러시아 조선업 수입대체화 정책 추진 5년, 그 효과는?

- 5년이상 러시아 조선업 수입대체화 추진, 기자재 수입의존도는 오히려 높아져 -

- 러시아 조선통합공사(USC) 구매입찰 벤더 또는 자회사 및 계열사와 협력 중요 -

러시아의 수입대체산업 정책은 2012년 ‘농업, 농산물 및 식품류 시장 재정비 프로그램 (국가법령#717, 2012.7.14)’부터 구체화된 바 있다. 2014년 서방의 대 러시아 경제제재가 본격화되었고, 국제유가 하락, 루블 가치 절하 등 수입가격이 급상승하자 러시아는 수입대체화 대상 범위를 크게 확대하였고 조선업도 이에 포함되었다.

러시아 조선업 수입대체화 정책 추진 현황

2014년 러시아 정부가 수입대체화산업 범위를 확대할 당시 조선업의 수입의존도는 55%라고 러시아 산업통상부 대외무역 분석센터는 발표하였다. 2015년 러시아 산업통상부는 조선 및 기자재의 수입대체화 계획을 발표하였는데, 대상 품목은 엔진, 어선, 다용도 갑판, 기계설비, 구조 설비 등 107개였고 2020년까지 수입의존도를 35%까지 낮추겠다는 목표를 수립한 바 있다.

[2015년 수립된 러시아 조선업 품목별 수입대체 프로젝트 계획(안)]

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자료: 조선 수입대체산업 (https://gisp.gov.ru/plan-import-change/)

2015년부터 러시아의 조선업 수입대체화 정책을 적극 추진하였음에도 불구하고 2020년 6월, 러시아 조선통합공사(United Shipbuilding Corporation) 은 수입의존도가 오히려 70%까지 높아진 상황임을 발표하였다. 러시아 어업협회(The Russian Commercial Fishery Association)는 2020년 기준 러시아의 현지 제조품 경쟁력이 부족하거나 일부 기자재는 아예 제조되지 않고 있다고 밝힌 바 있다.

수입 기자재를 장착한 선박의 경우는 유지보수까지 공급업체에게 의존할 수밖에 없는 구조 이기 때문에 러시아 어선제조 기업들 중 선박 수리 능력까지 갖춘 곳은 전체의 15%에 불과하다는 것이 어업협회의 의견이다. 단 예로, 무르만크스(러시아 북극 수도)의 선박 수리 기업 60개 중 선박 수리를 원활하기 진행하는 곳은 4곳에 불과하고, 극동지역의 러시아 어업 및 상업 선단의 상당 부분이 한국과 중국에서 수리 서비스를 받고 있다고 한다. 한국의 선박 수리 서비스는 작업시간, 품질, 조립 및 예비 부품 공급 면에서 경쟁력이 중국보다 우월하다고 알려져 있다.

2019년 러시아 연방 산업통상부는 2015년 수입대체화 정책(정부령 #661)을 기본 안으로, 정부령 #580에 근거 개정하였다. 2019년 개정안은, 필수 조립 부품 및 선박 방비 33게 품목을 공개하면서 2030년까지 수입의존도를 지정 비율로 낮추겠다는 목표 안이다. 2019년 법령 개정 당시 러시아 조선업 기자재 중 100% 수입의존도를 보인 제품군은 메인 엔진, 메인 엔진 터보 충전기, 해양 엔진 배기가스 청소용 스크럽 및 촉매 반응기, 화물 탱크 세척 시스템 장비, 기름수분분리기 등이며, 수입의존도가 90%에 이르는 제품군은 정격출력 1.3MW 및 8-10MW 보조해상엔진, 라이프 다빗 및 구명보트, 조향 프로펠러 등이다. 다양한 유형 밸러스트 물 처리 시스템, 극저온 밸브 및 제어 시스템, 탄소섬유 강화 폴리머의 대형 직경 파이프 등에 해당하는 제품군도 수입의존도가 85% 이상 높은 상황이다.

2019년 러시아 조선업 조립 부품 및 선박 장비 수입대체 계획

(단위: %)

자료: 러시아 조선업 수입대체 계획서(Russia’s Shipbuilding Import Substitution Plan)

수입대체화 정책에 따른 러시아 조선업 시장변화

러시아는 그동안 국제 조선업 협력을 한국, 중국, 일본 중심으로 추진 중에 있다. 러시아는 조선업 분야에서 중국을 가장 경쟁국으로 두면서 추진 중이나 중국 경쟁력에는 아직 못 미치고 있다. 다만 Clarkson Research(영국조사기관) 에 따르면, 러시아 조선업은 2020년 3분기에 양적 측면에서 세계 2위에 차지한 바 있다. 동기간 러시아 조선 톤수는 86만 CGT(Compensated gross tonnage)로 중국보다 3만 CGT 앞섰으며, 세계 조선업을 위축시킨 팬데믹으로 러시아의 독보적인 순위는 당분간 유지될 것으로 전망 중이다.

