캐나다, 덤벨경제 영향으로 피트니스 산업 훈풍
- 2019년 C$44.7억 매출 규모 기록, 2024년까지 연평균 4.7% 꾸준한 성장세 전망 -
- 건강관리의 중요성에 대한 의식 향상으로 관련 산업 수요가 상승하는 추세 -
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□ 시장 규모 및 동향
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? ? 캐나다의 피트니스 시장은 덤벨경제(Dumbbell Economy)의 영향으로 관련 산업 수요가 증가할 것으로 전망됨.
??? - 덤벨경제는 아령을 뜻하는 덤벨(Dumbbell)과 경제(Economy)가 합쳐져 만들어진 단어로, 건강을 능동적으로 챙기기 위해 헬스장, 운동 용품 등에 소비하는 사람들이 늘고 있는 현상을 뜻함.
??? - 건강 관리에 대한 의식이 높아지고, 삶의 질을 추구하는 풍조가 확산되면서 관련 소비도 증가 하는 중
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? ? 캐나다 피트니스 산업 주요 성장 요인
??? - 캐나다는 전반적으로 비만율이 증가하고 있어(연 0.2% 수준) 이에 따른 운동의 필요성과 건강의식 또한 높아지고 있음.
??? - 이 이외도, 개인소득 상승, 소비수준 향상, 여가 시간 증가, 스포츠에 대한 관심 증가, 피트니스에 대한 의식 변화 등이 동 산업의 주요 성장 동력
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? ? 2019년 캐나다 피트니스 산업의 매출액은 전년 대비 4.5% 증가한 C$ 44억 7,510만을 기록
??? - 2019년 기준, 캐나다 피트니스 산업 관련 기업 수는 8,571개사, 종사자 수는 70,396명 수준
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캐나다 피트니스 시장 규모
(단위: C$ 백만, 개, 명)
구 분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
매출액 |
3,220 |
3,475 |
3,834 |
4,077 |
4,281 |
4,475 |
기업 수 |
5,331 |
6,327 |
6,924 |
7,370 |
8,079 |
8,571 |
고용 수 |
54,251 |
56,048 |
58,443 |
65,267 |
66,713 |
70,396 |
자료: IBIS World
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? ? 캐나다 피트니스 시장 규모 추이(2014~2019년)로 보면, 전체 서비스 중 피트니스 및 레크리에이션 회원제, 퍼스널 트레이닝 등이 80.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
??? - 이 외에도, 운동 관련 건강 식품, 스파, 전문 운동 교육 서비스 등이 있음.
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피트니스 산업 분야별 비중
자료: IBIS World
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? ? 캐나다 내 피트니스 관련 사업체의 58%는 인구 밀도가 높은 동부 지역인 온타리오 및 퀘벡 주에 소재해 있음.
??? - 캐나다 서부의 브리티시 컬럼비아와 앨버타 주에는 각 16.7%, 12.3%의 관련 사업체들이 분포해 있음.
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피트니스 관련 기업 분포도
자료: IBIS World
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? ? 한편, 다양한 스마트 기술을 피트니스 장비에 접목해 새로운 기구를 지속 출시하는 등 피트니스 산업에도 4차산업 바람이 불고 있음.
??? - 피트니스 산업 소비자들은 최신 기술이 탑재된 운동 기구를 사용할 수 있는 헬스 센터를 선호하는 경향이 있음.
??? - 런닝머신, 바이크, 엘립티컬 등의 주요 헬스 기구에는 장비마다 소프트웨어를 연계해 사용자에게 어플을 제공하고 있음.
??? - 스마트 피트니스 소프트웨어(어플)가 탑재된 피트니스 기구를 사용할 시, 사용자들이 블루투스 기능, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적 등의 기능을 사용할 수 있고, 구글맵을 통해 전세계 가상 투어를 하는 운동도 가능함.
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캐나다 스마트 피트니스 장비 판매 주요 기업
주: 해당 장비들은 블루투스, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적, 구글맵을 통한 가상투어 기능을 제공 중
자료: 각 기업별 홈페이지
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□ 경쟁 동향
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? ? 캐나다 내 주요 헬스 센터는 웨이트 트레이닝을 할 수 있는 장비 뿐만 아니라, 필라테스, 요가, 사이클링, 식단 관리 컨설팅, 스파 등의 다양한 클래스 및 서비스를 제공함.?
