러시아 증강현실 AR과 가상현실 VR의 시장 잠재력
- 러시아의 AR/VR 기술개발은 2018년부터 본격화, 2019년부터 정부 지원 확대 –
- 러시아 AR/VR 상용화 장애 요소는 기기의 높은 수입의존도, 수출 기업에게는 기회 -
Gartner(미국 정보기술 연구 자문 기업)의 2020년 전략 트렌드 보고에 따르면, 글로벌 VR/AR기술 기반 다중 실험은 산업 분야 중1순위를 차지했다. VR/AR 기술은 엔터테인먼트 및 마케팅 시장에서 상당한 발전을 이루어 왔으며, 최근 ‘디지털 전환(Digital Transformation)’ 기조로 산업, 교육, 의료, 소비자 서비스 분야에서도 적극 활용되고 있다. PwC에 따르면, 2019년 VR/AR의 글로벌 시장규모는 460억 달러이며 2030년까지 30배 성장하여 1조 5,000억 달러를 달성할 전망이다. IDC 예측에 따르면, 2020년 VR/AR 프로젝트 추진을 위한 투자를 선도하고 있는 국가는 중국이다. 중국은 VR/AR 분야에 약 58억 달러를 투자했으며, 미국과 서유럽은 각각 51억 달러와 33억 달러를 투자하였다. VR/AR과 같은 몰입형(Immersive) 기술 개발에 참여하는 회사는 세계적으로 2,000개 이상인 것으로 알려져 있다.
러시아 AR/VR 시장 개요
VR(Virtual Reality, 가상현실)은 헤드셋 또는 주변 디스플레이를 통해 사용자를 완전한 디지털 환경에 몰입시키는 것을 의미한다. 가상현실의 디지털 환경은 컴퓨터로 생성되거나 360도 비디오로 촬영된 결과라 할 수 있다. AR(Augmented Reality, 증강현실, 혼합 현실)는 모바일 장치 또는 헤드셋을 통해 현실 세계 속 디지털 정보, 개체, 또는 미디어를 제공하는 것을 의미한다. 정보 제공 요소는 평면 그래픽 오버레이로 표시되거나 3D 실체로 보이는 것이다.
러시아의 AR/VR 솔루션 시장은 비관적 시나리오 상으로도 2022년까지 연 평균 55%의 성장세를 보일 전망이다. 시장규모는 92억 루블(1.3억 달러)에 달할 수 있으며, 긍정적 전망으로는 연 85%의 성장률로 시장규모는 187억 루블(2.6억 달러)에 달할 것이다. 2019년 중반, TAdviser와 CROC의 공동 조사로 2018년 기준 시장규모는 16억 루블(2,530만 달러)로 추산했다. 관련 산업협회 AVRA 조사 결과, 2019년 하반기 기준 러시아 기업의 34%가 VR 쇼케이스를 사용했고, 18%가 AR을 활용할 계획을 수립했다. 2019년까지 러시아 VR 시장 규모는 미미한 수준이나 글로벌 10대 성장 분야로 부상 중이기 때문에, PwC 전망과 같이 러시아 AR/VR 연평균 성장률은 30% 이상일 것이다. 글로벌 AR/VR 개발을 선도 중인 중국은 연평균 36% 성장세를 보이고 있다.
PwC가 전망한 주요국 AR/VR 연평균 성장세
(단위: %)
자료: PwC
PwC는 러시아의 VR/AR 솔류션 기술이 향후 4~5년 이내에 글로벌 시장을 선점할 것으로 전망하고 있으며, 글로벌 시장의 15% 비중까지 예상하고 있다. 한편, 러시아는 AR/VR 기술력을 비즈니스에 적용(상용화)하는 데 있어 매우 앞서가고 있음을 시사하였다. KPMG는 러시아 기업의 21%가 이미 AR/VR 기술력을 도입하였다고 추정하였다. 러시아 기업들이 도입하고 있는 VR/AR 기술은 생산 라인, 장비 유지보수, 화재 안전 등으로 활용하고 있다.
