중국 제약산업의 플랫폼, 2021 중국 국제제약원료전시회(API CHINA) 참관기

- 완제품약, 제약 원료, 제약 제조설비 등 전체 산업사슬을 아우르는 전문 전시회 -

- 1968년부터 시작된 정보 교류, 신제품 홍보, 파트너 발굴 등 최고의 비즈니스 장 -

전시회 개요

 

1968년부터 개최된 API CHINA 전시회는 중국 제약산업 전시회 중 가장 오래되고 가장 큰 규모를 지닌 전시회이다. 해당 전시회는 전국을 순회하면서 개최되며, 매년 2회씩 개최되고 있다. 2020년에는 난징과 칭다오에서 개최하였으며, 2021년 상반기에는 광저우에서 개최되었다. 2022년 상반기(5월)에는 칭다오에서 다시한번 개최될 예정이다.

 

오늘날의 API CHINA는 중국 국내외 제약 회사의 정보 교류, 제품 홍보 및 판매 플랫폼으로 자리매김했으며, 글로벌 제약 기업의 중국 진출 교두보 역할을 하고 있다. 중국 제약업계를 선도하고 있는 궈야오지퇀(国药集团), 톈야오지퇀(天药集团), 치루쥬야오(齐鲁制药), 동베이쥬야오(东北制药) 등이 대부분이 참가하며 다양한 제품을 출시하고 신기술을 홍보하고 있다.

 

2021년 10월 개최된 제87회 API CHINA는 중국 내륙의 중심도시인 우한에서 개최되었으며, 총 면적은 7만㎡에 달했다. 또한 국내외 제약회사 700개사, 원료 및 부자재기업 300개사, 의약 포장업체 200개사 등이 참가하였으며, 참관객 수는 약 6만 명에 이르렀다.

 

우한 국제전시센터

자료: 전시회 홈페이지

 

주요 전시 제품은 의약 원료약(API), 약용부자재, 의약포장, 제약설비, 건강식품 등이며 이 밖에도 의약품 등록서비스 및 교육, 맞춤형 생산 서비스 등 서비스 기업도 다수 참가하였다. 행사 기간 중 30여 회의 프리미엄 콘퍼런스가 개최되었으며, 100여 명의 유명 업계 전문가가 참가해 다양한 최신 의료산업의 이슈를 공유하였다.

 

전시회 개요

전시회명	2021년 중국 국제제약원료전시회 China International API Trade Fair 2021（API China）
장소	중국 후베이성 우한시 국제전시센터
행사 기간	2021년 10월 12-14일
분류	제약 원료, 제약 설비, 의약 포장, 약용 부자재 등
면적	70,000㎡
규모	참가기업 1500개사, 관중 60,000명 이상
홈페이지	http://www.apichina.com.cn/

자료: 전시회 홈페이지

 

전시회 구성

 

이번 전시회는 총 6개관으로 구성되었으며, 전체 전시면적은 7만 ㎡, 전시부스는 약 3,000개에 달하며 아시아·유럽 등 총 20여 개국에서 1,500개사가 참가했다. 1~2호관은 제약 원료관, 3호관은 제약 배합 재료관, 4호관은 제약 포장관, 5~6호관은 제약 장비관으로 구성되었다. 동 전시회는 제약 전문 전시회로는 우한에서 개최된 전시회 중 가장 규모였다.

 

전시 구역 분포도

자료: 전시회 홈페이지

 

전시관별 주요 참가기업

구분	분야	내용
A1-A2	의약원료	시노팜(Sinopharm), 루캉이야오(鲁抗医药), 산둥신화(山东新华), 동베이쥬야오(东北制药), 궈팡야오예(国邦药业), 치루쥬아오(齐鲁制药), 푸뤄쥬아오(普洛药业) 등 700개사
A3	약용, 부자재/재료	Rousselot, Ashland, 베이징잉마오(北京英茂), 런푸이야오(人福医药), 샨허야오푸(山河药辅), 황샨쟈오낭(黄山胶囊) 등 300개사
A4	의약포장	Corning, Asahi, 후이반스예(汇力实业), 하이슌(海顺), 스싱보리(四星玻璃),충칭졍촨(重庆正川), 환치우인우(环球印务), 항저우우종다(杭州中达) 등 200개사
A5-A6	제약설비	Sartorius, Cytiva, 장쑤사이더리(江苏赛德力), 장쑤화다(江苏华大), 우이쟝화(无锡张华),창조우촹즈(常州创志), 톈진한둔(天津汉顿), 저장화리엔(浙江华联) 등 200개사

자료: 전시회 홈페이지

 

현장 스케치

 

(1) 의약원료약(API) 코너

 

중국 복제약의 일치성 평가*가 지속해서 진행됨에 따라 제약회사가 자체적으로 약품 품질을 제고하여 자신의 제품에 대해 책임을 지는 시장 구조가 되었고 제약 원료 기업의 주관적인 이니셔티브를 끌어올렸다. 전통 강자라고 불리는 각 지역의 중국 제약 공업기업은 전통 우위 제품과 최신 연구를 통해 개발한 각종 신종 약품을 갖고 이번 전시회에 참가하였다.

