세계 / Global

칠레 광업 시장동향

- 칠레, 전세계 대표적인 자원부국

- 전세계 구리 매장 및 생산량의 1/4 담당, 구리는 전체 수출의 절반 이상 차지

 

 


칠레 광업은 국가의 주력산업 중 하나로, 전체 수출 규모의 50% 가량을 차지할 정도로 칠레 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 2020년 광업 전망은 부정적이나 장기적으로 광업 산업규모는 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 신기술 도입에 대한 산업 전반의 관심이 높아질 것으로 보인다. 


칠레 광업 개요

 

칠레는 2019년 매장량 기준 구리, 요오드, 레늄의 매장량에서 세계 1위를 자랑하는 자원부국으로, 대부분의 광물자원들은 북부지역의 칼라마(Calama), 안토파가스타(Antofagasta), 이끼께(Iquique) 지역 광산을 중심으로 생산되고 있다. 특히, 구리는 전 세계 매장량과 생산량의 약 1/4을 차지하고 있는 대표광물이다.

 

칠레의 주요 광물 생산량 및 매장량

(단위:)

자원

생산량

생산 세계 순위

('19년 기준)

2018

2019

구리

5,830,000

5,600,000

1

요오드

18,000

18,000

1

리튬

17,000

18,000

2

1,370

1,300

6

레늄

27,000

27,000

1

몰리브덴

60,200

54,000

2

자료: USGS Mineral Commodity Summaries 2020 자료 재구성


국가별 구리 생산비중

(단위: %)

자료: Chile Mining Report – Q1, Fitch Solutions

 

위와 같이 칠레는 전세계 광업시장에서의 압도적인 비중을 차지하고 있는 것을 볼 수 있다. 하지만 광업에 대한 의존도가 높다는 것은 수요 감소, 가격 하락 등 외부환경 변화에 따라 국가 경제 전체가 부실해질 수 있다는 것을 의미하므로 칠레 경제의 약점으로도 작용하고 있다.

 

2020년 광산업 전망은 부정적이나 장기적으로는 긍적적

 

2020 칠레의 광산업은 구리 가격 하락으로 인해 부정적인 타격을 입을 것으로 보인다. 구리의 생산량 자체는 것으로 보이고 있으나, 비교적 낮은 구리 가격 형성으로 인해 전체적인 산업의 가치는 떨어질 전망이다. Fitch Solutions에서 제공하는 자료에 의하면 2020 칠레 광산업 전체의 가치는 전년대비 2.71% 하락한 265 달러가 것으로 전망되며, 이는 2019년에 -7.06% 이어 연이은 가치 하락으로 보인다.

 

다만, 2021년부터는 다시 생산량이 증가하여 칠레의 광산업 시장가치 또한 서서히 상승할 것으로 예상된다.

 

칠레 광산업 가치 동향 및 전망

(단위: USD 10, %)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

광업 산업 가치

26.85

29.34

27.27

26.53

26.95

28.10

증감률

33.12

9.27

-7.06

-2.71

1.61

4.24

: 2019~2022년 수치는 추정/전망치

자료: Chile Mining Report Q1 2020, Fitch Solutions

 

구리 생산량은 향후 증가 전망

 

글로벌 경기 악화에도 불구하고 2020년 칠레의 구리 생산량은 소폭 증가할 것으로 전망된다. 이는 BHP, Lundin Mining등과 같은 주요 광산의 생산량 증가와 2019년 초 폭우, 연이은 파업으로 인해 주춤했던 일부 광산들의 생산량이 회복되면서 나타나는 효과로 보인다.

 

실제로 호주의 BHP(Escondida 광산 소유)2020년 회계연도에는 구리 생산량이 2~8% 증가할 것으로 보인다고 발표한 바 있다. 참고로 2020년 구리 회계연도는 20196월부터 20206월까지다.

 

국영 구리회사 CodelcoEl Teniente 광산 생산작업에 디젤 소비량을 25% 감소시켜주고 효율성을 10~20% 상승시켜주는 새로운 하이브리드 덤프차(LHD)를 도입한 바 있다. 신기술을 적용하는 광산들이 증가함으로 인해 구리의 생산량 또한 증가할 것으로 기대되고 있다.

 

칠레 구리 생산 동향

(단위: 천 , %)

구분

2017

2018

2019e

2020f

2021f

2022f

구리 생산량

5,500

5,800

5,858

5,887.29

6,116.89

6,294.28

증감률

-0.90

5.45

1.00

0.50

3.90

2.90

: 2019~2022년 수치는 추정/전망치 (보고서 발간일 2019.11 기준)

자료: Chile Mining Report Q1 2020, Fitch Solutions

 

최근 구리의 품위(ore-grading)가 하락하면서 불가피하게 생산량이 증가하는 측면도 있다. 이는 동일한 양의 구리를 생산하기 위해 더 많은 양의 광석이 투입되어야 함을 의미하는데, 광산에서는 주로 높은 품위를 가진 광석을 먼저 추출되기 때문에 시간이 경과하면 자연스럽게 매장된 구리의 품위가 하락하게 된다. 칠레 광산들도 이와 같은 문제를 극복하기 위해 향후 신기술 도입 및 생산성 향상을 통해 생산량을 유지할 것으로 보인다.

 

광산별 구리 생산현황

 

칠레에는 20개가 넘는 구리 광산이 있으며, 광산별 구리 생산량은 다음과 같다. 참고로 칠레 구리위원회 Cochilco에서 발표한 2019년 칠레의 총 구리 생산량은 앞서 Fitch Solutions에서 예측한 바 있던 생산량보다는 조금 못 미치는 5787,400 톤이다.

