그리스 채소·과일 농업 시장 성장세에 따른 종자 수입 증가 전망
- 그리스, 채소·과일 종자 시장 규모는 전년 대비 18% 증가 -
- 2019년 상반기 기준, 한국의 대그리스 채소 종자 수출은 전년 동기 대비 109% 증가 -
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□ 종자 시장 개요
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? ㅇ 그리스 전체 GDP의 4.1%를 차지하고 있는 농업은 전체 수출 시장의 1/3를 차지하는 매우 중요한 산업
??? - 다른 유럽연합국과 비교할 때 그리스의 농산물 재배 규모는 작은 편
??? - 그리스의 총 경지는 약 5백만 헥타르이며 이 중 약 57%가 평지 나머지 43%가 산 또는 경사가 있는 지형
??? - 그리스 농장 토지의 약 2.7%는 신선한 야채와 과일 작물 재배로 이용
??? - 그리스에서는 약 1억 5천만 그루의 올리브 나무가 재배되고 있으며 올리브 농사와 같이 과수원, 포도 농사의 경우에는 규모가 있는 경지에서 재배되고 있으나 야채 농사의 경우 작은 토지에서 재배하는 편
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? ㅇ KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 종자 수입상 Fytroseed사의 Mr. Nikos Stavridakis 대표의 의견에 따르면, 종자를 수입하는 그리스 회사는 약 80개사이며 이 중 수입 시장의 큰 비중을 차지하고 있는 주요 수입상은 6개사
??? - 이 외 약 2,000개의 종자를 취급하는 도매상이 활동
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그리스의 주요 채소·과일 재배 동향 / (단위: 천 에이커)
채소·과일 종류 |
재배 면적 |
감자 |
150 |
토마토 |
117 |
수박 |
100 |
뿌리줄기 채소(멜론, 토마토, 오이, 수박 등) |
97 |
콩 |
70 |
멜론 |
47 |
양파 |
45 |
상추 |
39 |
양배추 |
35 |
피망 |
32 |
호박 |
30 |
시금치 |
25 |
콜리플라워 |
22 |
브로콜리 |
20 |
당근 |
18 |
오이 |
12 |
가지 |
15 |
총면적 |
874 |
자료: 그리스 종자 수입상 Fytossed 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)
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□ 시장 동향
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? ㅇ Mr. Nikos Stavridakis 대표의 의견에 따르면, 2019년 그리스의 전체 종자 시장 규모는 약 2억 8천만 유로로 전년 대비 약 10% 증가할 것으로 분석
??? - 또한, 2019년 채소·과일 종자 시장 규모를 전년 대비 18% 증가한 4,720만 유로, 2020년은 전년 대비 20% 증가한 5,660만 유로로 전망
??? * 2016년 3,800만 유로(10.0%), 2017년 3,500만 유로(△8.6%), 2018년 4,060만 유로(16.0%)
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? ㅇ 그리스의 현지 종자 재배 규모는 8천 만 유로이며 주로 목화씨, 시리얼 시드 중심
??? - 채소 종자는 그리스에서 재배하지 않기 때문에 전량을 수입에 의존
??? - 옥수수와 밀의 경우 주로 프랑스, 네덜란드 그리고 스페인에서 수입
??? - 목화씨, 시리얼 시드와 곡류 씨앗은 그리스 내수시장에서 공급 받고 있기 때문에 해당 종자에 대한 수입 규모는 미미한 편
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종자 종류별 시장 점유율 / (단위: %)
종자 |
점유율 |
채소·과일 |
37.3 |
밀·보리 |
21.5 |
옥수수 |
13.8 |
동물 먹이용 씨앗 |
11.2 |
목화씨 |
10.9 |
기타 |
5.3 |
자료: 그리스 종자 수입상 Fytossed 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)
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□ 수입 동향
? ㅇ 2018년 그리스의 전체 채소 종자 수입액은 2,947만 달러로 전년 2,532만 달러 대비 16.4% 증가
??? - 그리스의 채소 종자 수입국 1위는 1,708만 달러로 네덜란드이며 프랑스(300만 달러), 이탈리아(215만 달러), 헝가리(106만 달러), 이스라엘(91만 달러)이 상위권에 포함
