[산업통상자원부]2022년 11월 자동차산업 동향(잠정)
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2022년 11월 자동차산업 동향(잠정) |
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- 4개월 연속 생산, 내수, 수출 모두 증가 - - 車수출액(54억 달러), 전기․수소차 수출액(8억 달러) 모두 최고치 경신 - - 부품기업의 애로해소와 미래 경쟁력 확보 지원 강화 - |
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【총괄】 |
□ ‘22년 11월 자동차산업은 생산 25.4%, 내수 8.4%, 수출 25% (수출액 31%) 모두 증가한 것으로 잠정 집계
ㅇ 생산․내수․수출 모두 공급망 불안은 지속되고 있지만 전년보다 개선된 車반도체 수급 상황으로 올해 8월 이후 지속 증가하고 있는 추세
* 생산대수(만대) : (8월) 28.5→(9월) 30.8→(10월) 32.8→(11월) 38.0
내수판매대수(만대) : (8월) 13.2→(9월) 14.0→(10월) 14.4→(11월) 15.6
수출량(만대)/금액(억 달러) : (8월) 16.7/41.2→(9월) 19.5/47.9→(10월) 20.8/49.2→(11월) 21.9/54.0
ㅇ 특히, 올해 1~11월 누적 수출 실적은 주요국의 금리 인상, 화물연대 집단운송거부 등 하방 요인에도 불구하고 물량․금액 모두 전년도 연간 실적을 뛰어넘음
* 수출 실적(‘21년→’22.1~11월) : (물량) 204만대→208만대, (금액) 465억 달러→487억 달러
【 ‘22년 11월 자동차산업 실적 (단위:대, 백만 달러, %) 】
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구 분 |
’22.11월 |
전월비(%) |
전년동월비(%) |
’22.1-11月 |
전년동기비(%) |
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생 산 |
379,797 |
15.7 |
25.4 |
3,403,660 |
8.3 |
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내 수 |
155,942 |
8.0 |
8.4 |
1,523,083 |
△3.1 |
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국산차 |
126,730 |
6.9 |
2.8 |
1,253,612 |
△3.5 |
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수입차 |
29,212 |
13.3 |
41.9 |
269,471 |
△1.2 |
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수 출 |
219,489 |
5.7 |
25.0 |
2,084,582 |
12.3 |
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수출금액 |
5,398 |
9.8 |
31.0 |
48,703 |
15.3 |
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부품수출금액 |
1,857 |
0.9 |
0.8 |
21,344 |
3.3 |
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* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회
□ ‘22.11월 자동차 부품 수출은 車반도체 수급 상황 개선에 따른 완성차 업계의 생산 확대로 전년동월 대비 0.8% 증가한 18.6억 달러 기록
* ‘22.11월 자동차부품 지역별 잠정 수출(백만달러, 전년동월比): 북미(600, +10.3%), EU(333, +2.2%), 기타유럽(79, △56.8%), 중동(62, △4.1%), 중남미(251, +40.8%), 아프리카(4, △26.1%), 오세아니아(9, +15.3%), 아시아(520, △2.6%)
□ 수출 외에 그간 금리 인상, 원자재 인플레이션 등에 따른 부품업계 영향 점검을 위해 상장 부품기업의 매출액, 영업이익 등을 분석한 결과, 중소기업을 중심으로 부정적 영향이 일부 가시화 조짐
* 상장 부품기업 83개사(大 4, 中堅 68, 中小 11)의 공시자료 기준
ㅇ (매출액) ‘22년 3분기 누적 매출액은 전년동기대비 16.2% 증가
- 전년동기대비 매출액은 대기업은 12.9%, 중견기업과 중소기업은 각각 17.2%, 17.9%로 증가하여 외형적 지표는 개선
【 자동차 부품기업 매출액 】
(단위 : 억원, %)
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구 분 |
‘22년 |
전년동기비 증감(%) |
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1Q |
2Q |
3Q |
누적(1~3분기) |
누적(1~3분기) |
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대기업 |
39,465 |
40,573 |
44,916 |
124,954 |
12.9 |
|
중견기업 |
133,720 |
145,874 |
153,498 |
433,092 |
17.2 |
|
중소기업 |
2,272 |
2,518 |
2,750 |
7,540 |
17.9 |
|
계 |
175,457 |
188,965 |
201,164 |
565,586 |
16.2 |
