베트남 네일 제품 시장 트렌드
- 네일아트의 성지 베트남,? 관련 제품 시장규모 꾸준한 성장세?-
- 예쁜 손톱을 위한?'건강한 손톱'에 대한 관심도 증가-
?
□ 베트남 네일제품 시장동향
?
? ㅇ 네일아트의 성지 베트남, 네일 관련 제품 시장 꾸준한 성장세
??? - 베트남 여성들의 미용에 대한 관심 증가에 따라 네일 제품 시장 규모 또한 꾸준한 성장세를 보임. 최근 6년간 2013년 기준 US$ 262만에서 1.8배 증가하여 2018년에는 그 규모가?477만 달러에 달함.
??? - 저렴한 가격대비 고품질 서비스로 인하여 베트남 여성 뿐 아니라 베트남을 방문하는 세계 각국의 여성 여행객들에게도 화려한 네일아트와 패디큐어는 필수 관광코스로 자리매김
??? - 네일 폴리쉬(매니큐어)와 네일 리무버 이외에도 네일 강화제, 손톱 영양제 등 다양한 네일 제품 항목들이 존재 하나 아래의 네일 제품 시장 규모 표는 네일폴리시와 네일 리무버만 집계함.
?
베트남 내 네일제품 시장규모
(단위: US$ 십만)
자료: Euromornitor
?
? ㅇ 對한국 네일 폴리쉬(매니큐어) 수입규모, 최근 5년 동안 연간?20만 달러 이상
??? - 2018년 기준 대미국 수입 규모가 약?27만 달러로 가장 많지만, 주요 수입국가 중 유일하게 한국 수입 규모가 최근 5년간 매년?20만 달러 이상 유지함.
베트남의 네일 폴리쉬(HS code 330430) 주요 수입국
(단위: US$ 천)
|
순위 |
수입국 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
미국 |
66 |
191 |
313 |
145 |
275 |
|
2 |
한국 |
278 |
311 |
248 |
218 |
226 |
|
3 |
중국 |
0 |
2 |
4 |
151 |
206 |
|
4 |
프랑스 |
83 |
114 |
146 |
106 |
155 |
|
5 |
터키 |
8 |
27 |
51 |
58 |
89 |
|
6 |
폴란드 |
0 |
0 |
0 |
41 |
25 |
|
7 |
이탈리아 |
0 |
0 |
2 |
0 |
15 |
|
8 |
대만 |
5 |
2 |
0 |
0 |
7 |
|
9 |
호주 |
0 |
0 |
2 |
9 |
6 |
|
10 |
영국 |
2 |
2 |
1 |
1 |
5 |
자료: Trade Map
?
? ㅇ 네일아트용 도구 주요 수입국은 중국
??? - 2018년 기준 네일아트용 도구(Hs code 821420) 주요 수입국은 중국, 한국, 일본, 대만, 독일임.
네일용 도구 항목(HS code 821420)
(단위: US$ 천)
|
순위 |
수입국 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
중국 |
491 |
824 |
480 |
530 |
638 |
|
2 |
한국 |
290 |
133 |
156 |
302 |
183 |
|
3 |
일본 |
244 |
214 |
196 |
65 |
96 |
|
4 |
대만 |
79 |
70 |
74 |
87 |
57 |
|
5 |
독일 |
46 |
68 |
64 |
41 |
55 |
|
6 |
태국 |
1 |
2 |
4 |
10 |
7 |
|
7 |
미국 |
0 |
4 |
3 |
4 |
7 |
자료: Trade Map
?
? ㅇ 수천개의 네일숍,?치열해지는 경쟁
??? - 공식적인 베트남 내 네일 숍 현황 통계가 존재하지 않지만, 구글 지도를 통해서 검색되는 추정치는 수 천개로 전문 네일 숍 이외에도 스파/마사지숍과 헤어 살롱에서 네일 아트 서비스를 제공하는 경우가 많아 업체 간 경쟁이 더욱 높아지고 있음.
??? - 그 중 베트남에서 유명한 네일숍 브랜드는 아래와 같음.
|
이름 |
사진 |
점포 수 |
추가 정보 |
|
Halei |
|
17 |
ㅇ 설립연도: 2004 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어 ㅇ 웹사이트: http://halei.vn |
|
Lamia |
|
13 |
ㅇ 설립연도: 2016 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어 ㅇ 웹사이트: https://lamia.vn/ |
|
Nail Room |
|
14 |
ㅇ 설립연도: 2017 ㅇ 제공 서비스: 네일 아트, 속눈썹 연장, 스킨 케어, 왁싱, 눈썹 문신 ㅇ 웹사이트: https://nailroom.vn/ |
베트남 유명 네일 체인점 'Halei'?SNS계정에 등록된 네일아트
자료: 인스타그램 ‘haleigram’ 계정
□ 경쟁 동향
? ㅇ 브랜드별 소매시장 점유율
??? - 베트남 내에 네일 제품 시장(소매 브랜드 기준) 점유율은 LG생활건강의 더페이스숍이 41%로 가장 높은 점유율을 차지함. (2018년 기준)
베트남 셀프 네일족의 선호 브랜드
|
사진 |
브랜드 정보 |
사진 |
브랜드 정보 |
|
|
The Face Shop 본사 소재지: 한국 |
|
Skin Food 본사 소재지: 한국 |
|
|
Nature Republic 본사 소재지: 한국 |
|
Missha 본사 소재지: 한국 |
|
|
Innisfree 본사 소재지: 한국 |
|
OPI 본사 소재지: 미국 |
|
|
Etude House 본사 소재지: 한국 |
|
Vacosi 본사 소재지: 베트남 |
자료: toplist.vn, KOTRA 하노이 무역관
??? - 다만 인터뷰 결과, 베트남 여성들은 네일 제품을 직접 구매하여 셀프로 하는 경우 보다는 네일숍에 방문하여 관리를 받는 경우가 더 빈번한 것으로 나타남
?
