코로나19로 변모된 러시아 미용 시장, 홈뷰티가 뜬다
- 온라인 판매를 병행하는 현지 유통사 파트너십이 중요 -
- 코로나19 영향, 항균소독 기능성, 세정, 헤어 관리 등의 제품 전망이 밝아 -
'미인의 나라' 러시아의 미용 시장은 지난 몇 년 동안 예사롭지 않은 발전을 거듭했다. 러시아 경기 침체와 코로나19로 인한 불확실성 속에서도 러시아 미용 시장은 여성들의 남다른 외모 가꾸기로 성장이 멈추지 않았다. 다만 러시아 소득이 감소했기 때문에 미용 소비 패턴이 변화됐고 비용 절감을 위한 홈 뷰티 시장이 더욱 활발해진 것으로 보인다.
HS코드로 분류된 러시아 홈 뷰티 시장 유형
|
홈 뷰티 제품 |
HS Code |
이미지 |
|
헤어 제품(머리 염색) |
330590 |
|
|
스킨 케어 제품 (스크럽, 필링) |
330499 |
|
|
매니큐어 제품 (네일 광택) |
330430 |
|
자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집
러시아 홈 뷰티 시장 개요
러시아의 향수 및 화장품 시장은 매출 규모로 세계 시장의 약 3%를 차지하고 있다. 최근 러시아 화장품 시장은 유럽 지역에서 영국, 독일, 프랑스 다음으로 네 번째로 큰 규모로 알려져 있다. 2019년 기준 페이스 및 바디 스킨 케어 제품 시장이 2080억 루블(약 29억2000만 달러)이며 패키지 단위로는 24억 개에 달했다. 해당 수치는 7년 전 대비 2배가 성장한 것이다.
러시아 향수 및 화장품 시장 매출 규모 변화 추이
(단위: 십억 루블)
자료: PrCS research(https://prcs.ru/analytics-article/rynok-kosmeticheskih-sredstv/)
러시아 화장품 시장을 세분화한다면 페이스 스킨 케어 제품이 19% 비중을 차지하고 있고 향수가 18%, 색조 화장품이 15%, 헤어 제품(관리 및 염색)이 15%, 샤워 제품이 9%, 바디 케어 제품 5%이다. 홈 뷰티 제품으로 헤어 제품(관리, 스타일링, 염색 등), 스킨 케어, 네일 아트를 대표적으로 선별했다.
자료: Euromonitor International
헤어 제품
2019년 기준 러시아 헤어 제품 시장 규모는 1억7694만 달러로 전년대비 4.61% 상승했다. 주요 소비 연령대는 15세~64세로 다른 유형의 제품보다 범위가 넓은 편이다. 러시아 헤어 제품 시장의 큰 특징은 수입 의존도가 뷰티 제품 군 중 가장 낮다는 점인데 2017년 기준(최근 데이터 부재) 현지 제품 비중이 68.22%에 이른다. 헤어 컬러링(모발 염색) 제품 시장이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상하고 있다.
러시아 헤어 제품 시장을 주도하고 있는 기업은 L’oreal, Revlon Inc, Procter&Gamble, Henkel AG & Co KGaA, Coty 등으로 매년 다양한 신상품을 출시하며, 시장 활동 중이다. 염색 및 헤어 스타일링, 모발 관리 제품을 가장 다양하게 포트폴리오 관리하고 있는 기업은 L’oreal, Revlon Inc, Procter&Gamble, Henkel AG & Co 등이다.
자료: Mordor Intelligence research agency
스킨 케어 제품
러시아 미용 제품 중 온라인 구매가 가장 활발한 제품이 바로 스킨 케어 제품이다. 러시아 소비자들은 SNS를 통해 스킨 케어 방법, 다양한 가격 세그먼트 제품 리뷰, 브랜드 리뷰 등의 정보를 얻고 있기 때문이다. 다만 소득 감소로 인해 구매력이 지난 2년 동안 저하됐으나 2018년부터 소폭 상승했다. 2019년부터 저가 대중 브랜드 선호도가 뚜렷해졌는데 특히 클렌저, 핸드 크림 등이 저가 세그먼트에 집중되기 시작했다. 보습제, 안티 에이징(노화 방지) 제품은 여전히 프리미엄 브랜드가 인기를 유지 중이다.
