한밤의 오페라 (오페라의 밤, A Night At The Opera) - 2부, 1935

이탈리아 밀라노의 한 레스토랑에서 부유한 과부인 클레이풀 부인은 그녀의 사업 관리자인 오티스 B. 드리프트우드에 의해 저녁 식사를 위해 대기하고 있었던 것 같습니다. 그녀는 그가 다른 여성과 함께 식사하고 있는 것을 발견하고 바로 뒤에 앉아 있는 것을 발견하고 Claypool 부인과 합류하여 곧 레스토랑에서 식사하고 있는 New York Opera Company의 이사인 Herman Gottlieb에게 그녀를 소개합니다. Driftwood는 Claypool 부인이 오페라단에 200,000달러를 투자하도록 주선하여 Gottlieb이 " Caruso 이후 가장 위대한 테너 "인 Rodolfo Lassparri와 계약할 수 있도록 했습니다.

오페라 하우스 백스테이지에서 합창단원 리카르도 바로니(Ricardo Baroni)는 절친한 친구인 피오렐로(Fiorello)를 매니저로 고용합니다. Ricardo는 Lassparri의 구애를 받고 있는 소프라노 Rosa Castaldi와 사랑에 빠졌습니다. Driftwood가 무대 뒤에서 도착하고 Lassparri가 테너의 옷장인 Tomasso를 공격하는 것을 발견합니다 . Tomasso는 Lassparri를 망치로 머리 위로 때려 의식을 잃게 만듭니다. Fiorello가 나타나 "세계 최고의 테너"의 매니저로서 Driftwood에 자신을 소개합니다. Fiorello가 Lassparri(여전히 의식을 잃은 채 발 앞에 누워 있음)를 언급하고 있다고 믿는 Driftwood는 자신도 모르게 Ricardo와 계약을 체결합니다.

곧 Driftwood, Mrs. Claypool, Rosa, Lassparri 및 Gottlieb은 모두 원양 정기선을 타고 이탈리아에서 뉴욕으로 항해를 시작했습니다. 부두에서 Rosa에게 작별 인사를 한 후 Ricardo, Fiorello, Tomasso는 Driftwood의 증기선 트렁크 안으로 숨어 들어갔습니다. 발견된 후 Driftwood는 Claypool 부인과의 만남을 기대하면서 세 사람을 떠나게 하려고 합니다. Fiorello는 식사가 끝날 때까지 가기를 거부하고 결국 Driftwood의 아주 작은 전용실은 다양한 사람들로 붐비게 됩니다. 

나중에 Lassparri는 배에 탄 이탈리아 이민자들 사이에서 밀항자 세 명을 발견하고 붙잡혀 영창에 던져집니다. 그들은 Driftwood의 도움으로 탈출하고 배를 타고 여행하는 세 명의 유명한 수염 비행사  의 신원을 가정하여 국가로 몰래 들어갈 수 있습니다 . 뉴욕에서 영웅을 환영하는 동안 밀항자들은 사기로 밝혀지고 경찰 하사 헨더슨이 쫓는 동안 드리프트우드의 호텔 방에 숨어 도망칩니다.

한편 로사와 리카르도는 그녀의 호텔 방 창문으로 올라간 후 재회한다. Lassparri가 나타나고 Ricardo와의 신체적 다툼 후 Rosa와 Driftwood는 Gottlieb에 의해 오페라단에서 해고됩니다. 소년들은 Il trovatore 의 오프닝 밤 공연 을 다양한 장난으로 방해하고 무대에서 Lassparri를 납치하여 정점에 도달하여 Gottlieb이 Ricardo를 대신하게하여 복수를하기로 결정합니다. Ricardo는 Rosa가 여성 주연도 대신한다는 조건으로 그 일을 수락합니다. Claypool 부인과 청중은 분명히 Lassparri보다 Ricardo를 선호하고 Lassparri는 묶인 것을 풀고 무대로 돌아오려고 시도한 후 야유를 받고 사과로 맞았습니다. 영화는 Rosa와 Ricardo가 앙코르를 부르는 동안 Driftwood와 Fiorello가 또 다른 계약을 협상하는 것으로 끝납니다.