[중소벤처기업부]코로나 위기 속에도 3분기 벤처투자 크게 늘고, 벤처펀드 누적 결성액은 증가세로 전환
정책
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2020.10.28 11:18
중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 10월 27일(수) 올해 3분기 벤처투자와 펀드결성 동향 등을 분석한 결과 코로나 위기에도 불구하고 올해 3분기는 전년 3분기와 비교할 때 투자가 늘었고 1~9월 누적 벤처투자(2조 8,485억원)의 감소율은 상반기(1~6월)와 비교해 크게 줄었다고 밝혔다.
벤처펀드 결성도 작년 3분기보다 늘면서 1~9월 누적 펀드결성액(2조 6,498억원)은 증가세로 전환된 것으로 나타났다.
벤처투자 동향 |
(1) 분기별 : 3분기 벤처투자 실적(1조 1,920억원) 크게 회복
→ 전년 동분기 대비 +6.0%, 올해 2분기 대비 +34.8%
코로나 위기 속에도 올해 3분기 투자 실적은 작년 3분기보다 6.0%(+674억원) 증가한 1조 1,920억원으로 집계됐다.
올해 2분기(4~6월) 투자는 작년 2분기에 비해 약 27.2%(△3,311억원) 감소했지만 3분기는 올해 처음으로 전년 동분기와 비교해 분기별 실적이 늘어난 것이다.
< ’19, ’20년 1∼3분기 벤처투자 현황 (단위: 억원, %) >
구 분 | ‘19년 | ‘20년 | ||
증감 | 증감률 | |||
1분기 | 7,789 | 7,722 | △67 | △0.9 |
2분기 | 12,154 | 8,843 | △3,311 | △27.2 |
3분기 | 11,246 | 11,920 | +674 | +6.0 |
합 계 | 31,189 | 28,485 | △2,704 | △8.7 |
※ 벤처캐피탈(VC) 업계의 투자실적 재입력(오류 정정, 추가 입력 등) 사유로 ‘20년 1, 2분기 투자실적은 지난 8.4 발표 수치(1Q 7,814억원, 2Q 8,681억원)와 차이 발생
코로나 확산이 본격화된 직전분기(’20년 2분기)와 비교해도 3분기 투자실적은 약 34.8%(+3,077억원) 증가하면서 그 증가 폭도 매우 큰 것으로 나타났다.
< ’20년 1∼3분기 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >
구 분 | 1Q | 2Q | 3Q | 합 계 | ||||
전분기 대비 | 전분기 대비 | |||||||
증감 | 증감률 | 증감 | 증감률 | |||||
투자금액 | 7,722 | 8,843 | +1,121 | +14.5 | 11,920 | +3,077 | +34.8 | 28,485 |
(2) 누적 : 3분기 투자가 크게 늘면서(2분기 대비 약 34.8%, 3,077억원 증) 누적투자의 전년동기 대비 감소율은 상반기보다 크게 완화
’20년 1~9월 벤처투자실적은 전년 동기 대비 약 8.7% 감소(△2,704억원)한 2조 8,485억원으로 집계됐다.
< ’16 ~ ’20년 1∼9월 신규 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >
구 분 | ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | |||
1~9월 | 투자금액 | 15,133 | 17,314 | 25,749 | 31,189 | 28,485 | ||
전년 대비 |
증감 | - | 2,181 | 8,435 | 5,440 | △2,704 | ||
증감률 | - | 14.4 | 48.7 | 21.1 | △8.7 |
코로나 위기 속에서도 3분기 투자가 크게 회복되면서 1~9월 누적 벤처투자 실적의 전년동기 대비 감소율(△8.7%)은 상반기(△16.9%)보다 크게 줄어든 것으로 나타났다. |
(3) 업종별 : 정보통신기술(ICT), 제조 등 디지털과 소부장 관련 업종은 전년동기 대비 증가했으나, 바이오, 공연, 유통 등은 감소
업종별로 살펴보면 정보통신기술(ICT)제조 및 정보통신기술(ICT)서비스 등 디지털과 소재·부품·장비 업종에 해당하는 전기·기계·장비, 화학·소재 업종은 전년 동기 대비 ’20년 1~9월 투자가 늘어났다.
반면 바이오·의료, 영상·공연·음반, 유통·서비스, 게임 업종은 코로나로 인해 관련 산업이 전반적으로 침체되면서 전년동기 대비 누적 투자액이 상반기와 마찬가지로 여전히 감소한 것으로 파악됐다.
< 업종별 ’19년, ’20년 1∼9월 누적 벤처투자 비교 (단위 : 억원, %) >
증가 업종 (4개) |
‘19년 1~9월 |
‘20년 1~9월 |
감소 업종 (5개) |
‘19년 1~9월 |
‘20년 1~9월 |
|||||
증감 | 증감률 | 증감 | 증감률 | |||||||
ICT제조 | 939 | 1,189 | +250 | +26.6 | 바이오·의료 | 8,983 | 7,684 | △1,299 | △14.5 | |
영상·공연·음반 | 2,634 | 1,846 | △788 | △29.9 | ||||||
ICT서비스 | 7,121 | 7,298 | +177 | +2.5 | ||||||
유통·서비스 | 5,498 | 4,894 | △604 | △11.0 | ||||||
전기·기계·장비 | 1,410 | 1,898 | +488 | +34.6 | ||||||
게임 | 976 | 677 | △299 | △30.6 | ||||||
화학·소재 | 885 | 1,294 | +409 | +46.2 | ||||||
기타 | 2,743 | 1,705 | △1,038 | △37.8 |
전체 벤처투자 감소(△8.7%)보다 소폭 감소(△1.0%)
비대면 분야 기업에 대한 투자실적은 1조 3,362억원으로 전체 투자 에서 비대면 분야가 차지하는 비중은 작년보다 3.6%p 증가한 46.9%를 차지하는 것으로 파악됐다.