경기 침체를 차츰 극복하기 시작했던 러시아가 2020년 코로나19로 경기 회복 불확실성이 가중되면서 러시아 화장품 소비자들은 가격에 더욱 민감하게 반응하고 있다. 스킨 케어 제품이 할인된 가격에서 구매가 높아지고 있고 저가로도 질적 차이가 크지 않은 제품군(세안제, 핸드 크림 등)과 고가 프리미엄 제품군이 병행되는 복합 절충 소비 트렌드가 지속될 전망이다. 한편 페이스 마스크는 단위 가격이 저렴하고 이미 러시아 시장에도 다변화돼 있어 가장 대중적인 스킨 케어 제품으로 부상 중이다. 페이스 마스크는 사용법도 간단하기 때문에 현대 여성들의 선호도가 더욱 커지고 있다.
자료: Euromonitor
네일 아트 제품
BusinesStat(시장분석기관)에 따르면 2019년 기준 러시아 매니큐어 및 페디큐어 제품 시장 규모는 전년대비 1.6% 성장한 58억 루블(약 9000만 달러)를 기록했다. 시장 매출은 꾸준히 증가세를 보이고 있는데 이는 다양한 가격 세그먼트 형성 때문인 것으로 파악된다. 네일 아트 시장은 수입 의존도가 74%로 매우 높은 편이다. 중국 수입 점유율이 2019년 기준 15.1%에 이르며 현지 최대 제조사는 Glenmark Pahrmaceuticals이다. 러시아는 네일 아트 제품을 수출하고 있으며 벨라루스가 45% 이상을 점유하고 있고 최대 바이어는 EHL International Logistics(수출의 5.2% 점유)이다. MediaScope(시장분석기관)에 따르면 2019년 기준 러시아 네일 아트 제품의 온라인 구매가 전년대비 12%가 증가했고 러시아 여성고객의 25.5%가 6개월에 한 번씩 네일 아트 서비스를 받는다고 한다.
자료: Tebiz Group(Market of Manicure and Pedicure Products in Russia – 2020)
코로나19가 미친 러시아 홈 뷰티 시장 변화
코로나19 발발 직전까지 러시아 뷰티 시장은 연 5~7% 사이로 성장을 거듭하고 있었다. 세계적으로도 러시아 시장이 부각되고 있었으나 코로나19 발생으로 그 트렌드 방향이 변화되고 있다. 코로나19로 인한 러시아 뷰티 시장의 변화는 크게 1) 매장 방문이 아닌 ‘나홀로 미용’인 홈 뷰티로 전환, 2) 온라인과 SNS을 통한 정보 수집과 구매 활동 확대, 3) 소득 감소에 따른 저가와 고가 소비 양극화, 4) 방역(소독제 등)과 연관된 제품 관심 확대로 나눠볼 수 있다.
코로나19 이후의 러시아 홈 뷰티 시장 트렌드(시장 반응)
자료: KOTRA 모스크바 무역관
러시아 홈 뷰티 제품 수입 동향
HS코드 330590(모발 제품), 330499(피부 관리 및 메이크업 제품), 330430(네일 아트 제품)의 러시아 수입 통계상 2020년(1~5월) 동안 모두 감소세였다. 그럼에도 불구하고 한국의 모발 제품과 피부 관리 및 메이크업 제품 수입은 증가세를 유지했고 특히 피부 관리 및 메이크업 제품은 러시아 전체 수입국 중 2위를 기록했다.
러시아의 모발 제품 주요 수입국(상위 5위)은 이탈리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 스페인이며 한국은 상위 8위(2020년 기준) 수입국이다. 2019년까지 연 2억6000만 달러를 수입했고 2020년 1-5월 사이는 전년동기대비 7.8%가 감소했다. 대벨기에 수입은 해당 기간 38.7% 증가했고 대한국 수입은 17.61%가 증가했다. 피부 관리 및 메이크업 제품은 프랑스가 1위로 2020년 1~5월 동안 전년동기대비 19.9% 감소하고 2위인 한국 수입은 7.45% 증가했다. 상위 5위 중 한국을 제외한 모든 수입국들은 해당 기간 감소세였다. 네일 아트 제품은 중국, 캐나다, 프랑스, 폴란드, 미국이 상위 5위 수입국들이며 캐나다를 제외한 모든 국가들이 감소세를 보였다. 한국은 13위이며 21만 달러에 그쳤다.
