”이라 백색가전제품 시장에 대해 분석함.
?
자료 : Euromonitor, 터키 백색가전협회, Global Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체 자료 등