Portnews.RU에 따르면, 러시아 조선업은 여전히 국가 최대 기술제조 부문 중 하나로 과학적, 기술적, 상업적 잠재력이 높다고 평가 받고 있다고 한다.  2019년 기준 러시아 조선업은 90개 이상의 설계 및 R&D 기관, 약 180여개의 조선소 및 선박 수리소, 약 310여개의 조립 부품 공장을 포함하여 600개 이상의 기업이 종사하고 있다고 조사되었다. 동 분야의 대부분 기업은 2019년 수익이 약 688억 3200만 루블(약 10.6억 달러) 정도이며, 러시아 조선통합공사(United Shipbuilding Corporation)에 소속된 기업들의 수익은 전년대비(2018년 수익 약 619억 9600만 루블) 11% 성장하였다.

한편, 러시아는 2010년~2019년 현지화 및 수입대체 정책에 따라 해양기술시설단지를 914개 건설한 바 있다. 러시아 조선업의 용적 톤수는 지리적 제약 및 국가 지원 부족으로 세계 조선업의 작은 비중을 차지하나, 러시아 조선업은 지난 수년간 연구용 선박, 핵추진 쇄빙선, 북극 내빙성 및 자가 추진력(self-propelled) 선박 연구 플랫폼 등으로 발전을 거듭하고 있다.

해양 및 하천용 선박 성능 향상

 러시아 해양 및 하천 선박 신고소(Russian Maritime Register of Shipping and the Russian River Register)의 공개한 자료에 따르면, 2019년 기준 러시아는 135척(현지 생산 118척, 해외생산 17척)의 해양 및 하천용 선박을 건조하였다. 현지 건조 건은 전년대비 3.5% 성장하였으며, 해외선박은 52.8% 감소하면서, 전체적으로 10% 감소한 결과이다. 한편, 러시아 현지 조선업 비중은 2019년 기준 87.4%로 전년(76%) 대비 11.4% 성장하였다.

중량 50T 이상 민간 선박 및 전함

Infoline에 따르면, 2019년 기준 러시아의 50T 이상 민간 선박 및 전함 취역 건수는 이전 2년간의 증가세에 반해 감소하였다. 50T 이상 선박 건조 취역 건수는 91척으로 전년대비 26% 가 감소한 것이다. 취역 선박 중 63.7%이 민간 선박으로 전년대비 28.4% 감소하였으며, 전함은 33척으로 21.4%가 감소하였다.

(단위: 척, %)

러시아 수입동향

통계상으로, 러시아가 조선업 기자재 중 수입이 많은 품목은 선박 및 보트용 보일러(수관, 증기 발전, 과열수) 및 부품, 터빈, 압축점 점화 내연 피스톤 엔진(디젤 및 세미 디젤 엔진), 프로펠러 및 날개 등이다. Global Trade Atlas에 따르면, 러시아는 시간당 45톤이하 증기 수관 보일러, 증기 보일러, 선박용 디젤 및 세미디젤 엔진 등의 정규적으로 수입하고 있다.

2019년 기준 연관 보일러의 러시아 수입규모(가치기준)는 167.9% 증가세를 보였고, 2020년 1-8월 간 62.8% 증가세를 보였다. 하이브리드 보일러는 2019년 기준 15.2% 증가하였다가 2020년 1-8월 100% 하락한 바 있다. 디젤 및 세미 디젤 엔진의 경우도 2019년과 2020년 동안 증감이 교차하는 가운데, 중고엔진는 연속적인 증가세(2019년 512.1%, 2020년 0.4%)를 보였다. 조선업 기자재 중 수입 증가세와 큰 규모를 보인 품목은 1000Kw-5000Kw 급 신형 엔진으로, 연간 4430만 달러 수입과 2019년 16.4%, 2020년 1-8년 53.3% 증가세를 보였다. 이와 관련 대규모 엔진 종류는 5,000Kw와 500Kw-1000Kw로, 5,000Kw 급은 2019년 - 42.1%, 2020년 1-8월 -67.8%, 500Kw-1000Kw 급은 2019년 28.4%, 2020년 1-8월 36.6% 증가세를 보였다. 한편, 선박 및 보트용 프로펠러, 날개용 청동의 수입규모는 2019년 30.7%, 2020년 1-8년 4.5% 증가하였으며, 반면에 타 품목들은 18.8%, 43.4% 하락세를 보였다.

2017년-2020년 러시아 조선업 기자재 수입 실적

(단위: 천 달러, %)