러시아 남성 그루밍족 증가로 성장하는 제품은
- 디지털 트렌드에 민감한 현지 유통사 개발이 중요 –
- 유럽식 그루밍족 소비형태를 따르는 광고와 제품 분석 정보 전달이 키 포인트 –
러시아도 최근 5년간 남성 그루밍(Grooming) 족이 늘기 시작했다. 그루밍족은 외모에 관심이 많아 자신을 가꾸는데 투자를 아끼지 않는 남성들을 일컫는다. 남성 그루밍 미용제품으로 분류될 수 있는 품목은 전기면도기 및 일반 면도기, 면도 관련 용품(포밍 크림 등)과 수염 손질 기구 등으로 나눠볼 수 있다. 최근 코로나19을 포함 2015~2020년 상반기 간의 성장추세가 다소 완만해졌으나 러시아 남성들에게는 미용 관리가 일상화된 것은 확실한 사실이다.
HS코드로 분류된 러시아 남성 그루밍 제품 유형
아이템 |
HS Code |
이미지 |
전기 면도기 (Electric Shavers) |
851020 |
|
메탈소재 비 전기 면도기 (Razors) |
821210 |
|
면도용 제품 (면도 준비용품 및 애프터쉐이브 포함) |
330710 |
|
수염 관리 용품 |
330590 |
자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집
러시아 남성 미용 시장 개요
러시아 미용 시장의 남성 그루밍 시장 비중은 약 5%으로 파악된다. 2019년 기준 러시아 화장품 및 향수 수입 규모는 34억7500만 달러로 5%의 시장 비중을 차지하고 있는 남성 그루밍 시장은 최소 1억7400만 달러인 셈이다. 러시아 향수 및 화장품의 수입 국가별로 프랑스 제품 비중이 18.96%이고 이탈리아가 11.09%, 독일이 8.6%, 한국 7.48%, 폴란드가 7.48%를 차지하고 있다. 2020년 1분기 기준 수입국별 비중도 2019년과 유사하며, 남성 그루밍 제품 수입 구조도 유사한 것으로 파악된다.
2019년 러시아 화장품 및 향수 수입시장 개요
자료: Trade map(https://www.trademap.org) |
자료: Tebiz group research(https://tebiz.ru) |
러시아 화장품 및 향수 수입 품목 중 남성용 제품군은 스킨케어, 헤어 관리(그루밍 제품 포함), 향수 순으로 비중이 높은 것으로 파악된다. 면도 제품 수입은 연간 6000만~7300만 달러 수준으로 지난 5년간 극적인 증가세는 보이지 않았다. 이는 현지 생산성이 향상됐기 때문인데 2019년 수량 기준 러시아 남성 화장품 및 향수 제품 수입의존도는 32.7%로 러시아 미용제품군 중 가장 낮은 수준이다. 러시아 면도 제품 상위 브랜드별로 Gillette이 61%, NIVEA가 20%, ARKO 5.8%의 시장 점유율을 보이고 있으며 지역별로는 모스크바시, 상트페테르부르크시, 크라스노다르 지역, 모스크바주, 스몰렌스크 지역이 러시아 전체 시장의 99.07%를 차지하고 있다.
2015~2020년 1분기 러시아 면도기 시장 증감 추이
(단위: 백만 달러, 백만 개)
연도 |
총액 |
수량 |
||
전기면도기 |
면도기 |
전기면도기 |
면도기 |
|
2015 |
25.119 |
59.316 |
4.968 |
209.777 |
2016 |
31.682 |
50.776 |
4.917 |
191.256 |
2017 |
45.834 |
71.026 |
6.415 |
230.912 |
2018 |
47.574 |
58.370 |
6.252 |
253.383 |
2019 |
46.624 |
71.431 |
5.128 |
248.596 |
2020 1분기 |
11.091 (전년동기대비, -9.03%) |
14.199 (전년동기대비, -20.53%) |
1.694 (전년동기대비, -14.12%) |
96.773 (전년동기대비, +7.63%) |
자료: Trade map (https://www.trademap.org)
러시아 면도 제품 수입(2015-2020.1Q) 및 상위 브랜드별 시장 점유
자료: Trade map(https://www.trademap.org) |
자료: Tebiz group research(https://tebiz.ru) |
러시아 남성 면도기 수입 동향
남성 그루밍 관련 제품군으로 분류될 수 있는 HS코드는 851020 (전기면도기), 821210 (면도기), 330590 (헤어 제품), 330710 (면도용 제품)로 나누어 볼 수 있다. 러시아의 남성 그루밍 관련 품목별 수입 동향을 분석한 결과, 한국 기업에게 가장 유망한 제품은 일회용 면도기와 애프터 쉐이브 제품으로 볼 수 있다.