ㅇ (영업이익) ‘22년 3분기 누적 영업이익률은 2.9%로 전년동기대비 0.2%p 감소
- 전년동기대비 3분기 누적 영업이익액은 대기업은 4.5%, 중견기업은 12.2% 증가한 반면, 중소기업은 2분기 적자에 따라 △7.4% 감소
- 3분기 누적 영업이익률은 대기업이 3.6%, 중견기업이 2.7%이며, 중소기업은 1.2%로 전년동기대비 소폭 감소했고 기업규모별 격차가 존재
- 이는 환율효과, 전년도 생산차질에 따른 기저효과에도 불구하고 3高 현상 등으로 원가 부담이 중소기업 중심으로 가중되고 있기 때문으로 분석 가능
【 자동차 부품기업 영업이익 】
(단위 : 억원, %)
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구 분 |
‘22년 |
전년동기비 증감(%) |
||||
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1Q |
2Q |
3Q |
누적(1~3분기) |
누적(1~3분기) |
||
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대기업 |
1,496 |
1,358 |
1,582 |
4,436 |
4.5 |
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이익률(%) |
3.8 |
3.3 |
3.5 |
3.6 |
△0.2%p |
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중견기업 |
2,354 |
4,551 |
4,926 |
11,831 |
12.2 |
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|||||
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|
이익률(%) |
1.8 |
3.1 |
3.2 |
2.7 |
△0.2%p |
|
중소기업 |
15 |
△45 |
117 |
87 |
△7.4 |
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|||||
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이익률(%) |
0.7 |
△1.8 |
4.3 |
1.2 |
△0.3%p |
|
계 |
3,865 |
5,864 |
6,625 |
16,354 |
9.8 |
|
|
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|
|||||
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|
이익률(%) |
2.2 |
3.1 |
3.3 |
2.9 |
△0.2%p |
□ 자동차 부품기업들은 생존을 위한 경영여건 개선과 함께, 전기차 등 미래차 시장에 대비한 경쟁력 확보가 중요한 시점임
ㅇ 산업부는 그간 부품업계 간담회* 등을 통해 자금, 기술, 정보, 인력 등과 관련한 현장 애로를 청취하고 해소방안들을 중기부, 금융위 등과 검토하고 있으며 이를 토대로「부품기업 지원방안」을 구체화할 계획
* 개최일자 : 7.22, 7.27, 11.10, 11.23, 11.25
ㅇ 아울러, 현재 국회에서 논의되고 있는 미래차 산업 전환 관련 법안들에 우리 부품업계의 다양한 목소리가 반영될 수 있도록 의견을 수렴하여 국회 및 관계부처와 협의 추진
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【자동차】 |
□ (생산) 전년보다 개선된 車반도체 수급 상황으로 전년동월 대비 25.4% 증가한 379,797대를 생산하여 7개월 연속 플러스
* 월별 생산증감률(%): (4월) △5.3 → (5월) +19.8 → (6월) +0.8 → (7월) +9.0
→(8월) +21.2 → (9월) +34.1 → (10월)+24.4 → (11월)+25.4
ㅇ 또한, 11월 자동차 생산량은 전체 생산의 85%를 차지하는 현대차․기아의 연중 최대 생산 실적에 힘입어 올해 중 최고치 기록
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‘22.1~11월 월별 자동차 생산량 |
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ㅇ 중형3社도 모두 생산량이 증가*하였는데, 한국지엠은 전년동월 車반도체로 인한 휴업과 주력 수출 차종의 역대 최대 생산**으로 2배 이상 증가
* 업체별 생산증감률(%): 현대 +16.7, 기아 +25.9, GM +108.5, 쌍용 +36.8, 르노 +33.7
** 트레일블레이저의 ‘22.11월 생산량(20,382대)은 최초로 2만대 돌파
□ (내수) 전체 내수판매는 전년동월 대비 8.4% 증가한 155,942대로 국산․수입차 모두 연중 최고 판매 실적을 달성하며 4개월 연속 증가세 시현
ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP 5는 모두 국산차가 차지
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‘22.11월 베스트 셀링카 TOP 5 (대) |
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‘22.1~11월 베스트 셀링카 TOP 5 (대) |
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- (국산차) 생산량 확대와 친환경차 판매호조에 힘입어 전년동월 대비 2.8% 증가한 126,730대
- (수입차) 車반도체 수급난 기저효과*로 전년동월 대비 41.9% 증가한 29,212대를 판매하여 국산차보다 크게 증가