러시아 산업 AR/VR 솔루션을 위한 소프트웨어 개발은 주로 스타트업 기업들이 수행하고 있고, 기기 자체는 수입의존도가 매우 높은 상황이다. AR/VR 기기 자체는 안전 및 인증 등록이 매우 어렵고 수요자(기업)측에서 요구하는 사양도 고기능 제품이기 때문에 현재의 러시아 현지 기술력으로는 현지 제조가 거의 불가능하다는 것이 전문가들의 의견이다.
러시아 정부에서도 디지털 경제 실현 일환으로, 산업 및 건설 분야의 AR/VR 기술 개발을 우선 순위로 지원 중이다. AR/VR 기술 개발의 정부 지원은 ‘가상 및 증강 현실 기술’이라는 로드맵에 따라 Industry 4.0 프레임 워크 내에서 추진 중이고, 산업 생산성과 효율성에 큰 기여가 될 것으로 기대 중이다. 모스크바를 포함한 러시아 대도시 중심으로, 산업 AR/VR 기술 상용화 플랫폼(ICT.Moscow 등)을 75개 프로젝트로 추진 중이다. 시장 개발에 대한 가장 완벽한 모습은 이미 실행된 프로젝트를 연구함으로써 얻을 수 있다.
ICT. Moscow의 AR/VR 프로젝트 정보
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카테 고리 |
프로젝트 (시행년도) 관련 기업 |
주요 내용 |
주요 결과 |
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다발성 경화증 환자 재활을 위한 VR 사용 (2019년) Samara State Medical University |
Samara 주립 의과대학은 Samara 지역 공공기관과 함께 다발성 경화증 환자에 대한 가상 현실 기술 사용에 기반을 둔 새로운 재활방법을 개발 중. Unlimited Reality 프로젝트의 프레임 워크 내에서 새로운 버전의 ReviVR 시뮬레이터 프로토타입이 개발됨. 재활과정은 요리 및 청소 등 잃어버린 일상 생활 속 기술을 복원하는 것을 목표로 하며, 가상 현실 속에서 해당 작업의 수행을 제공 |
VR 시뮬레이터는 다발성 경화증 환자를 위해 지역 센터에서 테스트 중임.
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VR 기술을 사용한 수술 시뮬레이터 프로토타입 (2018년) The PSYCHO (에스토니아) https://www.thepsycho.net |
The PSYCHO의 MedVR팀은 가상 현실 기반 MedVR LAP 수술 시뮬레이터 프로토타입을 개발함. 해당 프로토타입은 수술기구가 내장된 하드웨어 및 소프트웨어 복합체로, 복강경 수술 시 외과 수술 시뮬레이션에 도움이 됨. 학생은 모니터 화면에 인체와 장기의 이미지를 투사하는 가상 현실 안경을 착용함. |
시뮬레이터 사용을 통해 학생의 기술을 향상시키고 복강경 수술을 수행하는 기술을 연습할 수 있음.
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약물 사용 메커니즘을 증명하기 위한 AR 어플리케이션 (2018년) Crоc VR https://vr.croc.ru/ |
제약 회사 Valenta Pharm의 요구에 따라, Croc 사는 혁신적인 약물의 작용 메커니즘을 보여주기 위한 AR 어플리케이션을 개발했음. 특수 AR 태그에 휴대 전화 카메라를 가리킬 때, 해당 어플리케이션은 사용자에게 약물 사용 메커니즘을 보여줌. |
모바일 어플리케이션을 통해 환자는 약물 작용 메커니즘에 대해 알 수 있음.
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VR 기술을 사용하여 생체전기 인공기관 적응 훈련 (2018년) Motorica https://global.motorica.org/about |
러시아 회사 Motorika의 전문가들은 환자에게 게임 형식으로 인공기관 손을 사용하도록 가르치는 ATTILAN 가상 현실 플랫폼을 개발함.
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개별적이고 상세한 게임 시나리오를 통해 더 빠른 재활이 가능하며, 이는 특히 아동환자에게 중요함.
