네덜란드 펫케어 시장 동향
- 가정에서 보내는 시간이 많아지면서 반려동물에 대한 관심 증가 -
- 프리미엄 사료, 헬스케어 제품에 대한 수요 역시 꾸준히 상승세 -
네덜란드 한 집 건너 한 집 마다 살고 있는 반려 동물들
2020년 기준 네덜란드의 약 48.8%의 가구가 반려동물을 기르고 있으며, 반려동물 수는 약 2,700만 마리에 달한다. 반려동물을 기르는 가정의 약 40%가 개 혹은 고양이를 기르고 있고 이 중 개는 약 195만 마리, 고양이는 310만 마리라고 한다.
네덜란드 반려동물 보유 가정 비율
코로나 확산으로 인해 집에서 더 많은 시간을 보내면서 2020년 반려동물 입양 건수가 급격히 증가하였고, 이에 따라 네덜란드의 펫케어 시장 매출도 크게 증대되었다. 반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 네덜란드의 많은 가정에서 프리미엄 사료와 제품에 대한 소비 의사가 증가하고 있다. 반려동물에게 행복하고 건강한 삶을 제공하려는 수요로 인해 일반 사료를 넘어 간식, 장난감, 놀이, 반려동물 다이어트 보조식품 등 제품으로 관심이 확대되었다.
네덜란드 반려동물 가정 모습
자료: 암스테르담무역관
현지 온라인 반려동물 용품 판매점 De Huisiersuper관계자는 소비자들이 반려동물에게 점점 더 많은 돈을 쓰고 있다고 한다. 2016년 이후 반려동물에 대한 지출은 평균적으로 20% 증가했고 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 이러한 지출 증가 현상은 반려동물을 향한 관심 증가와 가처분소득 증가로 설명할 수 있다.
펫케어 시장 주요 용품
ㅇ 반려동물 추적장치
2017년, 네덜란드에서 약 78,000마리의 반려동물이 실종되었다. 실종된 반려동물 중에는 개(5,000마리)와 고양이(38,000마리)가 가장 많았다. 동물보호재단 Amivedi Foundation에 따르면 실종동물의 절반 이상이 주인에게 돌아가며, 발견된 동물 중 개가 94%라고 한다. 이는 동물보호법에 따라 반려견 내장칩 등록이 의무화된 덕분이다.
반려견의 내장칩에는 GPS 추적기를 추가할 수 있는데, 덕분에 많은 실종견들이 다시 집으로 돌아오고 있다. 2018년 보고에 의하면 GPS 추적기가 점점 저렴해지고 가벼워져 널리 보급되고 있는 것으로 나타났다. 이와 더불어 주인이 사용하기에 편리한 앱 또한 보급되고 있다. 한편, 네덜란드 반려견 등록 의무는 2013년 4월 1일 이후 모든 개에게 적용되고 있으며 등록에 관한 규정은 2021년에 개정될 예정이다. 반려견을 위한 새로운 신원확인 등록법(I&Rhond)을 통해 반려견의 거래에 대한 신뢰도 높아졌다. 규정에 따르면, 반려견마다 사육자, 수입업자, 수의사가 등록되는데, 반려견이 어디에서 왔는지 명확히 알 수 있고 누구에게 내장칩과 동물 여권을 받았는지 알 수 있게 된다.
반려동물 추적기 상위 브랜드에 대한 정보를 정확히 알 수는 없었지만, 다음 브랜드들이 인기를 얻고 있었다. 네덜란드 내 주로 찾아볼 수 있는 브랜드는 Invoxia, TKstar, Trackitt, I TAG, TKSystem GPS, WInnes, Spotter, Writing Girl, Underdog Tech, iPet, Mr Safe, Tractive, Prothelis, Home-locking, PetAmore, SAMA, Membeli 등이 있다.