1) 851020 (전기면도기)
러시아 전기 면도기 시장의 주요 공급국가는 중국, 인도네시아, 독일이며 2020년 1~5월 중국이 러시아 시장의 51.98% 점유하고 있다. 공급 국가 순위에서 한국은 10위이나 2017~2020년 5월까지 공급량이 상당히 적었으며, 2019년에는 전혀 공급되지 않았다. 통계자료로 볼 때 한국 기업들의 전망이 밝지 않은 편이다.
2) 821210 (면도기)
러시아 비 전기 면도기 시장의 주요 공급 국가는 폴란드, 그리스, 중국이며 점유율은 폴란드 48.10%, 그리스 20.09%, 중국 15.29%를 차지하고 있다. 2020년 1~5월 상위 5개 면도기의 수출량이 감소한 반면 베트남 제품은 2020년 1~5월, 전년 동 기간 대비 123.97% 증가했다. 한국은 17위로 시장 점유율 0.08%을 차지하고 있다. 2019년 10위를 기록했으나 2017년 이후 한국의 공급량은 점차 감소했다.
3) 330590 (헤어 제품)
러시아 헤어 제품 시장의 주요 공급국가는 이탈리아, 벨기에, 프랑스이며 한국은 8위를 차지하고 있다. HS코드 330590는 수염관리 제품과 헤어케어 제품을 포함하고 있다. HS코드 330590의 수입량 증가는 헤어케어 제품 공급 증가와 관련돼 있다.
4) 330710 (면도용 제품)
러시아 면도용 제품 시장의 주요 공급 국가는 영국, 폴란드, 독일이며 점유율은 영국이 38.53%를 차지하고 있다. 2020년 1~5월 한국은 시장 점유율 0.03%로 17위를 차지하고 있다. 그러나 2020년까지 한국 공급은 매우 양호한 추세를 보였으며 2019년 기준 39.87% 증가세를 보였다.
러시아 남성 그루밍 관련 제품 수입 동향
(단위: 백만 달러, %)
HS 코드 |
상위 5개국 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (1-5월) |
점유율 |
증감률 |
증감률 (1-5월) |
||
2019 |
2020 (1-5월) |
|||||||||
851020 전기면도기 |
전 세계 |
45.856 |
47.580 |
46.626 |
15.730 |
100.00 |
100.00 |
- 2.00 |
- 16.25 |
|
1 |
중국 |
25.691 |
27,909 |
25,962 |
8.177 |
55.68 |
51.98 |
- 6.98 |
- 13.76 |
|
2 |
인도네시아 |
9.700 |
8.038 |
9.901 |
2.617 |
21.23 |
16.64 |
23.18 |
- 35.21 |
|
3 |
독일 |
5.792 |
4.884 |
5.174 |
1.715 |
11.10 |
10.91 |
5.93 |
- 25.57 |
|
4 |
헝가리 |
0.616 |
0.607 |
1,372 |
1.206 |
2.94 |
7.67 |
126.07 |
68.79 |
|
5 |
미국 |
2.788 |
4.584 |
2.521 |
1.040 |
5.41 |
6.62 |
- 45.00 |
- 32.42 |
|
10 |
대한민국 |
0.012 |
0.033 |
0 |
0.011 |
0.00 |
0.07 |
- 100.00 |
- |
|
821210 면도기 |
전 세계 |
71,025 |
58,448 |
71,430 |
20.253 |
100.00 |
100.00 |
22.21 |
- 34.67 |
|
1 |
폴란드 |
41.424 |
30.959 |
41.764 |
9.742 |
58.47 |
48.10 |
34.90 |
- 45.86 |
|
2 |
그리스 |
6.236 |
6.745 |
8.552 |
4.068 |
11.97 |
20.09 |
26.80 |
- 41.94 |
|
3 |
중국 |
12.145 |
9.374 |
10.274 |
3.096 |
14.38 |
15.29 |
9.60 |
- 39.70 |
|
4 |
베트남 |
1.429 |
3.008 |
2.611 |
1.594 |
3.66 |
7.87 |
- 13.19 |
123.97 |
|
5 |
벨라루스 |
0.598 |
1.421 |
2.276 |
0.507 |
3.19 |
