라오스 소비재 시장 트렌드
- 라오스 대한 수입은 5위이나 주요 수입품목 비중은 높지 않음 -
- 소비자 특성에 맞는 제품 물색 및 사후 마케팅 강화 필요 -
라오스 소비환경 개관
라오스의 지난 10년간 연평균 성장률은 약 7%였으며, 산업별로는 2018년 기준 건설업 및 도소매 등의 서비스업이 전체 GDP의 42%를 차지하였으며 제조업은 32%를 차지하였다. 금년 코로나19로 인한 글로벌 팬데믹 속에서 라오스의 경제성장률은 전년 대비 급락한 -1.8~1% 대를 기록할 것으로 세계은행은 보고 있다. 또한 세계은행 자료에 따르면 2018년 라오스의 1인당 GDP는 2,542달러를 기록하였다.
한편 라오스 인구는 2018년 701.3만명을 기록하고 있으며 라오스 전역에 127.6만 가구가 있다. 라오스 인구 피라미드 형태는 저연령층이 고연령층에 비해 두터운 종형 형상을 띄고 있다. 지역별로는 사바나켓 주 인구가 103.8만명으로 제일 많으며 비엔티안 특별시, 참파삭 주가 각각 90.7만명, 73.4만명으로 그 뒤를 잇고 있다.
라오스의 2018년 연령별 인구 분포
(단위 : 천명)
연령대 |
남성 |
여성 |
전체 |
비율 |
0-4세 |
386 |
400 |
786 |
11.2% |
5-9세 |
382 |
390 |
772 |
11.0% |
10-14세 |
355 |
364 |
719 |
10.3% |
15-19세 |
345 |
353 |
698 |
10.0% |
20-24세 |
339 |
342 |
681 |
9.7% |
25-29세 |
315 |
317 |
632 |
9.0% |
30-34세 |
278 |
280 |
558 |
8.0% |
35-39세 |
235 |
238 |
473 |
6.7% |
40-44세 |
193 |
195 |
388 |
5.5% |
45-49세 |
164 |
163 |
327 |
4.7% |
50-54세 |
141 |
136 |
277 |
3.9% |
55-59세 |
116 |
111 |
227 |
3.2% |
60-64세 |
88 |
84 |
172 |
2.5% |
65-69세 |
61 |
58 |
119 |
1.7% |
70-74세 |
42 |
37 |
79 |
1.1% |
75세 이상 |
59 |
46 |
105 |
1.5% |
합계 |
3,499 |
3,514 |
7,013 |
100.0% |
자료 : 라오스 통계연감(2019)
라오스의 2018년 지역별 인구 분포
(단위 : 천명)
지역 |
남성 |
여성 |
전체 |
비율 |
사바나켓 주 |
520 |
518 |
1,038 |
14.8% |
비엔티안 특별시 |
449 |
458 |
907 |
12.9% |
참파삭 주 |
364 |
370 |
734 |
10.5% |
루앙프라방 주 |
231 |
228 |
459 |
6.5% |
비엔티안 주 |
225 |
225 |
450 |
6.4% |
사라반 주 |
215 |
212 |
427 |
6.1% |
캄무완 주 |
211 |
210 |
421 |
6.0% |
싸야부리 주 |
210 |
202 |
412 |
5.9% |
우돔싸이 주 |
168 |
167 |
335 |
4.8% |
보리캄싸이 주 |
152 |
152 |
304 |
4.3% |
후아판 주 |
155 |
151 |
306 |
4.4% |
씨엥쾅 주 |
132 |
130 |
262 |
3.7% |
보케오 주 |
99 |
98 |
197 |
2.8% |
루앙남타 주 |
95 |
97 |
192 |
2.7% |
퐁살리 주 |
96 |
94 |
190 |
2.7% |
아타푸 주 |
78 |
76 |
154 |
2.2% |
세콩 주 |
63 |
62 |
125 |
1.8% |
싸이솜분 주 |
52 |
50 |
102 |
1.5% |
자료 : 라오스 통계연감(2019)
세계은행 조사에 따르면 라오스 전체 기업체 중 중소기업 비율은 76%, 중견기업은 20.7% 대기업은 3.3%으로 중소중견기업이 절대다수를 차지하고 있다. 중소기업 중 서비스업 종사 비율은 83%이며 이 중 소매업종이 30%에 달한다.