??? - 2018년 한국의 대그리스 종자 수출 규모는 4만 달러로 전년 대비 17.2% 증가했으며 그리스의 채소 종자 수입국 23위를 차지
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그리스 채소 종자 수입 동향(HS코드 120991) / (단위: 만 달러, %)
순위 |
국가명 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
18/17 |
||
총합 |
2,868 |
2,532 |
2,947 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
16.4 |
|
1 |
네덜란드 |
1,520 |
1,389 |
1,708 |
53.0 |
54.7 |
58.0 |
23.3 |
2 |
프랑스 |
297 |
261 |
300 |
10.4 |
10.3 |
10.2 |
15.0 |
3 |
이탈리아 |
212 |
212 |
215 |
7.4 |
8.4 |
7.3 |
1.2 |
4 |
헝가리 |
100 |
97 |
106 |
3.5 |
3.8 |
3.6 |
9.5 |
5 |
이스라엘 |
157 |
55 |
91 |
5.5 |
2.2 |
3.1 |
64.2 |
6 |
독일 |
85 |
56 |
70 |
3.0 |
2.2 |
2.4 |
24.8 |
7 |
스페인 |
61 |
66 |
67 |
2.1 |
2.6 |
2.3 |
1.9 |
8 |
루마니아 |
52 |
59 |
53 |
1.8 |
2.3 |
1.8 |
-10.5 |
9 |
인도 |
22 |
36 |
50 |
0.8 |
1.4 |
1.7 |
39.4 |
10 |
우크라이나 |
47 |
39 |
47 |
1.7 |
1.6 |
1.6 |
19.0 |
23 |
한국 |
4 |
4 |
4 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
17.2 |
주: 2018년도 수입액 기준 정렬
자료: Eurostat(2019.11.6)
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? ㅇ 그리스 채소·과일 종자 주요 수입상은 Fytro Seeds, Syngenta Hellas, Elanco Hellas, Profarn 그리고?Agroseed Candilidis사 등
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? ㅇ Mr. Stavridakis 대표는 한국기업들이 그리스 시장 진출 시 유망한 품목은 그리스가 수입에 의존하는 채소·과일 종자라는 의견
??? - 그리스 수입상이 한국으로부터 종자를 수입하는데 소요되는 기간은 3~6개월 예상
??? - 그리스 바이어는 수입 전에 수입하고자 하는 종자를 샘플로 받아 그리스 토지와 날씨 환경에 적합한지 확인할 수 있도록 재배 테스트 기간이 필요
??? - 최종적으로 그리스 농업식품부에 해당 종자를 수입 품목으로 등록하는 절차도 필요
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□ 경쟁 동향
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? ㅇ KOTRA 아테네무역관에서 인터뷰한 그리스종자무역협회(Greek Seed Trade Association, EEPES)의 Mr.?Diamantidis 사장 의견에 따르면, 그리스로 수입되고 있는 종자들을 대상으로 회사별 또는 브랜드별로 집계하지 않기 때문에 이에 대한 통계 확인은 어렵다고 함.
??? - 그리스 시장에 유통되고 있는 해외 종자 공급사는 주로 유럽기업들을 중심으로 형성
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그리스 야채 종자 시장에서 활동하는 주요 기업
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회사명 |
국가 |
Monsanto |
미국 |
Syngenta |
스위스 |
Limagrain |
프랑스 |
Hazera |
이스라엘 |
Sakata |
일본 |
Fito |
스페인 |
Tozer |
스페인 |
Gautier Seeds |
프랑스 |
자료: 그리스종자무역협회 무역관 인터뷰 자료(2019.11.6)
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? ㅇ 그리스 종자 수입상인 Syngenta Hellas사의 Mr. Konstantinos Economidis 마케팅 담당자의 의견에 따르면, 그리스 수입상은 농업전문가로 구성된 도매상에 종자를 공급하고, 도매상은 해당 지역 농부들을 대상으로 종자의 특성, 재배 방법 등 조언을 해주는 시장 형태를 띄고 있다고 함.