홈 뷰티 제품 수입 동향
(단위: 백만 달러, %)
|
HS코드 |
상위 5개국 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (1- 5월) |
2019 |
2020 (1-5월) |
증감률 18/19 |
증감률 (1-5월) |
|
1) 330590 모발 제품 |
|||||||||
|
|
전 세계 |
241.48 |
265.11 |
267.53 |
88.23 |
100.00 |
100.00 |
0.91 |
- 7.81 |
|
1 |
이탈리아 |
43.008 |
53.98 |
55.21 |
17.42 |
20.64 |
19.75 |
2.27 |
5.05 |
|
2 |
벨기에 |
34.18 |
38.22 |
32.89 |
14.71 |
12.30 |
16.68 |
- 13.93 |
38.72 |
|
3 |
프랑스 |
18.72 |
22.83 |
29.49 |
9.21 |
11.03 |
10.45 |
29.17 |
- 7.90 |
|
4 |
독일 |
34.49 |
33.75 |
29.34 |
8.22 |
10.97 |
9.32 |
- 13.07 |
- 31.09 |
|
5 |
스페인 |
18.72 |
16.41 |
16.21 |
5.32 |
6.06 |
6.03 |
- 1.22 |
- 16.99 |
|
8 |
대한민국 |
4.17 |
6.32 |
9.63 |
3.73 |
3.60 |
4.24 |
52.34 |
17.61 |
|
2) 330499 피부관리 및 메이크업용 화장품 |
|||||||||
|
|
전 세계 |
683.31 |
789.008 |
855.72 |
289.41 |
100.00 |
100.00 |
8.46 |
- 13.69 |
|
1 |
프랑스 |
224.38 |
244.86 |
255.44 |
80.04 |
29.85 |
27.66 |
4.32 |
- 19.90 |
|
2 |
대한민국 |
53.11 |
91.96 |
126.59 |
54.75 |
14.79 |
18.92 |
37.66 |
7.45 |
|
3 |
폴란드 |
63.90 |
67.701 |
61.28 |
22.72 |
7.16 |
7.85 |
- 9.48 |
- 13.53 |
|
4 |
미국 |
55.71 |
62.84 |
71.58 |
21.51 |
8.37 |
7.44 |
13.91 |
- 19.21 |
|
5 |
독일 |
53.97 |
53.35 |
52.41 |
16.86 |
6.13 |
5.83 |
- 1.75 |
- 25.01 |
|
3) 330430 메니큐어, 페디큐어 제품 |
|||||||||
|
|
전 세계 |
56.08 |
45.24 |
45.55 |
10.29 |
100.00 |
100.00 |
0.68 |
- 37.13 |
|
1 |
중국 |
56.08 |
45.24 |
45.55 |
1.82 |
15.10 |
17.69 |
18.27 |
- 32.00 |
|
2 |
캐나다 |
0.02 |
0.88 |
3.11 |
1.57 |
6.83 |
15.30 |
253.04 |
76.64 |
|
3 |
프랑스 |
8.12 |
6.00 |
3.66 |
1.43 |
8.04 |
13.92 |
- 38.96 |
- 7.02 |
|
4 |
폴란드 |
3.82 |
3.28 |
3.55 |
1.102 |
7.81 |
10.71 |
8.26 |
- 26.70 |
|
5 |
미국 |
6.24 |
5.59 |
3.79 |
0.906 |
8.33 |
8.81 |
- 32.23 |
- 42.05 |
|
13 |
대한민국 |
0.59 |
0.74 |
2.08 |
0.21 |
4.58 |
2.06 |
178.5 |
- 69.64 |
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas)
기업 동향
판매 기준으로 러시아 최대 화장품 회사는 L’oreal, LVMH, Proctoer&Gamble, Besides, Coty 등이며 Coty사의 성장 속도가 주목할 만한 상황이다. Coty는 영국 회사로 2015년 Wella(독일)를 인수한 바 있고 Wella사는 2005년에 Procter&Gamble이 지분 참여한 바 있다. 현재까지 L’oreal사가 러시아 화장품 시장의 14%를 점유하고 알려져 있으며, 다국적 기업들인 Unilever, Beiersdorf 등과 경쟁 중이다. 러시아에 진출한 외국계 다국적 기업들은 대부분 브랜드 유통채널을 보유하고 있으며, 미용 전문 소매점과 하이퍼 마켓으로 직접 유통하기도 한다.
