러시아 동물의약품 시장, 어떻게 공략할까

- 동물용 살충제, 백신 개발 등을 공략해야 -

- 축산 및 낙농업 발전 프로젝트 참여, 수의학 인력 교류 및 기술 협력으로 진출 다변화 -

러시아 동물의약품 시장은 진단용, 치료용, 백신(예방)으로 구분하고 있다. 러시아 동물의약품 시장은 수입의존도가 여전히 높고 고품질 제품과 백신 제품 시장 세그먼트 발전도가 유럽 수준을 미치지 못하고 있다고 한다. 그러나 러시아 동물의약품 시장은 최근 빠른 속도로 발전하고 있다. 이와 관련 축산 및 낙농업 발전 인프라 프로젝트 참여, 수의학 인력 교류 및 기술 협력, 동물의약품 현지화 프로그램 참여 등으로 진출 방법을 다변화할 필요가 있다.

러시아 동물의약품 일반 개요

대표적인 동물의약품으로는 살충제, 복용 및 주사 백신약, 항생제를 포함한 치료제 등이다. RNC(러시아 동물의약 전문분석기관)에 따르면 2019년 기준 러시아 동물의약품 판매 규모는 206억 루블(약 3억2000만 달러)이며, 패키지 기준으로 1억1000만 패키지가 판매됐다.

러시아 관구별로 동물의약품의 최대 도매 유통 지역은 중앙시베리아이며 2018년 5월~2019년 4월 57억 루블(약 9040만 달러) 규모로 유통됐고 러시아 전체 도매 유통의 38%를 차지하고 있다. 러시아 전 지역 기준으로 살충제와 구충제가 가장 큰 규모로 유통되고 있으나 극동 지역은 백신 판매 규모가 살충제 및 구충제를 앞서고 있다.

자료: GMP news

러시아 동물의약품 시장의 수입 의존도는 아직까지 높은 편으로 약 62%이다. 러시아로 수출 중인 동물의약품 제조사는 총 92개 사이며 국가별로는 미국 제조사 비중이 가장 높다. 러시아 현지 제조사는 94개 사로 파악되며, 현지산 보급률은 약 38%이다. 2020년 1~5월 러시아 동물의약품 수입 규모는 113억 루블(2020년 상반기 평균환율 적용, 약 1억6000만 달러)로 전년 동기 대비 2.3%가 감소했다. 한편 러시아는 동물의약품 수입이 소폭 감소한 반면 동물사료첨가제는 증가 추세로 2020년 1~5월 169억 루블(약 2억4000만 달러)를 기록했고 전년 동기 대비 12.9% 증가했다.

자료: GMP news

2016 - 2020년 5월, 러시아 수의약품 및 사료 첨가물 수입규모 역학관계(EAEU 국가 출하 제외)

자료: RNC Pharma

최근 러시아 루블화 가치 절하로 수입의존도가 높은 상품은 가격이 올랐거나 시장 규모가 축소됐으나 축산업 의약품 시장 규모는 오히려 증가했다. 다만 애완동물용 의약품 시장은 2020년 상반기 동안 전년 동기 대비 21% 감소했다. 축산업 의약품 시장은 해당 기간 4.2% 성장했고 수입은 축산업과 애완동물용 모두 증가했다. 한편 러시아 동물의약품 제조사를 포함한 유통기업 수는 2020년 초에 103개사까지 증가했고 상위 20대 사의 유통 규모도 상승했다. 예를 들어 라트비아 기업인 Gigi사의 유통 규모는 전년 동기 대비 9.2배 증가했고 인도 기업 Ashish Life Science사의 유통 규모는 5.1배 증가했다.

러시아 동물의약품 수입 분석

러시아 동물의약품 관련 품목 수입 HS 코드는 380891(살충제), 3002230(동물용 백신), 300420(동물 치료제 및 항생제),300490(동물 복용 약품) 등이다. 러시아의 최대 살충제 수입국은 중국(2020년 기준 16% 수입 점유)이고 두 번째 규모 수입국은 독일(15.55% 점유)이다. 한국은 해당 기간 1.84%를 점유했고 전년 동기 대비 수입 증가율은 0.53%이다. 러시아의 전체 살충제 수입 규모는 전년 동기 대비 0.47% 감소했다.

러시아 동물의약품 수입 품목 중 2019년 크게 수입이 증가한 품목은 동물 백신류로 증가율은 25.39%이었다. 2020년 1~5월 중에는 다소 감소했으나 수입국 중 점유율이 가장 큰 국가는 네덜란드로 2020년 1~5월 26.82% 비중을 보였다. 두 번째 점유 국가는 미국(14.09%)이고 한국은 1.02% 점유율로 순위는 14위였다. 다만 한국의 전년 동기 대비 수입 증가율은 212.79%을 기록했다. 동물 치료제와 복용 의약품의 한국 수입은 매우 미미한 수준으로 2020년 1~5월 동안 수입국 순위는 24위와 49위였다. 그러나 동물 치료제 수입 증가율은 23.86%로 러시아 전체 수입이 33.34% 감소했다는 점에서 긍정적 수치를 보였다.

2017년~ 2020년 5월 러시아 동물의약품 수입 동향

(단위: 백만 달러, %)

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas

러시아의 상위 10대 동물의약품 제조사 중 오직 3개사만이 순수 러시아 기업으로 알려져 있다. 2019년 기준 러시아 제조사 중 AVZ사가 선도 기업이며, 시장 점유율은 8.9%, 상위 10대에서 2위를 기록했다. AVZ사가 유통업까지 포함하면 러시아 전체 유통 규모의 16%를 차지하고 있다. 제조업으로 AVZ사 다음으로 규모있는 러시아 기업은 Apicenna(6위)와 Skiff사(10위) 이다.

러시아의 외국계 벤더 기업으로 미국 기업들이 전체 시장의 31.5%(금액 기준)를 차지하고 있고 패키지 기준으로는 16.1%를 차지하고 있다. 해당 미국 기업들 중 MSD가 2019년 기준 시장점유율이 가장 크며, 금액 기준으로 16.9% 비중이고 패키지 기준으로 6%를 차지하고 있다. 다음으로 큰 규모의 미국 기업은 Zeotis로 금액 기준 시장 점유율은 8.5%이며, 패키지 기준으로는 6.4%를 점유하고 있다. 상위 3위와 4위, 8위는 독일 기업(Bayer Animal Health, Boehringer Ingelheim, Neoterica)이고 8위는 슬로베니아 Krka사도 러시아 시장에서 잘 알려진 기업이다.

러시아 동물의약품 시장 상위 10대 기업 및 시장 점유율 러시아 동물용 의약품 생산 상위 10개 기업

(단위: %)

자료: RNC Pharma, 각 기업 웹사이트

러시아 주요 현지 벤더