중국의 인구고령화 현상 심화, 커져가는 보청기 시장

- 중국 보청기(助听器) 시장, 글로벌 5대 브랜드 시장 점유율 약 90% 

- 중국 보청기 보급율은 여전히 낮으나, 인구 고령화 현상으로 향후 시장 확대 전망

2021년 3월 세계보건기구(WHO)에서  발표한 <세계 청각 보고서>에 따르면 현재 전 세계 약 15억 명이 청력 손실로 인한 애로를 겪고 있으며, 이 중 4억 3천명이 넘는 사람들이 난청으로 인한 장애를 가지고 있다. 또한 2025년까지 세계인구의 1/4(약 25억명)이 청력 손실을 경험할 것이며 약 7억 명이 심각한 청력 장애를 경험할 것이라고 전망한다. 청각 장애는 주로 전 세계적으로 65세 이상  노인 인구의 1/3에 발병하는 질환으로, 세계 인구의 평균 수명이 늘어나면서 난청으로 불편을 겪는 사람들 수 또한 증가하는 추세다. 

중국의 경우, 2020년 기준 청각 장애를 가진 인구 수는 2억 명을 넘어섰으며 이 중 60세 이상의 노인이 차지하는 비중은 절반 이상을 차지한다. 청력 손실은 의사소통에 영향 줄뿐만 아니라 방치할 경우 청력 손실이 더욱 악화되고 이후 치매로도 이어질 위험이 있어 초반에 교정과 재활치료가 필요하다. 중국의 고령화가 급속히 진행되고 있어, 관련 청력장애 등 노인 만성질환에 대한 정부, 시장의 관심이 높아지고 있는 상황이다. 난청의 경우 많은 국가에서 노인인구의 삶의 질에 심각한 영향을 미치는 주요 만성 질환으로 분류되므로, 중국의 고령화 심화 현상은 보청기의 시장의 발전을 지속 추진시킬 것으로 전망된다.

고령인구 증가로 보청기 시장규모 안정적인 증가세 유지

2021년 5월 발표된 중국 제 7차 인구조사 결과*에 의하면 중국의 60세 이상 인구 수는 2억 6,401만 명, 65세 이상의 인구는 1억 9,064만 명으로 전체 인구의 각 18.7%, 13.5% 비중을 차지한다. 2010년 6차 인구조사 결과에 비해 7차 인구조사 결과는 중국의 노령 인구 증가가 확연히 관찰되었으며, 이러한 고령화 추세 속에서 난청 인구 비율 또한 커지고 있다. 초기 제대로된 재활, 교정치료를 받지 못하면 노인들에서 고립감, 불안감, 스트레스 등의 심리적 문제를 초래할 뿐만 아니라 외부로부터의 정보를 습득하는데 어려움을 겪어 이를 원인으로 하여 대뇌 신경피질의 퇴화되고 사고와 행동, 언어능력이 떨어져 치매 등과 같은 또다른 노인성 질환 문제로 이어질 수 있다. 이에 따라 최근 보청기 수요가 급증하고 있고 관련 시장 규모도 큰 폭으로 확대되는 추세다. 중국의 보청기 시장 규모는 매년 증가하고 있으며 2013년 23억 900만 위안에서 2020년 58억 2,100만 위안으로 증가하고, 2018,2019년을 제외한 나머지 연도에는 연평균 성장률(CAGR)도 두 자릿수인 14%에 달했다.

중국 노년시장 전문 조사기관 AGE CLUB에서 조사한 내용에 의하면, 많은 보청기 브랜드 이용자 중 70% 이상이 중장년층이고 일부 브랜드의 중장년층 이용자 비율은 100%에 육박하는 것으로 나타났다.

2013~2020년 중국 보청기 시장규모 추이
(단위: 억  위안)

자 료: 화징정보망(华经情报网)

중국시장에서 주로 유통되고 있는 보청기는 착용 위치와 크기에 따라 박스형, 귀걸이형(耳背式), 귀속형(耳内式) 등으로 구분된다. 2017년부터 귀걸이형 보청기의 시장 규모가 박스형 제품의 시장 규모를 초과하여 시장규모 1위를 차지하고 있으며, 2020년에는 20억 2,300만으로 전체 시장 규모의 34.8%의 비중을 차지하고 있다. 그 중 귀속형 보청기의 증가 속도가 제일 빠르며, 2013년 5억 4,100만 위안 규모에서 2020년 18억 3,800만 위안 규모로 약 3.3배 큰 폭 증가하였다. 기타 유형의 보청기도 비교적 안정적인 증가세를 시현하고 있으며 2020년 박스형 보청기는 15억 4,300만, 기타 유형의 보청기는 4억 1,700만을 기록하였다.