 

칠레 광산별구리 생산량

(단위: 천TM)

구분

2018

2019

증감률

생산점유율

2019/2018

2018

2019

Codelco

Chuquicamata

320.7

385.3

0.2

5.5

6.7

Radomiro Tomic

332.7

266.4

-0.2

5.7

4.6

Ministero hales

195.5

151.8

-0.2

3.4

2.6

Salvador

60.8

50.6

-0.2

1.0

0.9

Andina

195.5

170.3

-0.1

3.4

2.9

El Teniente

465.0

459.7

0.0

8.0

7.9

Minery Gaby

107.3

104.1

0.0

1.8

1.8

Codelco 총계

1677.5

1588.2

-0.1

28.8

27.4

Escondida

1242.7

1187.8

0.0

21.3

20.5

Collahuasi

559.2

565.4

0.0

9.6

9.8

Los Pelambres

370.5

375.9

0.0

6.4

6.5

Anglo American Sur

422.2

389.2

-0.1

7.2

6.7

El Abra

91.3

81.9

-0.1

1.6

1.4

Candelaria

101.7

111.4

0.1

1.7

1.9

Anglo American Norte

83.5

86.3

0.0

1.4

1.5

Zaldívar

94.5

116.1

0.2

1.6

2.0

Cerro Colorado

66.2

71.7

0.1

1.1

1.2

Centinela(Oxidos)

92.6

81.1

-0.1

1.6

1.4

Quebrada Blanca

25.5

21.1

-0.2

0.4

0.4

Lomas Vayas

72.7

78.9

0.1

1.2

1.4

Michilla

0.0

12.5

-

0.0

0.2

Spence

176.4

193.4

0.1

3.0

3.3

Centinela(Súlfuros)

155.4

195.5

0.3

2.7

3.4

Caserones

136.5

145.5

0.1

2.3

2.5

Sierra Gorda

101.9

114.0

0.1

1.7

2.0

Antucoya

72.2

71.9

0.0

1.2

1.2

Andacollo

67.2

54.0

-0.2

1.2

0.9

기타

221.9

245.6

0.1

3.8

4.2

합계

5831.6

5787.4

0.0

100.0

100.0

자료칠레구리위원회(Cochilco) 자료 재구성

 

광업 수출현황

 

칠레의 2019년 광업 수출은 376억 달러 규모이며, 이는 2019년 전체 수출인 691억의 절반에 가까운 수치이다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 광물은 HS 26 원광석, 슬랙 및 회로 2019년 총 수출액은 200억 달러 수준을 기록했다.

 

 칠레 광업부문 수출 현황

(단위: USD 백만, %)

HS Code

품목

2019

2020 1분기

금액

증감률

금액

증감률

총계

 37,652.02

-0.11

9,394.60

-0.02

74

동과 그 제품

 14,946.32

-19.49

3,911.23

5.01

26

원광석슬랙 및 회

 20,020.94

-3.27

4,868.60

-5.88

71

귀금속류 진주귀석 등

 1,375.69

-15.17

298.64

-7.74

73

철강

 247.57

0.59

54.35

-11.72

25

토석류소금

 168.14

-20.46

50.00

6.22

27

광물성 원료에너지

 285.36

-29.89

72.56

26.05

72

철 및 비철금속제품

 433.26

-11.62

103.45

-22.69

76

알루미늄과 그 제품

 117.75

-24.57

27.68

-13.88

81

기타 비금속

 56.83

-3.08

8.04

-32.91

80

주석과 그 제품

 0.16

26.96

0.06

172.25

자료: Global Trade Atlas 자료 재구성 (2020.5)

 

진출방안

 

칠레 광업의 경우 국가 수출의 절반을 차지할 정도로 광업에 대한 의존도가 높으며 호주, 스페인 등 광산업계 대기업들의 진출이 활발하다. 현지 칠레 광산들은 높은 전력비용, 임금 상승으로 인한 생산비용 상승과 산업용수 부족현상, 구리 품위 하락 등으로 인해 채산성, 수익성 및 생산성 하락의 문제를 직면하고 있다. 따라서 관련 용품에 대한 시장이 유망할 것으로 판단된다.

 

만약 칠레의 직접 진출이 어렵다면 KOTRA 지사화 사업 혹은 사업 파트너 연결지원 서비스를 통해 현지 파트너를 발굴하는 것을 추천하며, 전시회를 통한 파트너 발굴 또한 추천한다. 2020년 하반기에는 칠레 최대 규모의 광업 전시회 EXPOMIN이 개최될 예정이며, EXPOMIN에 참가했던 J씨는 해당 전시회에 "컨베이어, 펌프, 분쇄기, 시스템 등의 제조업체를 많이 볼 수 있어서 만족도가 높았다"고 언급한 바 있다.

 

중남미 최대 규모의 광업전시회EXPOMIN 개요

전시회명

2020 국제 광업 박람회 (Expomin)

개최장소

Espacio Riesco

개최기간

2020 11 9() ~ 11 13() (5일간)

개최기관

EXPOMIN

분야

광산기계소모품트럭각종 공구소모품관련 서비스

참가업체 수

미정

주최 기관 홈페이지

http://www.expomin.cl/

자료: EXPOMIN 공식 홈페이지

 



자료원: Fitch Solutions, Global Trade Atlas, 칠레 주요 일간지, KOTRA 산티아고무역관 자체 보유자료 종합

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