러시아 현지 제조사들은 외국계 다국적 기업들과의 치열한 경쟁에서 차별성을 두기 위해 허브 화장품 제조에 주력하고 있다. 러시아 소비자들은 현지 민간요법으로 미용에까지 적용하는 경우가 많아서 화장품 제조사들도 이런 문화를 충분히 활용하고 있는 셈이다. 천연 재료로 제조된 미용 제품은 스킨 케어, 목욕 용품, 데오드란트, 헤어 관리 및 스타일링까지 다양하다. 최근 Natura Siberica, Estel, Faberlic사는 스킨 케어, 모발 제품으로 외국계 기업들과 경쟁 중이며 Natura Siberica는 시베리아 천연 재료를 활용한 화장품으로 대중화된 마케팅 전략을 전개하고 있다.
러시아 주요 미용 제품 제조사
|
업체명 (로고) |
설립 장소 및 연도, 수익 |
임직원 |
제품 |
코멘트 |
|
"Unicosmetic" LLC (ESTEL trademark) |
1999, 상트페테르부르크 1억2260만 달러 |
800 |
 |
- 브랜드명 ESTEL 로 헤어제품 생산 - 러시아, 발트해 국가, 벨라루스, 우크라이나, 카자흐스탄, 몰도바 등 주변국 포함 150개 국가에 판매망 보유 |
|
ARAVIA LLC
https://aravia-prof.ru/ |
2009, 모스크바 220만 달러 |
40 |
|
- 탈모 및 파라핀 치료 전문 화장품 생산기업 |
|
Severina
http://www.severina-msc.ru/ |
2005, 모스크바 68만 달러 |
20 |
|
- 색조화장품 개발, 생산 및 홍보 |
|
Faberlic
com/ru |
1998, 모스크바 3억7334만 달러 |
1500 |
|
- 직영 판매 기업 - 코스메틱, 의류, 악세서리, 신발 생산 |
|
MASURA
https://masura.ru/ |
2002, 모스크바 |
N/A |
|
- 매니큐어 제품 생산 |
|
Natura Siberica
https://naturasiberica.ru/ |
2007, 모스크바 3958만 달러 |
505 |
|
- 안면, 바디 및 헤어 케어용 천연 코스메틱 생산 - 러시아 내 유럽 바이오 표준 EU 834/07 인증을 받은 유기농 농장 4곳 소유 |
자료: 기업 웹사이트, Spark-Interfax
러시아 미용 제품 시장 진출 주요 외국계 벤더
|
업체명 (로고) |
설립 장소 및 연도, 수익(2019) |
주요제품 |
하이라이트 |
|
Wella AG
professional/en US/home |
1880, 독일 2억946만 달러 (러시아) |
|
- 헤어제품 생산기업, 머리 염색 제품 전문생산 - 2003년 the Procter & Gamble에 인수됐으나 2015년 British Coty Inc.에 매각(https://www.coty.com/) - Londa Professional은 Wella AG Company의 자회사 - Wella AG는 1994년 이후 러시아 내 대표사무소 보유 |
|
Londa Professional
com/countryselector |
|
||
|
L'Oréal S.A. |
1909, 프랑스 8억6198만 달러 (러시아) |
|
- 1990년 소련과 프랑스의 공동법인 설립 이후 러시아 내 운영됐으며, 러시아 및 CIS에 지부 설립 - 2010년 러시아 내 L'Oréal group 최초의 공장이 모스크바 인근 칼루가 지역에 설립됐으며, L'Oréal Paris 와 Garnier의 제품 생산 |
|
Unilever https://www.chistaya-linia.ru/natura/#ecomarafon |
1929, 영국-네덜란드 다국적 기업(런던, 로테르담) 11억4000만 달러 (러시아) |
(클린라인) 마스크 |
- 1998년 이후 활동 - Unilever 제품에는 식품, 청량음료, 청소용품, 커피, 애완동물 사료, 미용제품, 개인 관리, 약품 등이 포함 - 2011년 Unilever는 Chistaya Linia(클린 라인), Chernyi Zhemchug(블랙 펄)등의 제품을 보유한 러시아 최대 미용 전문기업 “Kalina”를 3억9000만 유로에 인수 |
|
Shiseido http://www.shiseido.ru/ |
1872 일본 |
(머리염색 제품) |
- 다국적 퍼스널 케어 생산 기업으로 스킨케어, 헤어케어, 코스메틱 및 향수 등 생산. 세계에서 가장 오래된 코스메틱 기업 중 하나 - 러시아 내 대표사무소 보유 |
|
Avajar Co. Ltd