    주*: 복제약 일치성 평가: 복제약은 품질과 약효에 있어서 오리지널 약과 일치하는 수준에 도달해야 한다. 중국 식품의약감독총국은 이미 출시된 복제약에 대해 일치성 평가를 개별적으로 실행한다. 과거에는 출시된 복제약은 일치성 평가에 대한 강제사항이 없어 복제약의 치료 효과가 오리지널과 큰 격차를 보이는 사례가 있었다.

 

API 전시회 현장 사진

자료: KOTRA 우한무역관

 

최근 몇 년 동안 중국 국내 의료보험 비용 부담이 갈수록 커지고 있어 제약사의 저력(제약 원료)이 얼마나 경쟁력이 있는지에 따라 업계의 양상이 갈릴 것으로 보인다. 한편 중국 복제 제약사는 원료 생산이 자체적으로 어렵기 때문에 산업사슬 내 원가가 상승함과 동시에 해외 원자재에 대한 수요도 매년 상승하고 있다.

 

2020년 중국 API 수입 TOP 10 품목 및 금액

(단위: 백만 달러 ,%)

순위	원료약 유형	수입 규모	수입비중
1	의약중간체	1,776.38	25.11
2	생화학 호르몬	1,084.70	15.33
3	미분류 원료약	753.56	10.65
4	유기산	549.46	7.77
5	아미노산	524.87	7.42
6	항생체	457.15	6.46
7	황아민	400.45	5.66
8	바이오알칼리	367.14	5.19
9	비타민	344.40	4.87
10	식물 추출물	277.19	3.92

자료: 궈야오리쟌

 

(2) 약용 부자재/의약 포장 코너

A3관에 위치한 약용 부자재/재료전은 200여 개 부자재 회사의 1만여 종에 달하는 제품이 전시되었고 제약, 건강식품, 기능성 식품 및 음료 기업이 원스톱식 생산 솔루션 방안을 선보였다.

 

약용 부자재/재료 상품

자료: KOTRA 우한 무역관

 

전문가들은 중국 의약포장 시장 규모가 2021년 1,000억 위안을 돌파할 것으로 전망하고 있다. A4 코너에 있는 의약 포장전은 ‘스마트포장, 혁신 드라이브’를 주제로 ‘의약 포장 & 투약시스템 혁신제품 전시존’ 등 시리즈 테마 이벤트를 개최했다.

 

일본 Asahi의 유리 포장 & 독일 SANNER 비닐 포장재

자료: KOTRA 우한 무역관

 

(3) 의약 설비 코너

의약제조 산업의 빠른 발전과 의약 제조업에 대한 지속적인 고정투자 확대로 중국 제약설비 산업은 꾸준히 발전하고 있다. 데이터에 따르면, 2020년 중국 제약 설비 시장 규모는 약 359억 위안에 달하며, 2021년에는 시장 규모가 약 400억 위안에 육박할 것으로 전망했다.

산업 4.0으로 발전하는 단계에서 생산 공정의 디지털화가 주류 물결이 되었고 이는 중국 제약산업의 스마트화에 필수 과정이 되고 있다. 이러한 추세를 반영하듯 이번 전시회에는 국내외 스마트 제조 제약 설비 및 디지털화 품질검사 분야의 기업들이 대거 신제품을 선보였다.

 

디지털 의약 생산 설비 및 검사 기기

자료: KOTRA 우한 무역관

 

현장 인터뷰

 

[인터뷰 대상자] 중국국제의약위생유한공사 국제무역부 관계자 Mr.LI

 

Q1: 회사 및 주요 업무에 대한 간략히 소개해주세요.

A1: 중국 최대 제약사인 시노팜(Sinopharm)의 자회사로 총 직원 수는 2만 명이다. 주요 비즈니스 영역은 의약 수출입과 국외의약품 등록 대행이고 동시에 의료건강 제품 생산과 면세품 경영도 하고 있다. 현재 해외 14개국에 지사를 두고 있으며, 중국을 포함한 전 세계 150여 개 지역에서 비즈니스를 하고 있다. 2020년 영업이익이 336억 위안을 초과하였고 그중 수출입 무역액은 28억5000만 달러이다.