라오스 주요 소비품목
라오스는 아직 자국 내 제조업 기반이 미약하여 대부분의 소비재를 수입에 의존하고 있다. 주로 인접국인 태국, 중국. 베트남으로부터 수입을 하고 있으며 2018년 기준 라오스에 65백만 달러를 수출한 한국은 라오스의 5번째 주요 수입국이다.
라오스 상공부 자료에 의하면 2014~2018년 동안 라오스의 총 수입액은 49억 달러에서 58억 달러로 20% 가까이 증가하였으며 매년 상승하는 추세를 보이고 있다. 주요 수입품목은 차량 및 부품, 경유, 전자기기, 강철제품 등이 있다. 라오스 내 디지털 전환 및 기술발전으로 통신장비 수입이 2014년 9.7백만 달러에서 2018년 210백만 달러로 급격하게 증가하였으며, 비료 제품 또한 2014년 42백만 달러에서 2018년 74백만 달러로 매년 수입이 증가하는 추세이다.
주요 소비재 품목 수입액은 2018년 가구류가 43.5백만 달러로 제일 많으며 그 뒤를 주류, 의약품이 잇고 있다. 의류 및 미용∙향수 제품 수입은 각각 26백만 달러 및 23백만 달러를 기록하였다.
한국으로부터의 주요 수입품목은 차량 및 부품, 전자기기, 강철제품이며 차량 등을 제외한 대부분의 한국제품은 전체 수입량의 0.5~1.5% 정도의 비중에 그치고 있다. 이는 소비재 품목에서도 동일한데, 2018년 한국 의약품 수입량은 전체의 0.5% 미만이었으며 가구 또한 0.3%에 지나지 않았다. 미용∙향수 제품은 1%를 기록했다. 한 가지 주의할 점은 동 수치가 실제 한국제품 점유율과 상이할 수 있다는 것인데, 이는 같은 한국제품이라 하더라도 태국, 베트남, 중국 유통망에서 수입하는 경우가 있기 때문이다.
라오스 상위 10개 수입국
(단위 : U$)
수입국 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
태국 |
3,280,834,174 |
2,362,073,515 |
2,598,955,183 |
2,949,933,105 |
3,279,519,827 |
2 |
중국 |
798,347,497 |
786,657,433 |
769,746,705 |
817,299,429 |
1,381,521,127 |
3 |
베트남 |
441,554,268 |
591,286,198 |
432,300,078 |
552,252,609 |
693,566,331 |
4 |
일본 |
93,147,124 |
74,943,131 |
101,611,036 |
91,579,061 |
119,558,907 |
5 |
한국 |
83,293,120 |
49,141,771 |
80,858,675 |
53,746,030 |
65,061,382 |
6 |
인도네시아 |
14,529,292 |
8,686,149 |
55,565,468 |
68,613,755 |
42,020,736 |
7 |
호주 |
16,900,860 |
13,983,275 |
8,604,872 |
9,356,938 |
31,030,424 |
8 |
싱가포르 |
9,439,984 |
8,009,500 |
25,049,441 |
35,277,367 |
28,217,492 |
9 |
벨기에 |
23,024,503 |
16,587,693 |
2,426,670 |
13,972,963 |
22,969,739 |
10 |
홍콩 |
27,978,399 |
23,759,197 |
20,219,270 |
16,758,207 |
21,502,675 |
자료 : 라오스 상공부
라오스 상위 20개 수입품목
(단위 : U$)
|
수입품목 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
차량(트랙터 제외) |
396,367,259 |
361,569,184 |
631,427,409 |
552,160,458 |
545,024,089 |
2 |
기타장비∙부품(차량제외) |
634,180,552 |
511,865,486 |
322,468,346 |
452,029,380 |
523,668,102 |
3 |
경유 |
474,577,061 |
493,066,609 |
382,988,335 |
446,078,758 |
586,650,741 |
4 |
전자기기 및 부품 |
330,892,095 |
242,100,545 |
306,378,341 |
359,685,505 |
336,314,668 |
5 |
강철제품 |
658,490,505 |