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캐나다 주요 피트니스 서비스 기업
(단위: %)
순위 |
기업명 |
지역 |
홈페이지 |
점유율 |
1 |
GoodLife Fitness |
Nationwide |
www.goodlifefitness.com |
18.7 |
2 |
LA Fitness International LLC |
Toronto, Edmonton |
www.lafitness.com/Pages/default.aspx |
2.9 |
3 |
Self Esteem Brands LLC (Anytime Fitness) |
Toronto, Calgary, Vancouver, Saskatoon, Etc. |
www.sebrands.com |
1.7 |
4 |
PFIP LLC(Planet Fitness) |
Toronto, Vancouver, Saskatoon, Regina, Etc. |
www.planetfitness.com |
0.8 |
5 |
Gold’s Gym International Inc. Inc. |
Vancouver, Calgary, Lethbridge, Laval, Etc. |
www.goldsgym.com ? |
0.5 |
자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지
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캐나다 주요 피트니스 관련 장비 기업
구분 |
기업명 |
지역 |
주요품목 |
홈페이지 |
1 |
Northern Lights Fitness Equipment |
Cornwall, ON |
요가매트, 덤벨, 자전거, 런닝머신, 로윙 등 각종 헬스 기구 |
www.nlfit.com |
2 |
One:One Manufacutring |
Stoney Creek, ON |
리그, 스쿼트 스탠드, 웨이트조끼, 스쿼트랙 등 |
www.onetoonemanufacturing.com |
3 |
Dotmar Fitness Eqiupment |
Mississauga, ON |
자전거, 런닝머신, 복싱백, 덤벨 등 각종 헬스 기구 |
www.dotmarfitness.com |
4 |
National Fitness Products |
Etobicoke, ON |
자전거, 런닝머신, 벤치, 파워랙 등 각종 헬스 기구 |
nfp.fit |
5 |
Sports Systems Canada Inc. |
Almonte, ON |
매트, 벤치, 등 체육관 시설 건설에 필요한 관련 장비 |
www.sportsystemscanada.com |
자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지
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□ 수출입동향
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? ? 2018년 피트니스 장비 수출액은 전년 대비 3.12% 증가한 C$ 5,464만을 기록
??? - 캐나다 피트니스 관련 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국이 전체 수출 시장의 66%를 차지하고 있음.
??? - 이외에도 영국, 중국, 한국 등으로 피트니스 장비를 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 158만 규모로 전체 수출국 중 4위를 기록
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피트니스 장비 수출 현황
(단위: C$ 천)
순위 |
국가명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
1 |
미국 |
18,458 |
26,951 |
33,427 |
35,987 |
36,020 |
2 |
영국 |
2,221 |
2,224 |
2,288 |
2,007 |
2,132 |
3 |
중국 |
761 |
671 |
1,790 |
1,865 |
1,923 |
4 |
한국 |
672 |
1,221 |
1,389 |
1,622 |
1,585 |
5 |
호주 |
655 |
993 |
633 |
1,129 |
1,126 |
6 |
사우디아라비아 |
33 |
119 |
279 |
220 |
879 |
7 |
벨기에 |
101 |
212 |
338 |
147 |
821 |
8 |
남아프리카 공화국 |
62 |
84 |
65 |
41 |
645 |
9 |
스페인 |
311 |
348 |
523 |
610 |
577 |
10 |
프랑스 |
158 |
217 |
333 |
285 |
556 |
합계 |
29,685 |
40,361 |
51,641 |
52,990 |
54,641 |
주: HS Code 950691 기준
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
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? ? 2018년 피트니스 장비 수입액은 전년 대비 0.44% 증가한 C$ 4억 3,942만을 기록
??? - 캐나다 피트니스 장비 수입규모는 2014년 이후 매년 꾸준히 증가하는 추세로, 중국과 미국이 전체 수입 시장의 80%를 차지하고 있음.
??? - 그 다음으로 미국, 타이완, 이탈리아 등으로부터 피트니스 장비를 수입하고 있으며, 한국은 19위를 기록함.