|
브랜드 및 세부사항 |
제품 이미지 |
|||
|
Tractive IKATI GPS Tracker
ㅇ 구독서비스 : 3.75 유로/월 ㅇ 가격 : 59.95 유로 |
|
|||
|
Tractive GPS Tracker For Dogs
ㅇ 구독서비스 : 3.75유로/월 ㅇ 가격 : 78.99 유로 ㅇ 세부사항 : 35g, 휴대폰으로 추적 가능, 2-5일마다 재충전, 가상 울타리 기능을 통해 제한범위 밖으로 이시 견주에게 알림 |
|
|||
|
Track Your Pet - Mini GPS Tracker
ㅇ 가격 : 99.95 유로 ㅇ 세부사항 : 22g, 가상 울타리 기능을 통해 제한범위 밖으로 이동 시 견주에게 알림 |
|
|||
|
Weenect GPS Tracker 7810
ㅇ 가격 : 134.99 유로 ㅇ 세부사항 : 방수기능, 배터리 알림 기능
|
|
자료: bol.com
ㅇ 반려동물용 자동급수기
네덜란드에서는 수돗물을 마실 수 있어 정수기에 대한 수요가 많지는 않으나 자동급수기 중에 삽입형 필터를 통해 수돗물을 정수할 수 있는 모델도 있다. 네덜란드 주요 전자상거래 플랫폼에서 찾아볼 수 있는 반려동물용 자동급수기 주요 브랜드는 Duvo+, Ferplast, Flamingo, Moderna Products, Pets collection, Trixie, Els pet, Pet Sentials, Qualisce pet care, Bone Vista, Makoma, Verk Group, Pakeway 등이 있다.
|
브랜드 및 세부사 항 |
제품 이미지 |
|
Makoma
ㅇ 가격 : 29.99 유로 ㅇ 세부사항 : 세련된 디자인의 급식기 및 자동급수기 |
|
|
Els Pet
ㅇ 가격 : 25.95 유로 ㅇ 세부사항 : 급식기 및 자동급수기 |
|
|
Flamingo
ㅇ 가격 : 33.41 유로 ㅇ 세부사항 : 급식기 및 급수기, 사료를 건조한 상태로 유지 가능 |
|
|
Doxie
ㅇ 가격 : 34.95 유로 ㅇ 세부사항 : 2.8L 용량으로 2-3일동안 급수 가능, 필터 탑재 가능 |
|
|
Pidan
ㅇ 가격 : 94.99 유로 (정가 234.99 유로) ㅇ 세부사항 : 내장형 메모리칩을 통해 물 부족 시 알려줌, 실시간으로 수위 확인 가능(수위가 낮을 경우 펌프가 자동으로 멈춤) |
|
|
Xiaomi Youpin
ㅇ 가격 : 79.99 유로 (정가 196.99 유로) ㅇ 세부사항 : 2L 자동 정수 및 급수기, 4개 층으로 구성된 필터시스템 |
|
자료: bol.com, beslist.nl, zooplus.nl
ㅇ 분수형 급수기
|
브랜드 및 세부사항 |
제품 이미지 |
|
TrevoPet
ㅇ 가격 : 34.99 유로 ㅇ 세부사항 : 항상 깨끗하고 산소가 풍부한 물을 제공, 두 가지 다른 물 흐름 방식 설정 가능 |
|
|
Zamba
ㅇ 가격 : 34.99 유로 ㅇ 세부사항 : 고양이용 2L, 개용 3L, 소음과 에너지 소모량이 적음 |
|
|
Finez
ㅇ 가격 : 44.95 유로 ㅇ 세부사항 : 2.5L, 3가지 물 흐름 방식 설정 가능, LED 조명 및 재사용 가능한 필터 탑재 |
|
|
Pettadore
ㅇ 가격 : 89.95 유로 ㅇ 세부사항 : 스마트 분수형 급수기, 2L, 3개 층으로 구성된 필터시스템, 자외광(UV)에 의한 살균기능, 물 순환을 통한 산소 공급, 앱에서 수위 및 물의 청결도 확인 가능 |
|
|
Petgoods
ㅇ 가격 : 29.99 유로 ㅇ 세부사항 : 3L, 3가지 물 흐름 방식 설정 가능, 소음과 에너지 소모량이 적음 |
|
|
Rexa
ㅇ 가격 : 66.95 유로 ㅇ 세부사항 : 카본필터 탑재, 3가지 흐름 설정 가능 |
|
자료: bol.com, beslist.nl, zooplus.nl
ㅇ 장난감
반려동물 장난감은 반려동물용품 전문점, 주요 전자상거래 플랫폼 또는 반려동물 전문 웹스토어를 통해 유통된다. 개 장난감으로는 활동 기억 훈련기, 간식 또는 공을 넣을 수 있는 단단한 고무 장난감, 부드러운 봉제 인형 등이 있다. 고양이 장난감의 경우, 플레이 레일, 먹이 퍼즐, 미로, 고양이 막대 등이 가장 인기이다.