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발전소 VR 교육 시행 (2019년) SIBUR (PJSC SIBUR Holding) https://www.sibur.ru/en/ |
Sibur 그룹 석유 화학 공장에서는 가상 현실 기술 및 교육 자료를 사용한 훈련에 사용됨. VR 시뮬레이터에는 에너지 장비 작업을 위한 72개의 비상 훈련 시나리오가 포함되어 있음. |
이제 시뮬레이터 도움으로 교육을 통과하는 것은 작업자가 비상 교육을 통과하기 전 의무 조치임 |
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정유 공장 물류 프로세스 자동화를 위한 AR 기술 적용 (2019년) Inline group |
Moscow Oil Refinery에서는 직원의 작업을 지원하는 로봇 도구 외에도, Iksar 소프트웨어 플랫폼이 스마트 안경과 함께 사용됨. 이러한 기술은 물류를 제공하는데 사용됨.
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로봇 창고 장비와 플랫폼의 통합은 운영 안전을 개선하고 비용을 최적화 할 것으로 예상됨. |
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몰입형 기술을 사용한 디지털 교육 프로그램 생성 (2019년) Gazprom Neft HTC Modum Lab (러시아) |
Gazprom Neft는 HTC 및 Modum Lab과 함께 디지털 교육 프로그램을 만들기 위한 파일럿 프로젝트를 시작함. 이 프로젝트는 윤활유 판매 전문가를 교육하는 Gazpromneft-Lubricants의 자체 교육 센터인 G-Energy Academy를 기반으로 실행되고 있음. |
직원들은 G-Energy 서비스 스테이션 내 고객 서비스, 조언 및 기술 지원과 같은 일반적인 상황에 대한 행동 알고리즘 작업을 할 수 있음. |
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전기 장비 (서비스)를 위한 AR 요소가 있는 모바일 어플리케이션 (2017년) VR CORP (러시아) |
VR CORP와 Siberia Energy Saving Technologies는 AR 요소가 있는 전기 장비 라인을 만드는 계약을 체결했음. 협력 프레임 워크 내에서 모바일 어플리케이션 ‘Virtual Engineer’가 개발되었음. 해당 어플리케이션을 통해 사용자는 기술 문서에 액세스하고, 지원 전문가에게 전화 또는 이메일로 신속하게 연락할 수 있음. |
지원 엔지니어가 사용자의 눈으로 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하고, 상호작용 툴 사용을 통해 사용자가 특정 상황에서 어떤 툴을 사용해야 하는지 이해할 수 있는 원격 지원 인터페이스임. |
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Novosibirsk 전기 기관차 수리 공장 내, 기관차 설계를 위한 VR 사용 (2019년) VR Concept |
기계 제작 지주 회사 ‘Sinara-Transport Machines’는 가상 현실에서 기관차 유지 보수에 대한 인체공학, 수리 작업, 설계를 분석하기 위해 VR Concept 가상 프로토타입(원형) 어플리케이션을 사용하기 시작했음. |
이 기술은 오늘날 해당 업체에서 사용 중 |
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교육 |
증강 현실 오디오 요소가 사용된 스마트 스피커를 통해 동화 읽기 (2020년) Mail.ru Group |
Mail.ru Group은 스마트 스피커 "Capsule"과 음성 비서 "Marusya"를 사용하여 증강 현실 오디오의 가능성을 입증함. 특정 동화를 소리 내어 읽을 때, 스마트 스피커는 음성 텍스트를 분석하고 이야기에 적합한 사운드, 오디오 특수 효과 및 배경 음악을 선택함. |
증강 현실 오디오 효과가 있는 동화 목록은 정기적으로 업데이트 될 예정임. |