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피트니스 장비 수입 현황
(단위: C$ 천)
순위 |
국가명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
1 |
중국 |
215,233 |
226,443 |
243,645 |
246,304 |
240,585 |
2 |
미국 |
118,451 |
119,841 |
115,429 |
106,625 |
109,387 |
3 |
타이완 |
46,494 |
55,361 |
54,629 |
57,494 |
55,864 |
4 |
이탈리아 |
4,922 |
7,747 |
9,984 |
6,746 |
9,169 |
5 |
네덜란드 |
2,230 |
2,408 |
3,573 |
4,651 |
4,560 |
6 |
독일 |
2,721 |
2,071 |
1,862 |
2,217 |
2,918 |
7 |
베트남 |
211 |
482 |
596 |
646 |
2,097 |
8 |
스웨덴 |
398 |
614 |
582 |
669 |
1,559 |
9 |
프랑스 |
1,463 |
1,278 |
2,082 |
1,887 |
1,327 |
19 |
한국 |
419 |
692 |
823 |
591 |
362 |
합계 |
400,235 |
425,145 |
442,899 |
437,490 |
439,422 |
주: HS Code 950691 기준
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
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? ? 한편, 한국산 피트니스 장비(HS Code 950691)는 한-캐나다 FTA(’15.1.1 발효)에 의거하여 2015년 1월 1일부터 즉시 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이해짐.
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□ 전망 및 시사점
? ? 캐나다의 피트니스 시장 규모는 5년간 연평균 4.7%씩 성장해 2024년까지 C$ 56억 2,200만을 기록할 전망
??? - 국민들의 건강의식 증가, 인구고령화, 높은 비만율 등의 요인으로 캐나다 내 피트니스 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됨.
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캐나다 피트니스 시장 전망
(단위: C$ 백만)
구 분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
금 액 |
4,684 |
4,916 |
5,163 |
5,435 |
5,622 |
자료: IBIS World
? ? 웨이트 운동을 위한 헬스 센터 외에도 각종 특화된 운동에 대한 관심도 또한 증가할 것으로 보임.?
??? - 토론토의 덤벨경제 관련 바이어에 따르면, 매년 피트니스 스튜디오 신규 회원 가입자 수가 늘고 있으며, 요즘 현지의 운동 클래스 트렌드는 필라테스, 핫요가, 플라잉요가, 번지피트니스, 아쿠아피트니스 등의 특화된 운동이라고 전함.
??? - 특히, 자신의 가치를 중시하며 건강한 라이프 스타일을 추구하는 밀레니얼 세대들이 주요 소비 주체로 떠오르고 있다고 덧붙임.
??? -바이어는 피트니스 산업 마케팅을 위해서는 인스타그램, 페이스북 등의 소셜 네트워크 서비스가제일 용이하고 효과적이며 이를 잘 활용하는 것이 중요하다고 강조함.
??? - 현재 사용하는 운동 장비는 배송비의 문제로 미국에서 구입하고 있지만, 가격대비 좋은 품질의 장비를 찾을 수 있다면 아시안 제품을 수입할 의사가 있다고 밝힘.?
? ? 또한, 신기술을 접목시킨 피트니스 기구 및 운동 관련 용품 수요가 증가할 것으로 기대됨.
??? - 헬스 센터를 가지 않고도 원격수업을 통해 운동할 수 있는 어플 및 콘텐츠 개발 등에 우리 기업들의 진출이 가능할 것으로 보임.
??? - 가상현실(VR) 결합 기기를 이용하여 새로운 방식으로 운동을 하는 것이 글로벌 시장의 트렌드로 자리잡아가고 있으며, 미국에는 VR 피트니스 클럽이 존재하지만 캐나다에는 아직 없음.
??? - VR 산업에 종사하는 우리 기업들이 운동 관련 소프트웨어/하드웨어 개발 및 진출에 가능성이 있을 것으로 기대됨.
??? - 각종 운동 프로그램 다양화, 신기술 운동 장비 등 장비의 고급화, 차별화 전략을 통해 캐나다 피트니스 시장 진출을 모색해야 할 필요성이 있음.
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자료: IBIS World, 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합