??? - 그리스 시장에서 판매되는 채소 종자의 판매가격은 아래와 같으며 구입 수량에 따라 변경
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그리스 채소 종자 판매 가격 / (단위: 유로 화폐)
종자(규격) |
가격 |
종자(규격) |
가격 |
감자 DAMARIS(25kg) |
34 |
피망 PALIVEC F1((50개) |
13 |
토마토 BELFAGOR F1(100개) |
25 |
호박(500gr) |
45 |
수박 CRIMSON SWEET(500gr) |
4 |
시금치 POWER F1(100,000개) |
46 |
콩 SINGLE BLACK(2kg) |
25 |
콜리플라워 PALLA DI NEVE(50gr) |
9 |
멜론 GALIA F1(500개) |
34 |
브로콜리 CALABRESE(500gr) |
44 |
양파 GRANEX(500gr) |
91 |
당근 MEZZA LUNGA(500gr) |
42 |
상추 LENTISSIMA(50gr) |
15.5 |
오이 LONG HYBRID ORCA(100개) |
38 |
양배추 KORINO F1(100개) |
7 |
가지 GOFFA F1(500개) |
29 |
자료: 그리스 종자 수입상 Agrogen사 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)
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□ 관세·규정
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? ㅇ 채소 종자의 경우 유럽연합국이 아닌 제 3국으로부터 수입 시 3%의 관세가 부가되지만 한국의 경우 한-EU FTA로 인해 무관세가 적용
??? - 수입 통관 시 그리스 부가가치세로 24%가 부가되며 해당 세금은 그리스 수입상이 부담
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? ㅇ 그리스를 포함한 유럽연합국 시장 진출을 위해서는 유럽연합 식물 종자 데이터베이스에 등록해야 하며, 해당 절차는 농업식품부 산하 기관인 그리스 재배 농작물 연구기관(The Variety Research Institute of Cultivated Plants, www.varinst.gr)을 통해 가능
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? ㅇ 또한, 유럽연합 규정에 따라 식물위생증명서(Phytosanitary Certificate: 식물검역증, 방역검역증 또는 열처리증명서로도 불림) 제출 필요
??? - 수출자는 수출국 해당 기관에서 식물검역증명 검사를 받고 검사 통과 후 발급되는 검역증 원본을 수입자에게 전달해야 함.
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□ 시사점
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? ㅇ 한국기업이 그리스 시장에 진출하고자 하는 경우 그리스가 수입에 의존하고 있는 토마토, 수박, 양배추, 피망, 당근, 오이, 멜론 등 진출이 유망
??? - 그리스 수입상들은 수입 전 해당 종자를 직접 테스트 재배하기를 선호하기 때문에 한국기업은 그리스 수입상과 계약 체결 전? 다양한 종자의 샘플 제공 필요
??? - 또한, 그리스 수입상들은 재배 지역을 직접 방문하여 재배된 과일이나 야채를 직접 확인하고 시식하는 방법도 선호하기 때문에 농사 시기에 맞춰 바이어를 한국으로 초청하는 방법도 고려 필요
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? ㅇ 그리스 수입상들은 여러 파트너로부터 수입하기 보다는 주로 한 파트너사로부터 다양한 제품을 수입하는 절차를 선호하기 때문에 한국기업에서는 다양한 채소와 과일 종자 공급이 가능할 경우 더욱 유리한 편
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자료원: 유럽통계청(Eurostat), 그리스농업식품부, 그리스 종자 수입상 인터뷰, 그리스종자무역협회 인터뷰 및 아테네 무역관 조사 자료 종합