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학교 생물학 및 물리 수업에서 VR/AR 기술 실행 (2019년) HP Inc. https://www8.hp.com/ru/ru/home.html Modum Lab (러시아) 극동 연방대학교 VR/AR 센터 AVRA 협회 |
HP Inc.는 러시아에 가상 현실 교육 교실인 HP Learning Studio를 개설함. 이 콘텐츠는 증강 및 가상 현실 협회 AVRA(Association of Augmented and Virtual Reality)의 지원을 받아 극동 연방 대학교 VR/AR 센터인 Modum Lab과 러시아 기업들이 공동으로 선정하고 및 실행됨. 가상 현실 안경에서, 학생들은 물리학 실험을 수행하고 생물학 수업에서 식물 및 동물 세포의 구조와 기능을 연구할 수 있음. |
현재까지 №1296학교에서 사용 중 |
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비상 작전 시 공항 전문가를 위한 VR 교육 (2017년) Transparent House (미국) https://www.transparenthouse.com/disciplines/product/ |
모스크바 도모데도보 공항은 가상 현실 기술을 “유입” 목표 대상 교육 시스템에 도입함. VR 모듈은 비상 상황에서 공항 전문가의 행동을 연습하는 것을 목표로 함. |
이 기술은 비상 상황에서 공항 전문가의 훈련을 가능하게 함. |
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BIM (빌딩정보모델링) 전문가 교육 (2019년) VR Concept https://vrconcept.net |
벨고로드 주립기술 대학교는 전문가 교육의 일환으로, VR Concept 어플리케이션을 사용하여 가상 환경에서 미래 구조 모델에 대해 학생과 교사의 작업을 구성함. |
VR 기술들은 현재 대학에서 사용 중 |
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1. 우주 2. 공학 |
우주 공학 분야 내 VR 워크숍 생성 (2019년) VR Concept https://vrconcept.net |
2019년 11월, 미래 우주 시스템 엔지니어를 양성하는 국가 프로젝트 “교육”의 프레임 워크 내에서, 가상 현실 워크숍이 Korolev 공과 대학에서 개최됨. |
대학에서 학생들은 VR 기술 기반 시험에 응시하여 위성 또는 우주선을 제어하는 인체 공학에 대한 완전한 이해를 도움. |
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모스크바 박물관 (2018년) Beeline beeline.ru Huawei https://shop.huawei.ru/promo.html |
2018년 Beeline과 Huawei는 모스크바 박물관 전시장에서 혼합 현실 기술 및 5세대 이동 통신 기능의 가능성을 실현함. 원격 대화자간 통신은 홀로그램을 사용하여 수행됨. 디지털화 된 이미지는 혼합 현실 안경을 통해 전송됨. |
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AR 기술을 사용한 모스크바 명소 탐색 (2020년) Moscow Department of Information Technologies https://www.mos.ru/dit
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증강 현실 기능은 Discover Moscow 모바일 어플리케이션에서 사용할 수 있음. 걷는 동안, 사용자는 스마트폰 카메라로 개체를 가리키기 만하면, 해당 개체에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있음.
2020년 3월부터, 어플리케이션에서 증강 현실을 사용하여, 사용자는 수도의 건물 및 구조물 역사의 일부 기간을 알 수 있음. 어플리케이션에서 사용할 수 있는 첫 번째 개체는 Ostankino Tower였음. 어플리케이션을 통해 사용자는 5년, 10년 또는 20년 전에 해당 개체가 어떻게 보였는지 알 수 있음. |
증강 현실 기술을 통해 앱 사용자는 모스크바의 역사적 명소에 대한 정보를 받을 수 있음.