|
브랜드 및 세부사항 |
제품 이미지 |
|
Kong
ㅇ 대형견을 위한 고무 장난감 ㅇ 가격: 7 유로 ㅇ 세부사항 : 내부에 간식을 넣을 수 있음
|
|
|
Kong
ㅇ 봉제인형 ㅇ 가격: 9.25 유로 |
|
|
Trixie
ㅇ 개 활동 기억 훈련기 ㅇ 가격: 53 유로 |
|
|
Cat rod
ㅇ 가격: 2 유로 |
|
|
Ferplast Flashlight Play rails
ㅇ 가격: 17~ 25 유로 |
|
|
Trixie
ㅇ 고양이용 먹이퍼즐 ㅇ 가격: 18~22 유로 |
|
자료: bol.com, beslist.nl, zooplus.nl
반려동물 사료 및 건강보조식품
2016년 대비 2021년 반려동물 헬스케어 관련 매출은 22.3% 증가해 1억 유로, 반려동물용품 매출은 15% 증가해 약 5억 유로에 이를 것으로 보인다.
반려동물 용품 시장 매출액 규모
(2016-2021년, 백만 유로)
자료: Euromonitor.com
반려동물 용품 시장 매출액 성장(%)
자료: Euromonitor.com
한편, 반려동물 사료 판매가 증가하고 있는데, 반려동물의 ‘인간화(humanization)'와 반려동물 사료의 '프리미엄화'가 매출 증가의 원인으로 분석되고 있다. 인간화는 사람의 음식 소비 트렌드에서 볼 수 있는 건강이라는 키워드가 반려동물 사료 선택에서도 분명하게 나타나고 있음을 보여준다. 반려동물 주인들은 반려동물에게 주는 음식의 질과 영양요소에 대해 자신의 음식 만큼 많은 신경을 쓰고 있다. 이에 따라 신선한 육류, 유기농 과일과 야채, 소화하기 쉬운 복합 탄수화물을 제공하는 브랜드의 매출이 증가했다. 고령의 반려동물에 대해서도 특화된 음식, 더욱 값비싼 식이요법 및 건강 관리 제품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상된다.
반려동물 건강식품 예시
자료: zooplus.nl
이와 더불어 시장에서는 자체 상표 브랜드의 '프리미엄화'도 나타나고 있다. 반려동물 사료 제조 과정에서 조리법은 엄격한 규정을 따라야 하는데 이에 따라 더욱 건강한 자연식품으로의 이동이 가속화되고 있다.
마무리
반려동물 사료 시장이 최근 더 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 2020~2025년 '개와 고양이 사료'의 매출이 10.5% 상승해 총 9억 9250만 유로에 이를 것이며 2025년 총 판매량은 25만 6,363.5 톤에 이를 것으로 예상된다.
반려동물 제품 카테고리는 2021년 4억 9,990만 유로에서 2026년 5억 3,750만 유로로 7.5% 가까이 증가할 것으로 예상된다. 헬스케어 제품의 수요는 같은 기간 10.8% 증가하여 1억 1,330만 유로에 이를 것으로 예상된다.
2020-2025년 카테고리 별 펫케어 매출 예상
자료: Euromonitor.com
가정에서 반려동물의 중요성과 반려동물에 쓰이는 비용 증가로 인해 전반적인 펫케어 시장의 수요가 증가할 것으로 보이면서, 이러한 수요에 대응하기 위해서는 국내 기업들의 더 큰 관심이 필요한 시점이다.
자료: Ihsmarkit.com, Euromonitor.com, nvg-diervoeding.nl, ec.europa.eu, mars.com, wittemolen.com, whiskas.nl, hillspet.nl, purina.nl, levensmiddelenkrant.nl, ah.nl, natuurlijkvoordehond.nl, plein.nl, zooplus.nl, dierenvoerwinkel.nl , bol.com, beslist.nl ,edepot.wur.nl, cbs.nl, licg.nl, marktdata.nl, nvg-diervoeding.nl, dehuisdiersuper.nl