? ㅇ 전문 네일숍 주요 인기 제품
??? - 네일숍에서는 지속력이 좋고 다양한 아트를 시도하기 용이한 젤네일 타입을 주로 사용하며, 고가 제품을 쓰는 경우가 대부분임.
??? - 베트남 네일숍에서 주로 사용 되는 브랜드는 미국 제품이 주를 이룸.
베트남 네일숍 인기 제품 브랜드
|
순위 |
브랜드 대표 사진 |
브랜드 이름 |
브랜드 정보 |
|
1 |
|
OPI |
ㅇ 설립 연도: 1981년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
2 |
|
Essie |
ㅇ 설립 연도: 1981년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
3 |
|
SNS |
ㅇ 설립 연도: 1990년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
4 |
|
Super Star |
ㅇ 설립 연도: 2014년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
5 |
|
Revlon |
ㅇ 설립 연도: 1932년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
6 |
|
CND |
ㅇ 설립 연도: 1979년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
7 |
|
Kiara Sky |
ㅇ 설립 연도: 2014년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
8 |
|
Glam & Glits |
ㅇ 설립 연도: 2007년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
9 |
|
Maybelline |
ㅇ 설립 연도: 1915년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
|
10 |
|
L’Oreal |
ㅇ 설립 연도: 1909년 ㅇ 본사 소재지: 미국 |
자료: dealaz.vn
?
□?베트남?여성의 네일관련 제품 및 서비스에 대한 의견
? ㅇ 셀프 네일 보단 숍 방문 선호, 하지만 잦은?네일 아트로 인한 손톱의 건강을 염려하고?서비스 비용에 대한 부분도?부담을 느낌
?
|
1) Hanh / 24 “저는 보통 집 주변에 작은 네일숍에서 네일 아트를 받아요. 접근성이 좋고 직원들 스킬도 좋아요. 자주 가진 않고 큰 행사나 중요한 약속 이전에 주로 받습니다. 또한 직접 손톱 관리하는 걸 좋아해서 집에서 셀프 네일도 자주 하지만 네일 숍 직원만큼 실력이 좋지 않아 큰 행사 이전에는 네일 숍에 방문합니다.” ? * 선호하는 네일 아트 스타일: 파스텔 색상과 심플한 아트 디자인 ? 2) Nhung / 26 “Halei가 제일 좋아하는 네일숍입니다. 많은 지점들이 있어서 그때 그때 접근성이 가장 높은 곳을 골라서 갈 수 있어요. 방문 주기는 한달 정도입니다. 더 자주 받고 싶지만 네일 제품들이 손톱과 손가락 건강에 좋지 않다고 들어서 한달에 한번만 가요. 복잡한 아트 디자인을 선호해서 숍에 방문하여 받습니다.” ? * 선호하는 네일 아트 스타일: 컬러풀하고 다양한 스톤이나 진주를 활용한 네일 아트 디자인 ? 3) Linh / 26 “Lamia와 Halei가 제가 가장 좋아하는 네일숍입니다. 하지만 다른 네일숍에서 프로모션 행사를 한다고 하면 해당 숍의 SNS를 통해 디자인 등을 확인하고 마음에 들면 다른 숍들에도 많이 방문해요. 기분에 따라 한 달이나 두 달에 한번 방문합니다. 사실 가격이 조금 부담스러워서 자주 방문하지 못하는 것도 있어요. 아마 덜 부담스러운 가격이였으면 보다 자주 방문했을 것입니다. 셀프 네일보다 숍을 선호하는 이유는 다양한 디자인과 아트를 받을 수 있는 뿐만 아니라 손톱과 손가락을 관리해주기 때문입니다.” ? * 선호하는 네일 아트 스타일 :? 베트남 사람들이 잘 시도하지 않는 새로운 스타일 |
□?시사점
? ㅇ 예쁜 손톱을 위한?'건강한 손톱'에 대한 관심도 증가
??? - 현지 여성들과의 인터뷰 결과, 잦은 아트 시술로 인해 약해진 손톱에 대한 셀프 케어 등에 대한 관심이 나타남. 따라서?다양한 아트 시술을 받을 수 있는 건강한 손톱을 만들기 위한 손톱 강화제, 네일 트리트먼트 등의 제품 또한 주목할 필요가 있음.
??? - 또한 경제적 부담이 적고 손톱에도 유해하지 않으며 집에서 쉽게 다양한 디자인을 시도 할 수 있는 네일 스티커나 네일팁 시장 진출도 고려 가능