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가축 사육 조건을 개선하기 위한 가상 현실 안경 테스트 (2019년) |
모스크바 지역의 한 농장에서, 가상 현실 안경 프로토타입은 젖소를 기르는 조건을 개선하기 위해 테스트됨. 개발자는 수의사와 협력하여 젖소 머리 구조 특성에 맞게끔 VR 안경을 조정함. 소가 녹색 및 청색 톤보다 스펙트럼 빨간색 부분의 음영을 더 좋게 인식한다는 수많은 연구를 기반으로, 가상 현실 개발자는 여름 사육장을 시뮬레이션 하기 위한 프로그램 제작
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우유 생산에 대한 VR 안경의 효과는 추가적인 통합 연구를 통해 입증될 것임. |
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아파트 선택 및 모기지 등록을 위한 VR 서비스 (2019년) Modum Lab (러시아) https://modumlab.com |
VTB Bank의 가상 쇼룸 서비스는 Modum Lab이 개발함. 가상 현실 안경을 사용하여, 은행의 VIP 고객들은 원격으로 러시아 내 다양한 도시에 있는 주거 복합 단지를 확인할 수 있음. |
2019년 6월에는 약 100 개의 아파트를 가상 현실로 볼 수 있었음. |
자료: ICT.Moscow(https://ict.moscow/projects/vrar/?integrationPlaces=russian)
러시아가 대도시 중심으로 75개 VR/AR 기술개발 프로젝트는 대부분 의료, 교육, 산업현장 등이며 기타 분류로는 스마트 축산업, 부동산까지 광범위하게 추진 중이다. 2019년부터 소매 전용 AR/VR 프로젝트도 등장하였고, 일자리 훈련 및 직원 교육, 산업현장 설비 유지보수 등의 프로젝트도 주목되고 있다. 동 프로젝트의 기술 개발은 산학연 공동 연구로 진행되고 있고, 의료분야의 VR/AR 기술은 보건부 산하기관들이 개발(2018년)한 사례이다.
최근 3년간 러시아 AR/VR 기술 개발로 시장 규모가 급속도로 커지고 있으나 현재까지는 시범단계라 할 수 있다. AR/VR 기술 활용의 기본적인 인프라는 5G 통신이기 때문에, 기술력은 발달해 있더라도 상용화까지는 시간이 다소 소요될 예정이다. 게다가 현재까지는 소프트웨어 개발 프로젝트에 집중해 있고 하드웨어(기기) 제조는 전무한 상황이기 때문에 기술 대중화를 위해서는 제조 기술까지 고려해야 하는 상황이다.
러시아 AR/VR 기기 수입동향
AR/VR 기기로 러시아 통관시 분류되는 HS코드는 8528 59 9009과 9004 90 1000 이다. HS 코드 8528 59 9009는 가상 현실 헬멧을 포함하고, HS 코드 9004 90 1000는 가상 현실 안경을 포함한다. 두 HS코드 중 한국 제품이 선도 중인 제품은 HS 코드 8528 59 9009로, 2020년1월~10월 기준 대 한국 러시아 수입이 전년동기대비 23.7% 증가하였고, 2019년은 30% 이상 증가하였다. HS 코드 8528 59 9009 제품의 러시아 전체 수입은 2020년동안 소폭 감소하였으나, 한국(3위), 독일(4위)로부터의 수입은 크게 증가하였고 일본(2위)과 포르투갈(6위)에서는 소폭 증가하였다.
AR/VR 기기를 포함하는 HS 코드 8528 59 9009 와 9004 90 1000로 통관되는 제품 중, 러시아 유통 시장에서 잘 알려진 제조사는 미국의 MATTEL EUROPA B.V.와 HP Inc., 한국의 삼성전자, 중국의 Iflight Technology Co Ltd 등이다. 두 HS코드 모두 중국 수입이 1위이며, 중국 외 아시아 국가로는 일본, 대만 수입 비중도 높은 편이다.
