단교사태 2년, 위기를 기회로 극복해 나가는 카타르
- 산업구조 다각화, 수입선 다변화, 식량 자급화, 제조 국산화를 위한?범국가적 노력 경주?- ?
-?외부충격에도 살아남을 수 있는 지속가능한 경제 체제로의 전환 추진?-
□?카타르 단교사태 개요
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? ㅇ 단교사태 발생 및 장기화
??? - 2017년 6월 5일, 카타르가 이란 및 무슬림형제단을 옹호하며, 테러단체를 지원한다는 명목으로 사우디아라비아, UAE, 바레인, 이집트 등 인근국가에서 카타르와 국교단절 선언
??? - 국교단절 선언에 따라 UAE 및 사우디아라비아와 국경폐쇄(육해공 이동 차단), 카타르 내 자국 외교관 소환, 자국 내 카타르 외교관 추방 등 조치 시행
?? ?- 단교 주도국이 제시한 국교복원을 위한 선결조건(알자지라 방송국 폐쇄, 이란 내 대사관 철수 등)을 모두 거절함에 따라 카타르 단교사태는 장기화 국면을 맞이
? ㅇ 먹거리 수입 중단 등 국민경제에도 직접적인 영향 발생
???? - 단교 주도국(UAE, 사우디, 바레인, 이집트)으로부터 수입은 2016년 카타르 수입시장의 15%를 점유
??? - 단교 발생 직후 단교 주도국으로부터 수입해오던 낙농품 및 일부 산업 기자재 등의 수입에 일시적인 수입 애로를 겪음.?
?
단교?직후 비어있는 식료품 매대 모습(좌), 물품?비축을?위해 마트에 모여든 시민 모습(우)
□?주요 교역국 다변화 ?
?
? ㅇ 전통적 교역 대상국인 UAE 및 사우디아라비아 수입 대폭 감소? ?
??? - 2016년 두 국가로부터의 수입은 전체 수입시장의 13%를 차지했으나 단교 발생 후에는 99% 감소? ??????
단교국 수입규모 변화 (단위 : $백만, %)
구분 |
2016 |
2018 |
증감 |
UAE |
2,914 |
57 |
-98% |
사우디아라비아 |
1,384 |
15 |
-99% |
자료원 : Planning and Statistics Authority(PSA)
? ㅇ 직수입 노선 확보 및 수입선 다각화로 미국, 중국 등 일부 국가에서 높은 수입 증가세 기록
??? - 2016년 1, 2위 수입국인 미국과 중국은 단교 이후 각각 34%, 18%의 수입 증가를 기록해 상위 수입국의 자리를 공고히 함.
??? - 특히 터키와 오만은 단교 ?이후 각각 146%, 165%의 수입 증가율을 보이면서 ?상위 10위 수입국에 진입, 전체 시장의 7% 점유
카타르 주요 교역국 변화
순위 |
2016 |
순위 |
2018 |
증감률 (‘16년 대비) |
||||
국가 |
금액 ($백만) |
점유율 |
국가 |
금액 ($백만) |
점유율 ? |
|||
1 |
미국 |
4,594 |
14% |
1 |
미국 |
6,159 |
19% |
34% |
2 |
중국 |
3,320 |
10% |
2 |
중국 |
3,916 |
12% |
18% |
3 |
독일 |
2,970 |
9% |
3 |
인도 |
1,990 |
6% |
66% |
4 |
UAE |
2,914 |
9% |
4 |
독일 |
1,951 |
6% |
-34% |
5 |
일본 |
2,140 |
7% |
5 |
영국 |
1,810 |
6% |
38% |
6 |
사우디 |
1,384 |
4% |
6 |
일본 |
1,383 |
4% |
-35% |
7 |
영국 |
1,315 |
4% |
7 |
이탈리아 |
1,370 |
4% |
6% |
8 |
이탈리아 |
1,290 |
4% |
8 |
터키 |
1,327 |
4% |
146% |
9 |
인도 |
1,197 |
4% |
9 |
오만 |
982 |
3% |
165% |
10 |
프랑스 |
1,031 |
3% |
10 |
프랑스 |
975 |
3% |
-5% |
12 |
한국 |
675 |
2%? ? |
13 |
한국 |
588 |
2%? ? |
-13% |
기타 |
9,230 |
- |
기타 |
9,245 |
- |
- |
||
합계 |
32,060 |
100% |
합계 |
31,696 |
100% |
-1% |
주 :? 수입금액은 ?CIF 기준
자료원 : Planning and Statistics Authority(PSA)
?
□?해운 및 항공 물류 분야 성장
?
? ㅇ ?주요 상업항 수입 물동량 확대
???? - 주요 상업항의 전체 수입 물동량은 5,722만 톤으로 2016년 대비 39% 증가
???? - 2016년 개항한 카타르의 최대 상업항 하마드항의 물동량은2018년 2,743만 톤 기록
???? - 카타르경제자유구역청(Qatar Free Zones Authority)에 따르면 하마드항은 2018년 기준 중동 지역 교역량의 27% 차지
??? - 카타르 물류업체 T사 General Manager에 따르면, 단교 전 UAE를 통해 구매하거나 환적해 온 물품들을 직수입 및 우회 노선을 통해 들여옴에 따라,? 전반적인 운송시간은 더 길어지고 운송비용이 증가했다는 단점이 있음. 그러나 단교 이후 다양한 신규 항로가 구축되고, 자국 화물기의 성장을 도모할 수 있어 국가적으로 긍정적인 결과를 얻었다고 평가??