비대면 분야 벤처투자의 감소율은 전년 동기 대비 1.0%로, 전체 벤처투자(전년동기 대비 △8.7%)보다 감소 폭은 크게 낮았다.
< ’19년, ’20년 1∼9월 비대면 투자 현황 (단위 : 억원, %) >
구 분 | ‘19년 1~9월 | ‘20년 1~9월 | ||
전년동기 대비 증감(률) | ||||
전체 벤처투자(A) | 31,189 | 28,485 | △2,704(△8.7) | |
비대면 분야(B) | 13,497 | 13,362 | △135(△1.0) | |
비 중(B/A ×100) | 43.3 | 46.9 | +3.6%p |
분기별 투자실적을 살펴보면 올해 1분기부터 3분기까지 비대면 분야 투자는 꾸준히 증가했다. 특히, 3분기 비대면 분야 투자는 2분기보다 크게 늘어난 5,787억원(2분기 대비 +42.5%)으로 집계됐다. |
벤처펀드 동향 |
(1) 분기별 : 3분기 벤처펀드 결성 실적(1조 4,793억원)
→ 전년 동분기 대비 +31.1%, 올해 2분기 대비 +123.2%
올해 3분기 벤처펀드 결성 실적은 작년 3분기보다 31.1%(+3,506억원) 증가한 1조 4,793억원으로 집계됐다.
올해 2분기까지 펀드결성은 작년 동분기 대비 꾸준히 감소(1분기 △23.1%, 2분기 △5.9%)했으나, 올해 3분기는 작년 3분기보다 펀드 결성이 큰 폭으로 증가했다.
< ’19, ’20년 1∼3분기 벤처펀드 결성 현황 (단위: 억원, %) >
구 분 | ‘19년 | ‘20년 | ||
증감 | 증감률 | |||
1분기 | 6,605 | 5,077 | △1,528 | △23.1 |
2분기 | 7,042 | 6,628 | △414 | △5.9 |
3분기 | 11,287 | 14,793 | +3,506 | +31.1 |
합 계 | 24,934 | 26,498 | +1,564 | +6.3 |
직전분기(’20년 2분기)와 비교하면 3분기 펀드 결성실적은 약 123.2%
(+8,165억원) 증가해 그 증가 폭이 매우 컸다.
< ’20년 1∼3분기 벤처펀드 결성 현황 (단위 : 억원, %) >
구 분 | 1Q | 2Q | 3Q | 합 계 | ||||
전분기 대비 | 전분기 대비 | |||||||
증감 | 증감률 | 증감 | 증감률 | |||||
결성금액 | 5,077 | 6,628 | +1,551 | +30.5 | 14,793 | +8,165 | +123.2 | 26,498 |
(2) 누적 : 3분기 벤처펀드 결성이 크게 늘면서(2분기 대비 약 123.2%, 8,165억원 증) 누적 벤처펀드 결성 증가세로 전환
’20년 1~9월 벤처펀드 결성은 전년동기 대비 약 6.3% 증가(+1,564억원)한 2조 6,498억원으로 집계됐다.
< ’16∼’20년 1∼9월 신규 벤처펀드 결성 현황 (단위 : 억원, %) >
구 분 | ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | |||
1~9월 | 결성금액 | 25,858 | 23,520 | 21,678 | 24,934 | 26,498 | ||
전년 대비 |
증감 | - | △2,338 | △1,842 | +3,256 | +1,564 | ||
증감률 | - | △9.0 | △7.8 | +15.0 | +6.3 |
지난 상반기 누적 벤처펀드 결성은 전년 동기 대비 감소(△14.2%)했으나 3분기를 포함한 1~9월 누적 벤처펀드 결성은 오히려 증가(+6.3%)한 것으로 확인됐다. |
민간부문 출자 감소율(△9.8%)은 상반기보다 완화
1~9월 결성된 벤처펀드의 출자 현황을 분석해보면 정책금융 출자는 전년 동기 대비 약 48.2% 증가(+3,332억원)한 1조 239억원으로 확인됐다.
정책금융 출자는 모태펀드(+1,728억원)와 정책기관(+1,318억원) 출자가 크게 증가하면서 전년동기 대비 증가율(+48.2%)이 상반기(+39.2%)보다 증가했다. |
< 정책금융 출자 세부 구성별: ’20년 1∼9월 현황 비교 (단위 : 억원, %) >
구 분 | ‘19년 1~9월 | ‘20년 1~9월 | ||
증감 | 증감률 | |||
모태펀드 | 5,562 | 7,290 | +1,728 | +31.1 |
기타 정책기관 | 451 | 1,769 | +1,318 | +292.2 |
성장금융 | 894 | 1,180 | +286 | +32.0 |
합 계 | 6,907 | 10,239 | +3,332 | +48.2 |
반면 민간부문 출자는 전년 동기 대비 약 9.8% 감소(△1,768억원)한 1조 6,259억원으로 집계됐다.
이 중 개인, 외국인 등 기타 출자자가 약 3,000억원 가까이 감소했으나 연금/공제회, 벤처캐피탈(VC) 출자가 1,681억원 늘면서 전년동기 대비 감소율(△9.8%)은 상반기(△29.2%)보다 줄어들었다. |