 

Q2: 현재 중국 원료약(API) 시장의 상황은 어떤가요?

A2: 환자의 의료비 부담을 덜어주기 위해 다소 과하게 책정된 의약품 가격을 적정 수준으로 되돌리기 위해 노력하고 있다. 2019년 9월, 중국 정부는 본격적으로 의약품을‘집중구매’하기 시작했다. 복제약 일치성 평가에 통과한 제품만 집중구매의 입찰 자격이 주어지고 낙찰된 TOP3 기업은 전국 구매량의 70%를 획득하고 나머지 낙찰업체는 시장의 30%를 점유한다. 정부의 집중구매와 각종 공동구매가 동시에 추진되면서 제약회사들은 저가 전략을 취해야 더 많은 매출을 올릴 수 있게 됐다. 이에 따라 제약회사는 질 좋고 값싼 원료약(API)에 대한 수요가 더욱 강해졌다.

 

A3: 귀사가 대리하는 해외 의약품의 경우, 중국 등록 대행 비용은 어떻게 되나요?

Q3: 중국 내 제약 원료 품목은 적지 않다. 부족한 것은 고품질 저가의 제품이다. 우리 회사는 한국, 일본, 인도, 스페인, 이탈리아 등 국가의 의약 및 제약 원료를 판매 대행하고 있으며 현재 취급하고 있는 한국 원료약 제품은 시클로제린(cycloserine)과 타크리머스(Tacrolimus) 등이 있다. 해외 제약 원료의 경우, 중국 등록비용은 비싼 편이 아니다. 가격은 몇십만 위안 정도인데, 우리 회사는 이러한 등록 업무를 대행하고 있다. 그러나 약품 등록보다는 시장 개척이 더 중요하기 때문에 해외 제약 원료 기업은 장기 구매를 할 수 있는 중국 제약회사를 찾아야 한다. 즉 중국 산업사슬의 하류 제약사와 연계해야 한다는 건데, 그 점이 선행되지 않으면 등록은 아무런 의미가 없다.

 

시사점

 

중국 제약산업의 최대 플랫폼 중의 하나인 중국 국제제약원료전시회(API CHINA)는 수십년간 중국을 순회하면서 개최돼 업계 전문가가 결집하고 선진 제품 기술 및 제품이 전시됨과 동시에 새로운 정책과 법이 소개되며, 업계의 트렌드와 발전 방향을 확인할 수 있는 장으로 발전하고 있다. 따라서 API CHINA는 중국 제약시장을 이해하고 협력의 기회를 마련할 수 있는 플랫폼으로 중국 진출에 관심있는 기업이라면 눈여겨봐야 할 전시회이다.

 

2016-2020년 중국 제약시장은 연평균 20%가 넘는 성장률을 기록했다. 2021년 중국 14차 5개년 계획이 발표되면서, 제약산업의 혁신 드라이브는 지속될 것이며 향후 연구개발에 더욱 집중할 것으로 보인다.‘건강한 중국 건설’을 위한 투자가 더욱 증가할 것으로 기대되는 가운데 주목받고 있는 복제약 시장은 제약 원료와 관련 설비 분야의 비즈니스 기회를 확대시킬 것으로 예상된다.

 

고령자(65세 이상) 인구(2020.11월 기준 1억9000만 명)가 지속적으로 증가하고 정부의 집중 구매 확대, 상당량의 특허 약품 기간 만료 등으로 중국 의약 산업 발전 동력은 계속해서 유지되고 있다. 이에 중국 제약사들의 고품질 제약 원료(API) 수입 및 연구개발 분야에서 국제 협력 수요도 꾸준히 늘어날 것으로 전망된다.

 

중국 제약시장 진출을 위한 가장 큰 걸림돌은 등록 분야이다. 의약품 등록은 시간도 오래 걸리고 소요 비용도 만만치 않다. 따라서 중국 제약시장 진출 전 사전에 CFDA(중국식품약품감독관리총국) 등록 절차를 꼼꼼히 확인해야 할 것이며, 중국 파트너가 등록을 대행하는 경우도 있어 이러한 방법을 통해 의약품을 등록하는 방법도 고려해 볼 수 있다.

자료: 전시회 홈페이지, 궈야오리쟌, 증권왕, 텅쉰재경, 창지앙일보, KOTRA 우한 무역관 자료 종합