https://avajar-russia.com/home |
2017, 대한민국 68만 달러(러시아) |
|
- 홈케어 전문 코스메틱 생산기업 - 러시아 웹사이트 보유 - 러시아 공식 대표사무소는 NEO Group |
|
Gigi Cosmetic Laboratories
https://www.gigi.co.il/ |
1957, 이스라엘 |
|
- 코스메틱 제품 생산기업 - 러시아 공식 대표사무소는 Amedis LTD |
|
Yves Rocher
https://www.yves-rocher.ru/ |
1959, 프랑스 1억1749만 달러 |
|
- 세계적인 코스메틱 및 뷰티 브랜드 - 러시아 내 대표사무소 보유 |
|
Creative Nail Design (CND) https://cnd-russia.ru/ |
1979 미국 |
|
- 메니큐어 제품 생산기업 - ACADEMY EXPERT는 러시아 내 CND 공식 판매점 |
자료: 기업 웹사이트, Spark-Interfax
러시아 시장에서 대표되는 유통사로는 L’etual, Ozon, Wildberries, Gradient, Podruzhka 등이며 Ozon과 Wildberries는 온라인 유통 전문 기업이다. L’etual은 러시아 최대 미용 전문매장 체인을 보유하고 있고 Gradient는 FMCG으로 유명하며, Podruzhka는 각 매장에 한국 특별코너를 보유하고 있다는 게 특징이다. Korea Trade는 한국 제품이 주력이고 Amarilis는 온라인 구매 사이트에 한국 화장품 전용 코너를 두고 있다.
러시아 미용 제품 시장의 주요 유통기업
|
업체명 (로고) |
웹사이트 이메일 |
전화 |
비고 |
|
"ALKOR & KO" – “L'Etoile”
|
letoile@alkor.co.ru |
+7 (495) 6503684, +7 (495) 6943403, +7 (495) 9371231, +7 (800) 2002345 |
- 1992년 설립, 모스크바 - 2019년 수익: 1억18만 달러 - 영업 네트워크는 러시아 내 여러 도시에 위치한 소매점. 코스메틱 및 향수가 주요 제품 |
|
OZON.ru
|
info@ozon.ru |
+7 (495) 2321000 +7 (495) 2321033 +7 (495) 5102727 +7 (495) 6041008 +7 (495) 7442961 +7 (495) 7759420 +7 (800) 2346006 |
- 1998년 설립 - 2019년 수익: 5억830만 달러 - OZON은 러시아 최대 온라인 쇼핑몰 중 하나. 24개 카테고리에 200만 개 이상의 상품 진열 |
|
Wildberries
|
ru/ sales@wildberries.ru |
+7 (495) 6637296, +7 (495) 7755505, +7 (495) 7755548, +7 (495) 7881590, +7 (495) 7899617, +7 (800) 7755505 |
- 2004년 설립, 모스크바 - 2019년 수익: 1862만 달러 - 의류, 신발, 전자제품, 아동용품, 가정용품 및 기타 물품을 판매하는 국제 온라인 스토어 - 러시아 및 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아 등에서 운영 - 2020년 1월 EU 시장 운영을 시작해 폴란드에서 판매, 2020년 5월부터 슬로바키아에서 판매 |
|
Gradient LLC
|
+7 (495) 933-60-00 |
- 1991년 설립, 모스크바 - 2019년 수익: 1억663만 달러 - Gradient는 러시아 내 선두 FMCG 유통, 수입 및 생산기업 - 향수 및 화장품, 가정용 화학용품, 아동용품, 가정 및 휴식 용품, 개인 위생 및 관리 용품 유통 |
|
|
TABER TREID LLC – “Podruzhka”
|
secretary@taber.ru |
+7 (495) 3802828(Ext. 201), +7 (495) 3802828, +7 (495) 3802829, +7 (800) 7074747, +7 (812) 3844447, +7 (911) 2618881, +7 (926) 5205235, +7 (965) 2740498, +7 (967) 1592637, +7 (985) 7769962 |
- 1996년 설립, 모스크바 - 2019년 수익: 2억4304만 달러 - 모스크바 및 인근 지역에 여성용 제품 전문 매장 네트워크 운영< |