304,645,686 |
225,340,839 |
334,879,327 |
366,865,351 |
6 |
촬영기기 |
218,454,495 |
266,623,715 |
219,570,441 |
232,795,031 |
248,353,115 |
7 |
음료 |
8,763,658 |
8,926,934 |
176,152,780 |
219,758,540 |
249,427,370 |
8 |
차량용 부품 |
205,973,272 |
154,608,799 |
163,016,933 |
141,646,886 |
191,549,789 |
9 |
연료 |
126,974,406 |
114,582,386 |
112,297,221 |
119,421,393 |
138,297,005 |
10 |
전선 |
77,792,852 |
82,222,855 |
90,102,930 |
118,830,772 |
279,313,091 |
11 |
플라스틱 제품 |
98,644,030 |
80,608,131 |
72,092,363 |
109,653,251 |
133,134,091 |
12 |
철제품 |
161,911,229 |
131,433,676 |
124,295,724 |
108,366,473 |
206,391,848 |
13 |
통신장비 및 부품 |
97,199,092 |
125,298,904 |
46,999,374 |
89,557,045 |
210,285,882 |
14 |
설탕 |
12,062,926 |
10,979,785 |
44,206,344 |
74,919,338 |
50,819,291 |
15 |
종이류 |
37,373,091 |
39,311,703 |
64,909,063 |
73,110,183 |
75,823,544 |
16 |
시멘트 |
93,088,701 |
80,788,334 |
84,254,814 |
68,020,628 |
107,646,084 |
17 |
화학제품 |
52,070,185 |
53,056,409 |
41,793,021 |
58,102,892 |
75,420,988 |
18 |
비료 |
42,081,385 |
37,765,859 |
42,341,242 |
56,531,144 |
74,490,394 |
19 |
폐기물 |
54,140,534 |
68,496,859 |
36,662,872 |
51,014,083 |
55,957,972 |
20 |
점토 제품 |
24,554,883 |
26,104,681 |
37,932,957 |
47,378,015 |
41,301,229 |
자료 : 라오스 상공부
라오스 상위 10개 소비재 수입품목
(단위 : U$)
수입품목 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
가구 |
16,771,564 |
23,442,480 |
26,302,179 |
33,358,595 |
43,558,759 |
2 |
의류 |
23,715,911 |
15,103,269 |
23,346,997 |
27,102,888 |
26,473,165 |
3 |
미용∙향수 |
16,479,119 |
14,496,234 |
14,946,587 |
23,589,788 |
22,692,617 |
4 |
의약품 |
21,289,710 |
21,171,875 |
14,826,030 |
21,492,498 |
28,228,825 |
5 |
주류 |
2,138,867 |
2,846,080 |
22,015,309 |
20,069,152 |
35,862,862 |
6 |
의료기기 |
7,442,133 |
5,975,434 |
3,743,354 |
17,501,726 |
20,405,140 |
7 |
철제 주방용품 |
6,903,574 |
7,240,849 |
12,377,685 |
13,398,262 |
15,361,017 |
8 |
가공식품 |
9,767,668 |
10,752,467 |
10,113,286 |
12,293,351 |
12,544,042 |
9 |
기타 주방용품 |
30,110,876 |
15,977,113 |
13,734,012 |
5,982,081 |
13,385,322 |
10 |
스포츠용품 |
2,874,020 |
5,137,654 |
3,291,146 |
3,305,075 |
5,250,588 |
자료 : 라오스 상공부
라오스 상위 20개 대한 수입품목
(단위 : U$)