2021 중국 친환경 접착제 시장

- 친환경∙고성능 제품으로 시장규모 꾸준히 성장 중 -

- 정책환경과 시장수요에 맞추어 친환경∙고성능 제품으로 승부해야 - 

2010년부터 중국의 접착제(HS Code: 350610) 시장은 빠른 속도로 성장하고 있다. 특히 중국도 친환경, 고품질 제품에 대한 수요가 커지면서 고성능∙친환경 접착제가 떠오르고 있다. 실제로 판매보고서에 따르면 고성능∙친환경 접착제가 일반 접착제보다 마진율과 사용범위에서 앞서면서 향후 중국 접착제 시장의 주류제품이 될 것으로 예상된다.

시장현황

중국 접착제 산업은 생산과 판매 부분에서 모두 지속적으로 증가하고 있다. 중국 접착제공업협회에 따르면 2010년 이후 중국 접착제 생산량은 4% 이상의 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 2019년 중국 접착제 생산량은 약 881.9만톤으로 동기 대비 5.2%의 성장률을 기록했으며, 2020년 중국 접착제의 생산량은 약 923만 톤으로 추산되어 동기 대비 4.66% 성장한 것으로 파악된다. 이처럼 중국 접착제 시장은 2010년 이후부터 꾸준히 연 4~5%의 성장률로 성장하고 있다.

매출액 역시 2010년 이후 신제품의 등장으로 꾸준히 성장해왔다. 2020년 중국 접착제 총 매출액은 1,125억 위안으로 추산되며 동기 대비 4.21% 증가한 것으로 파악된다. 이는 2010년 총 매출액 587.3억 위안에서 연평균 성장률 6.72%로 꾸준히 증가한 수치이다.

2010-2020년 중국 접착제 매출액(단위: 억 위안, %)

자료: 첸잔경제연구원

주요 제품유형

접착제는 화학성분과 고착방식에 따라 종류가 다양하고 분류 방법도 상이하다. 주요 제품종류로는 용매형 접착제, 워터베이스형 접착제, 열융착형 접착제, 반응형 접착제 등이 있다. 이 중 워터베이스 접착제는 친환경 제품으로 중국 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다.

중국 접착제 유형별 시장 특징

자료: DJyanbao

관련기업 및 인기제품

중국 접착제 업계 중 주식시장에 상장한 주요 현지기업으로는 후이톈신재료(回天新材), 가오멍신재료(高盟新材), 구이바오과학기술(硅宝科技), 완웨이고신(皖维高新), 캉다신재료(康达新材), 훙다신재료(宏达新材)가 있다. 또한 현재 중국에서 판매 중인 인기 접착제는 다음과 같다. 

인기판매 접착제

자료: 알리바바, 징둥닷컴 

주요 제품유형

중국 접착제 산업트렌드 보고서에 따르면 현재 중국 접착제 시장에서 워터베이스형 접착제가 차지하는 비중이 58.40%로 가장 높았다.

접착제 유형별 시장 점유율

(단위：%）

자료: 중국접착제공업협회 

최근 중국 소비시장에서 환경보호와 고품질이 중요한 요인으로 설정되면서 고성능∙친환경 접착제의 인기가 높아지고 있다. 중국에서도 포르말린 등의 용제를 함유하지 않은 무독성 접착제의 활용이 인테리어, 가구제작, 공업용으로 확대되는 추세다. 또한 재생에너지, 전자전기, 기계, 자동차, 우주항공 등 부문에서 접착제의 수요가 보다 다양화해지면서 고성능 신제품이 지속적으로 등장하고 있는데, 이 역시 고성능 위주의 접착제 수요가 점차 전통 접착제를 대체하는 주요 요인이다.

시사점 및 향후전망

작년 12월 중국 발개위와 상무부는 ‘외국인투자장려산업목록’ 화학원료 및 화학제품 부분에 접착제와 실란트 접착제를 포함시켰다. 외국 선진 화학기업들의 접착제 투자를 장려한 것이다. 이 정책은 올해 1월부터 시행되었다. 이로써 향후 중국 접착제 시장은 점차 친환경 제품과 프리미엄 제품이 전통적인 제품들을 대체할 것으로 전망된다.

접착제 유형별 향후 전망

자료:  중국접착제공업협회 

중국접착제공업협회 지즈왕(齐志望) 부이사장은 인터뷰에서 현재 중국 접착제 업체들은 대부분 규모가 작고 생산제품 역시 대부분 저가제품으로 박리다매형 사업방식을 추구하고 있다고 밝혔다. 그러나 원자재 가격과 인건비의 상승으로 이러한 사업방식은 더 이상 경쟁력이 없을 것으로 예상된다.