* ‘21.11월은 작년 중 月판매량이 가장 크게 급감했던 시기(20,585대, △29.2%)
□ (수출) 물량은 전년동월 대비 25% 증가한 219,489대, 금액은 31% 증가한 54억 달러로 물량과 금액 모두 5개월 연속 두 자릿수로 증가
ㅇ (물량) 車반도체 수급 개선에 따른 생산 확대로 완성차社 모두 전년동월 대비 수출량이 증가하여 ‘19.11월 이후 3년 만에 20만대 연속 상회
* 업체별 수출증감률(%) : 현대 +13.6, 기아 +24.5, GM +132.7, 쌍용 +94.3, 르노 +0.3
- 차종별로는 소형을 제외하고 모두 증가하였고, 그 중 SUV 차종은 주력 모델 중심으로 수출호조가 지속되어 수출 모델 TOP5 중 4개 차지
* 차종별 수출증감률(%) : 경형 +20.0, 소형 △2.0, 중형 +64.3, 대형 +29.2, SUV +28.0
ㅇ (금액) 최대 자동차 수출 시장인 미국을 포함한 대부분의 지역으로 수출이 증가하여 11월 車수출액은 종전 최고치(’22.7월, 51.4억 달러) 경신
* ‘22.11월 지역별 잠정 수출(백만달러, 전년동월比): 북미(2,634, +51%), EU(788, +6.3%), 기타유럽(358, △26.2%), 중동(481, +14.1%), 중남미(214, +22.8%), 아프리카(66, +27.8%), 오세아니아(372, +68.5%), 아시아(479, +73.2%)
- 올해 1~11월 車 수출액은 487억 달러를 기록하며 역대 최고치(’14년 484억 달러)를 추월하여 연간 수출액은 처음으로 500억 달러 돌파 예상
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‘22.11월 수출 모델 TOP5(대) |
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‘22.1~11월 수출 모델 TOP5(대) |
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【친환경차】 |
□ (종합) 내수는 전년동월 대비 25.8% 증가한 42,604대, 수출은 14.8% 증가한 50,042대로 내수․수출 모두 역대 동월(11月) 간 최고 실적 달성
【 친환경차 내수·수출 현황 】
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친환경차 내수 판매(대) |
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친환경차 수출 물량(대) |
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□ (내수) 하이브리드차의 최고 판매 실적에 힘입어 친환경차 내수 판매는 10개월 연속 증가하며 역대 최고치(‘22.9월, 41,585대) 경신
* 연료별 판매대수(전년동월比) : 하이브리드차 24,892대(+15.3), 전기차 15,403대(+45.3),
플러그인하이브리드차 1,213대(+47.9), 수소차 1,096대(+26.7)
ㅇ 하이브리드차는 인기모델(쏘렌토,스포티지 등)의 수요 지속과 신차 출시 효과(XM3)로 전년동월 대비 15.3% 증가하여 친환경차 내수 판매를 견인
* 판매량(전년동월比) : 쏘렌토 4,926대(+105.4%), 스포티지 2,312대(+21.2%), XM3 1,262대 등
ㅇ 국산․수입차 모두 全 차종 판매가 증가하여 국산 친환경차는 전년동월 대비 22.3% 증가한 30,213대, 수입 친환경차는 35.1% 증가한 12,391대 판매
* 국산차 연료별 판매량(전년동월比) : 하이브리드차 17,279대(+11.3%), 전기차 11,838대(+42.5%), 수소차 1,096대(+26.7%)
* 수입차 연료별 판매량(전년동월比) : 하이브리드차 7,613대(+25.8%), 전기차 3,565대(+55.3%), 플러그인하이브리드차 1,213대(+47.9)
□ (수출) 물량은 전년동월 대비 14.8% 증가한 50,042대, 금액은 20.3% 증가한 14.9억 달러로 물량과 금액 모두 23개월 연속 증가세 기록
ㅇ (물량) 하이브리드차와 전기차 판매 호조가 친환경차 수출 증가를 견인하며 친환경차는 전체 자동차 수출의 22.8% 차지
* 연료별 수출량(전년동월比) : 하이브리드차 24,054대(+8.2%), 전기차 22,341대(+27.4%),
플러그인하이브리드차 3,604대(△4.0%), 수소차 43대(△46.9%)
- 특히, 전기차는 기존 인기 모델*의 수출 호조 지속에 힘입어 종전 최고치(’22.7월, 20,706대)를 경신하며 역대 최고 실적 달성
* 모델별 수출량(전년동월比): 아이오닉5 8,289대(+20.1%), EV6 5,736대(+120.0%) 등
- ‘22.1~11월 친환경차 누적 수출대수(49.8만대)는 수소를 제외한 모든 차종이 전년도 연간 실적을 뛰어넘어 50만대 돌파를 목전에 둔 상황
* 연료별 수출량(‘21년→’22.1~11월) : (하이브리드차) 21만대→26만대, (전기차) 15만대→19만대
(플러그인하이브리드차) 3.8만대→4.1만대, (수소차) 0.1만대→0.04만대
ㅇ (금액) 月 수출액 최초 10억 달러 돌파(‘21.9월) 이후, 15개월 연속 10억 달러를 상회하며 종전 최고치(’22.7월, 14.7억 달러) 경신
- 연료별로는 전기․수소차(8.2억 달러)가 최고치(‘22.10월, 7.3억 달러)를 경신하며 최초로 8억 달러를 돌파, 친환경차 수출액 증가에 기여
* 연료별 수출액(전년동월比): 하이브리드차 5.5억 달러(+12.7%), 전기·수소차 8.2억 달러(+31%), 플러그인하이브리드차 1.2억 달러(△3.2%)
[자료제공 :
(www.korea.kr)]