2013~2020년 유형별 보청기 시장규모 추이
( 단위 : 억 위안)

자 료: 화징정보망(华经情报网)

보청기 시장 경쟁 패턴

국가 식품의약품안전청 통계에 따르면 2021년 3월말 기준, 170개의 보청기 제품이 식품의약품안전청의 승인을 받았고, 그 중 168개의 중국 로컬 보청기 제품, 2개의 보청기 제품이 수입되었다. 로컬 보청기 산업의 생산 기업의 수가 나날이 증가함에 따라 생산 기준을 충족하는 기업 수 또한 증가하고 기존 기업 간의 경쟁이 높아지는 양상이다. 최근 몇 년 동안 중국의 경제 성장과 인구 고령화가 가속화됨에 따라 보청기의 전체 시장 규모는 크게 성장하고 있으며, 소비자층을 세분화하여 분석하면 가격에 민감하고 소득 수준이 낮은, 그리고 청력 장애가 있는 노인 소비층이 많이 분포되어 있으며, 이에 따라 보청기는 시장 공급에 비해 수요 여지가 더 크게 남아있다. 통계에 따르면 2013년 중국의 보청기의 소비량은 4,809,000개였지만, 2020년에는 13,634,000개로 크게 증가했다.

2013-2020년 기간 중국 보청기 시장 수급 현황 (단위 : 만 개)
자 료 : 쯔옌컨설팅(智研咨询) 

중국의 보청기 산업은 비교적 늦게 발전하기 시작했지만, 전국 유통지점과 온오프라인 연계 판매 다변화 전략을 토대로 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이에 따라 세계 주요 다국적 기업 또한 중국에 제조 기지를 설립하여 로컬기업과 협력하여 보청기 산업 발전을 촉진하고 있다. 

중국 보청기 시장 10대 브랜드 (글로벌 기업의 중국 거점)

자 료 : 쯔옌컨설팅(智研咨询)

외국 브랜드의 시장 점유율 90% 이상 

글로벌 보청기 시장에서 SONOVA, WILLIAM DEMANT, WS AUDIOLOGY, GN RESOUND, STARKEY 등 5대 기업들이 차지하고 있는 점유율은 약 96%에 달한다. 이 글로벌 5대 기업은 브랜드 영향력 및 기술 우위로, 중국 시장도 이미 선점하고 있으며, 점유율은 약 90%에 달한다. 글로벌 브랜드의 보청기 좌우 양쪽 기준(双耳) 가격은 약 2만 위안 이상으로 형성되어 있다. 나머지 10% 시장은 AUSTAR(欧仕达), NEWSOUND(新声), 훼이얼(惠耳), ACOSOUND(爱可声) 등으로 대표되는 중국 로컬 브랜드가 공략하고 있으나, 외국산 브랜드와 비교했을 때 중국 로컬 보청기 기업은 규모가 작고, 연구개발 및 혁신 역량이 부족하여 시장 판도를 바꿀만한 제품 경쟁력을 보이고 있지 못하는 상황이다. 

보청기의 가격을 보면, 절약형(저가), 중가, 프리미엄 브랜드 세 가지로 분류된다. 절약형(저가)의 양쪽 보청기 가격은 1,000 위안 좌우로, 개인 맞춤형 제작이 아니고 단순 기술이 적용되어 착용 후 오히려 불편함을 호소하는 노인 소비층이 많다는 평이 있다. 중간 가격 제품의 한쪽 기기 가격은 주로 2,000 위안 ~ 7,000 위안 사이에 분포되어 있다. 프리미엄 제품은 대부분 외국 브랜드로, 한쪽 기기 가격이 1만 위안 이상이다.

글로벌 시장 보청기 주요 기업 및 시장점유율