2.51 |
60.23 |
- 33.24 |
|
17 |
대한민국 |
0.367 |
0.324 |
0.174 |
0.017 |
0.24 |
0.08 |
- 46.35 |
- 78.47 |
|
330590 헤어 제품 |
전 세계 |
241.48 |
265.11 |
267.53 |
88.23 |
100.00 |
100.00 |
0.91 |
- 7.81 |
|
1 |
이탈리아 |
43.008 |
53.98 |
55.21 |
17.42 |
20.64 |
19.75 |
2.27 |
5.05 |
|
2 |
벨기에 |
34.18 |
38.22 |
32.89 |
14.71 |
12.30 |
16.68 |
- 13.93 |
38.72 |
|
3 |
프랑스 |
18.72 |
22.83 |
29.49 |
9.21 |
11.03 |
10.45 |
29.17 |
- 7.90 |
|
4 |
독일 |
34.49 |
33.75 |
29.34 |
8.22 |
10.97 |
9.32 |
- 13.07 |
- 31.09 |
|
5 |
스페인 |
18.72 |
16.41 |
16.21 |
5.32 |
6.06 |
6.03 |
- 1.22 |
- 16.99 |
|
8 |
대한민국 |
4.17 |
6.32 |
9.63 |
3.73 |
3.60 |
4.24 |
52.34 |
17.61 |
|
330710 면도용 제품 |
전 세계 |
61.220 |
62.288 |
73.028 |
21.730 |
100.00 |
100.00 |
17.24 |
- 12.27 |
|
1 |
영국 |
23.617 |
20.875 |
32.893 |
8.373 |
45.04 |
38.53 |
57.56 |
- 12.27 |
|
2 |
폴란드 |
9.708 |
11.582 |
9.201 |
3.432 |
12.60 |
15.79 |
- 20.56 |
- 23.03 |
|
3 |
독일 |
6.355 |
6.233 |
6.857 |
3.310 |
8.59 |
15.23 |
- 7.60 |
3.91 |
|
4 |
터키 |
8.082 |
9.883 |
11.493 |
2.756 |
15.74 |
12.69 |
16.29 |
40.81 |
|
5 |
프랑스 |
6.355 |
6.233 |
6.857 |
1.992 |
9.39 |
9.17 |
10.00 |
- 20.69 |
|
17 |
대한민국 |
0.019 |
0.012 |
0.016 |
0.007 |
0.02 |
0.03 |
39.87 |
- 5.65 |
|
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas)
기업 동향
러시아 남성 미용 시장에서 인지도가 높은 기업은 대부분은 글로벌 미용 기업들이다. 화장품 및 향수, 헤어 제품 등의 다국적 기업이 대표적이며 Procter&Gamble, Beiersdorf AG, Societe Bic S.A., L’Oreal 등을 예로 들 수 있다. Beiersdorf AG(NIVEA 브랜드)은 러시아 남성 미용 시장의 34.4%를 차지하고 있으며, L’oreal은 21.9% 비중인 것으로 파악된다. 해당 기업들은 가격 세그먼트를 다변화해 중저가 제품군 시장에서도 선도 중이다.
한편 러시아 현지 브랜드로 ESTEL, Natura Siberica, DEONICA 등이 인기가 높다. 현지 제조 면도기는 Procter&Gamble과 Societe Bic 대비 품질 면에서 열위이나 Mikma사(모스크바 소재)와 같이 100년된 전통성을 가지고 기업 활동 중인데다 필립스 전자 면도기와 유사한 제품을 생산하는 기술력을 보유한 기업도 존재한다. DEONICA는 브랜드 명이고 러시아 최대 화장품 및 향수 현지제조사인 Arnest가 기업명이다. Arnest사는 남성 화장품 전문 기업으로 알려져 있다. Natura Siberica와 EO Laboratorie는 천연 재료를 첨가한 화장품 기업으로 인지도가 높은 편이며, 나머지 남성 화장품 관련 제조사들은 낮은 가격대와 천연 및 전통 자재 활용, 바디 및 헤어 제품 병행 등으로 시장 트렌드에 맞춰 사업확장 중이다.