???? * 현대상선은 2018년 1월 한국-카타르 간 정기 기항 서비스인 KME(Korea Middle East Express)를 개설
하마드항 등 4개 상업항?수입 물동량 변화
(단위 : 만 톤)
항만 |
2016 |
2018 |
하마드항 (Hamad Port) |
589 |
2,743 |
도하항 (Doha Port) |
513 |
207 |
메사이드항 (Mesaieed) |
2,987 |
2,729 |
루와이스항 (Ruwais Port) |
34 |
43 |
합계 |
4,123 |
5,722 |
주 : 합계는 라스라판항(Ras Laffan Port)과 할룰항(Halul Port) 수입 물동량 제외
자료원 : Planning and Statistics Authority(PSA)
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? ㅇ 국영항공사 카타르 항공(Qatar Airways)의 사업규모 확장
??? - 단교에 따른 최단거리 항로 이용 불가에도 불구, 항공기 이용객은 9% 증가( ’16년 2,665만 명→ ’18년 2,916만 명)
했으며, 화물 물동량은 25% 증가(’16년 176만 톤 →’18년 220만 톤)
??? - 이러한 물동량 증가에 따라 2019년 7월 미국의 보잉 777화물기 5대 추가 주문
???? * 카타르항공은 영국의 항공사 서비스 평가기관 스카이트랙스(Skytrax)에서 발표하는 2019 세계 최고 항공사로 선정
?단교 후 카타르항공 항로 변화(좌), 카타르항공 운영 현황(우)???
? 자료원 : FlightRadar24, Qatar Airways(2019년 7월 확인 최신자료)
□ 탈에너지산업 육성? 통한 산업구조 다각화
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? ㅇ 제조업 산업 규모 22% 성장 ?
??? - 2018년 카타르의 제조업 산업 규모는 전년대비 22% 성장한 176억 달러로 전체 GDP의 9% 차지
??? - 제조업체 수는 2018년 기준 1,408개로 2016년 대비 20% 증가, 이에 따른 제조설비 수입 수요 및 해외 제조기업과의 파트너십 ?수요 발생 ?
??? - 카타르는 자급률 개선을 위해 외국인 투자법 개선 및 에너지 분야 현지화 정책 ‘타우틴(TAWTEEN)’ 프로그램 등 추진*
???? * 관련 해외시장뉴스 : ?①카타르, 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(TAWTEEN) 발표(’19.02.27),? ② 카타르의 외국인투자 유치노력과 우리기업의 유망 진출분야(’19.02.08). ③카타르의 제조업 육성 노력과 우리기업 진출기회(’18.12.25)
?
카타르 제조업 시장 규모
(단위 : 백만 달러, %, 개)
구 분 |
2016 |
2017 |
2018 |
제조업 GDP 규모(증감) |
12,861(-11%) |
14,501(13%) |
17,634(22%) |
전체 제조기업 수 (가동 공장 수) |
1,173 (707) |
1,335 (756) |
1,408 (795) |
?주 : 가동 공장 수 이외의 제조기업은 제조업 라이선스를 발급받아 가동을 준비 중인 기업
자료원 : 카타르중앙은행(QCB), 통상산업부(MoCI)
?
? ㅇ 농식품 산업 육성 가속화?
??? - 단교 주도국의 카타르 식품수입시장 점유율은 2016년 30% 수준으로 높은 비중 차지
??? - 카타르는 즉각적인 수입 대체선 구축과 동시에 낙농 및 유제품 분야를 시작으로 자국 내 식량 생산을 확대했으며, 식품 및 식음료 분야 제조시설 설립 움직임은 지속 확대 추세
??? - 특히 단교 이후 설립된 발라드나(Baladana) 유제품 회사의 설립과 함께 단교 전 24%에 머무르던 낙농 및 유제품 분야 자급률은 약 1년 반 만에 100% 달성??
??-? 아울러, 자치환경부(MME)는?2019년 3월,?에이컨을 설치한?비닐하우스 시설 약 1,600개,?수경재배시설 100개, 일반 비닐하우스 1,700개?가량을 지원한다는 계획을 발표하는 등?적극적인 농업 분야 기업 육성 정책 시행
??? ?
연간 농식품 생산량 변화(좌), 2023년 자급률 달성 목표(우)
□ 안정적인 경제 환경 유지
? ㅇ 물가상승률
??? - 단교 직후 식품 및 음료 분야에서 최대 6%에 달하는 상승률을 기록했으나, 정부 및 민간 주도의 식품 분야 제조업 유치 및 수입선 다변화로 식품 및 음료분야의 물가상승률은 단교 발생 1년 후부터 안정세에 접어들었음. ?
?
카타르 물가상승률 추이
(단위 : %)
자료원 : QNB Monthly Monitor
?
? ㅇ 외환보유고
??? - 카타르의 외환보유고는 단교사태가 발생한 2017년 6월 248억 달러를 기록, 전월 352억 대비 30% 감소
??? - 단교 직후 급격한 감소세를 기록한 외환보유고는 이후 점차 증가세를 보이면서 2019년 5월 기준 527억 달러 기록
카타르 외환보유고 변화 추이
(단위 : 십억 달러)
자료원 : QNB Monthly Monitor
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□ 시사점
?
?