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러시아 수입 |
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HS코드(제품설명): 8528599009, 민간 항공용이 아닌 색상 모니터 기타 |
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№ |
국가 |
단위: 미국 달러 (백만) |
점유율(%) |
변화율(%) |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (1월-10월) |
2018 |
2019 |
2020 |
2019/ 2018 |
2020/ 2019 (1월-10월) |
||
|
전체 |
378.0 |
471.2 |
574.9 |
426.7 |
100 |
100 |
100 |
22.0 |
-7.3 |
|
|
1 |
중국 |
267.2 |
344.2 |
400.2 |
302.4 |
73.0 |
69.6 |
70.8 |
16.2 |
-4.9 |
|
2 |
일본 |
3.9 |
9.5 |
32.7 |
27.7 |
2.0 |
5.7 |
6.5 |
243.8 |
13.4 |
|
3 |
한국 |
17.4 |
14.4 |
18.8 |
18.1 |
3.0 |
3.3 |
4.2 |
30.3 |
23.7 |
|
4 |
독일 |
6.2 |
9.7 |
11.1 |
13.3 |
2.0 |
1.9 |
3.1 |
14.8 |
44.0 |
|
5 |
체코 |
2.6 |
11.3 |
18.2 |
10.6 |
2.4 |
3.2 |
2.5 |
60.0 |
-29.9 |
|
6 |
포르 투갈 |
10.3 |
10.8 |
9.5 |
9.9 |
2.3 |
1.7 |
2.3 |
-11.7 |
17.4 |
|
7 |
대만 |
5.2 |
10.8 |
16.9 |
6.3 |
2.3 |
2.9 |
1.5 |
56.2 |
-59.1 |
|
8 |
미국 |
4.5 |
9.2 |
0.0 |
5.2 |
1.9 |
2.3 |
1.2 |
45.7 |
-46.2 |
|
9 |
베트남 |
12.4 |
9.4 |
10.9 |
4.9 |
2.0 |
1.9 |
1.5 |
15.6 |
-45.2 |
|
10 |
태국 |
6.2 |
6.2 |
8.6 |
4.2 |
1.3 |
1.5 |
1.2 |
38.4 |
-39.3 |
자료: 러시아연방관세청(Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta/)
|
러시아 수입 |
||||||||||
|
HS코드(제품설명): 9004901000, 시력교정용ㆍ보호용이나 그 밖의 용도의 안경ㆍ고글과 이와 유사한 물품 및 플라스틱 렌즈 (시력 테스트용 안경, 선글라스, 콘텍트 렌즈, 안경 렌즈, 안경테 및 마운팅 제외) |
||||||||||
|
№ |
국가 |
단위: 미국 달러 (천) |
점유율(%) |
변화율(%) |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (1월-10월) |
2018 |
2019 |
2020 |
2019/ 2018 |
2020/ 2019 (1월-10월) |
||
|
전체 |
8,710 |
9,950 |
10,733 |
10,317 |
100 |
100 |
100 |
7.8 |
16.1 |
|
|
1 |
중국 |
5,897 |
7,831 |
8,882 |
8,871 |
78.7 |
82.7 |
85.9 |
13.4 |
20.0 |
|
2 |
대만 |
889 |
484 |
924 |
708 |
4.8 |
8.6 |
6.8 |
90.7 |
-5.0 |
|
3 |
이탈 리아 |
259 |
268 |
283 |
181 |
2.7 |
2.6 |
1.7 |
5.4 |
-30.9 |
|
4 |
벨라 루스 |
101 |
263 |
52 |
150 |
2.6 |
0.5 |
1.4 |
-79.9 |
451.1 |
|
5 |
미국 |
82 |
68 |
49 |
144 |
0.7 |
0.4 |
1.4 |
-28.1 |
246.2 |
|
6 |
네덜 란드 |
37 |
98 |
50 |
50 |
1 |
0.4 |
0.5 |
-48.2 |
12.6 |
|
7 |
오스 트리아 |
157 |
132 |
75 |
52 |
1.3 |
0.7 |
0.5 |
-43.0 |
195.2 |
|
8 |
독일 |
89 |
53 |
80 |
39 |
0.5 |
0.7 |
0.4 |
50.9 |
-44.5 |
|
9 |
스페인 |
- |
2 |
7 |
33 |
0.2 |
0.1 |
0.3 |
152.2 |
359.8 |
|
10 |
캐나다 |
13 |
- |
10 |
21 |
- |
0.1 |
0.2 |
- |
108.1 |
|
|
… |
|||||||||
|
14 |
한국 |
8 |
10 |
4 |
7 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
-62.4 | |
