자동차시장 변화에 대응하는 日 분말야금업계

- 정교한 형상 구현이 가능한 금속 정밀 가공법으로 다양한 산업분야에 잠재 수요를 가진 분말 야금 기술 -
- 단계적인 연구 개발과 제품 다변화로 다가올 전기차 시대에 선제적인 대응 -

자동차 시장의 패러다임이 기존 내연기관차 중심에서 전기차, 수소차, 자율 주행차 등의 친환경차를 중심으로 변화하면서 자동차 산업은 100년만에 급격한 전환점을 맞고 있다.

유럽의 전기차 시장조사기관인 EV볼륨스(ev-volumes)에 따르면 2020년 기준으로 하이브리드차를 포함한 전 세계 전기차 판매량은 총 324만 대로 파악됐다. 2019년 226만 대와 비교해 43% 늘어난 판매량이다.

자동차 시장이 점차 내연기관차에서 친환경차로 변화되어감에 따라 내연기관차에 대한 부품납품이 주가 되었던 일본의 분말야금 업계에 위기감이 관측되고 있다. 이번 해외시장뉴스에서는 분말야금시장이 자동차시장의 패러다임 변화에 따라 어떤 위기가 다가오고 있는지, 어떻게 대응해 나아가려 하는지를 관련업계 인터뷰를 통해 알아보고자 한다.

분말야금이란?

분말야금은 금속의 분말을 금형에 넣어서 프레스기로 압축, 성형한 후, 성형한 소재를 고온에서 소결함으로써 부품을 제조하는 공법이다. 재료들을 섞어서 틀에 모양을 잡고 구워서 만드는 '쿠키'를 떠올리면 이해하기 쉽다. 

자동차에는 많은 분말야금 부품이 사용되고 있다. 특히 내연기관 자동차의 엔진 및 변속기의 핵심 부품에 많이 사용 되고 있는데, 이는 분말야금이 다양한 소재를 조합하여 각 부품이 필요로 하는 강성(剛性), 자성(磁性) 등의 조절이 가능하며, 고품질의 정밀한 부품을 단기간 대량 생산할 수 있는 용이성을 갖추고 있기 때문이다. 

분말야금 제조 과정

자료: 스미토모전기공업

이러한 내연기관 자동차에 주로 사용되는 분말야금 방식의 부품이 친환경차(EV, FCV 등)의 니즈 확대, 정부의 정책변화에 따라 위기를 맞이하고 있다.

미국, EU 등 선진국을 중심으로 친환경차 보급 확대에 대한 정책을 발표, 주요 자동차 기업 또한 전기차, 수소차 등 개발에 박차를 가하면서 패러다임 변화가 급속도로 진전되고 있다. 각국 정부들이 2050년까지 탄소 배출 제로(0)화 하겠다는 '탄소중립' 선언을 이어가고 있다. 이와 맞물려 내연기관차도 단계적으로 시장에서 퇴출될 전망이다.  

영국은 2030년부터 내연기관 신차 판매를 중단하는 방안을 검토 중이며 일본도 2035년부터 신차는 하이브리드, 전기, 수소연료전지 자동차만을 판매할 수 있도록 하는 방침을 발표 하는 등 자동차 시장에서 내연기관차의 퇴출은 이제는 자명한 사실로 여겨지고 있다.

특히 전기차의 경우 기존 내연기관차에 비교해 필요한 부품이 약30 - 40% 정도 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있다.

일본 자동차부품 공업협회에 따르면 전기차의 경우 내연 기관차에서 가장 중요한 엔진과 변속기 등이 모터와 배터리로 대체되면서 △엔진 관련 6,900개, △전장품 3,000개, △구동·전달 5,700개 등 약 1만1천개의 부품이 소멸될 것이라고 예측했다. 이에 따라 일본 전체 자동차부품 시장 중 약 64.5%에 달하는 부품 분야에 악영향이 예상된다. 뿐만 아니라 전기차는 부품 구성이 단순해져 조립 공정도 크게 축소된다. 이에 따라 내연기관 부품업체들의 위기감이 점차 고조되고 있는 실정이다.

EV화에 의한 영향이 예상되는 자동차 제품(2020년 기준)

(단위: %)

주: 붉은색 부분이 EV, FCV 등 도입에 따라 영향이 예상되는 품목군

 자료: 일본 자동차부품공업회 ’자동차부품 출하동향조사 결과’