러시아 주요 벤더
업체명 (로고) |
설립 장소 및 연도, 웹사이트 |
수익(달러) 임직원 |
제품 |
비고 |
"Unicosmetic" LLC (ESTEL trademark) |
1999, 상트페테르부르크 |
1억2260만 800명 |
· 브랜드명 ESTEL로 전문가용 헤어 제품 생산 · 면도용 화장품 생산(ALPHA HOMME 시리즈) · 러시아, 발트해 국가, 벨라루스, 우크라이나, 카자흐스탄, 몰도바 등 주변국 포함 150개 국가에 판매망 보유 |
|
Natura Siberica https://naturasiberica.ru/ |
2007, 모스크바 |
3958만 505명 |
· 안면, 바디 및 헤어케어(남성 면도 코스메틱)용 천연 화장품 생산 · 러시아 내 유럽 바이오 표준 EU 834/07 인증을 받은 유기농 농장 4곳 소유 |
|
ARNEST JSC DEONICA (brand) |
1992, 스타브로폴 지역 |
1억2922만 994명 |
|
· Arnest는 러시아 및 CIS 국가 내 가장 큰 화장품 및 향수 생산기업 · 약 40개의 브랜드 소유 · 생산제품은 남성 위생제품인 "Deonica", "Dockland", "MenZone"으로 면도용 제품, 애프터 쉐이브, 젤, 로션, 데오드란트 등 |
EO Laboratorie |
2015, 모스크바 |
659만 71명 |
· 유기농 화장품 생산(남성용 코스메틱 시리즈 포함) |
|
"BORODIST" LLC https://borodist.com/ |
2015, 상트페테르부르크 |
21만 |
· CIS에서 수염 관리용 제품을 인증받아 생산하는 러시아 생산기업 |
|
BARBARO https://barbarostore.ru/ |
2018, 상트페테르부르크 |
44만 |
· 러시아 및 CIS 내 남성용 코스메틱 및 액세서리 브랜드 · 전문샵 및 가정에서 모두 사용 가능한 남성 헤어, 수염, 면도용 제품 및 스킨케어 제품 생산 |
|
KLEONA LLC https://kleona.com |
2009, 모스크바 |
93만 18명 |
· 헤어, 안면, 바디 케어용 화장품 200여 종 생산(천연비누, 샤워젤, 샴푸, 메이크업 리무버, 크림, 세럼, 부스터 등) · 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 소매점 및 온라인 상점(eBay, Wildberry)에 공급 |
|
Berdsk Electromechanical Plant" (BEMZ) JSC https://www.betro.ru/Betro-60/index.php |
1994, 베르트스크, 노보시비르스크 지역 |
1215만 631명 |
· "Berdsk Electromechanical Plant"은 전기기계기술을 전문생산 · BEMZ JSC가 지주회사이며, 소비자 전자제품을 생산 |
|
Mikma LLC https://www.mikma.com/ |
1923, 모스크바 |
N/A |
· 모스크바에 위치한 생산공장 "Mikromashina"( Mikma)는 가전제품 생산 · 필립스 등 유사 제품을 생산하는 기업과 협력 |
자료: 기업 웹사이트, Spark-Interfax information
외국계 주요 벤더
업체명 (로고) |
설립 장소 및 연도 웹사이트 |
수익*(달러) (2019) |
주요 제품 |
비고 |
L'Oréal S.A. |
1909, 프랑스 |
8억6198만 (러시아) |
· 1990년 소련과 프랑스의 공동법인 설립 이후 러시아 내 운됐었으며, 러시아 및 CIS에 지부 설립 · 2010년 L'Oréal group의 러시아 최초 공장으로, 모스크바 인근 칼루가 지역에 설립하였고, L'Oréal Paris 와 Garnier 제품을 생산 중 |
|
Beiersdorf Global AG Nivea brand |
1882, 독일 |
2억1418만 (러시아) |
|
· NIVEA는 바디 케어 제품 생산 전문 독일 퍼스널 케어 브랜드로 함부르크에 본사를 둔 Beiersdorf Global AG가 소유 · 1998년 이후 러시아 대표 사무소 보유(1911년 러시아 시장 진출) |
The Procter & Gamble Company, P&G Gillette brand Old Spice brand Braun GmbH https://www.procterandgamble.ru/ |
1837, 미국 |
2559만 (러시아내) |
· Procter & Gamble은 러시아 최대 투자 외국기업 중 하나로 1991년 이후 러시아에 진출 · 러시아 노보모스콥스크(툴라지역)과 상트페테르부르크(질레트 제품 생산)에서 제품 생산 · 모스크바에 4개의 사무소 및 러시아내 4개의 지역사무소(상트페테르부르크, 노보시비리스크, 로스토브나도두, 예카테린 부르크) 보유 · Procter & Gamble은 러시아 면도기 시장의 70% 점유 · 러시아에서 생산된 제품의 20%를 중동, 중앙아시아, 동유럽, 서유럽 등 18개국에 수출 · 2005년 독일 Braun GmbH가 P&G에 인수됨. |
|
Koninklijke Philips N.V. https://www.philips.ru |
1891, 네덜란드 |
4억8353만 (러시아) |
· 러시아 내 대표사무소 보유 · 2017년 Philips는 스콜코보 혁신센터에 러시아 최초 연구소 설립 |
|
Panasonic Corporation https://www.panasonic.com/ru/ |
1918, 일본 |
9516만 (러시아) |
· Panasonic Rus가 러시아 대표사무소 · 2019년 2월 스콜코보 혁신센터에 과학기술 및 IT 파크 설립 계획 발표 |
|
Shiseido |
1872, 일본 |
1억2818만 (러시아) |
· 다국적 퍼스널 케어 생산 기업으로 스킨케어, 헤어케어, 화장품 및 향수 등 생산. 세계에서 가장 오래된 미용제품 기업 중 하나 · 명품 화장품 브랜드 · 러시아 내 대표사무소 보유 |
|
MdoC Co. Ltd. |
2005, 대한민국 |
N/A |
|
|
DORCO CO, LTD. |